Akcie Bloom Energy vystřelily po dohodě o AI: může růst pokračovat?

Akcie Bloom Energy BE a Nebius Group ve čtvrtek posílily poté, co společnosti oznámily dlouhodobé partnerství zaměřené na řešení jednoho z největších problémů rozšiřování infrastruktury umělé inteligence: přístupu ke spolehlivé elektrické energii.

Akcie Bloom Energy vystoupily na nové 52týdenní maximum, během seance vzrostly o více než 12% a akcie Nebius Group přidaly přes 15%.

Růst navázal na středeční zisky poté, co se poprvé objevily detaily dohody.

V rámci partnerství bude Bloom Energy dodávat systémy s palivovými články k napájení datových center Nebius prostřednictvím výroby elektřiny přímo na místě.

Dohoda by mohla mít v průběhu své životnosti hodnotu až $2.6 billion.

Nebius, poskytovatel cloudové infrastruktury pro AI, uvedl, že systémy Bloomu pomohou urychlit nasazení výpočetní kapacity snížením závislosti na lokálních elektrických sítích a zkrácením lhůt pro zajištění napájení nových provozů.

Infrastruktura pro AI zvyšuje poptávku po alternativních zdrojích energie

Dostupnost elektřiny se stala jedním z největších úzkých míst při rozšiřování AI datových center, protože společnosti spěchají s nasazením infrastruktury schopné zvládat stále náročnější AI pracovní zátěže.

Dohoda počítá s nasazením systémů s palivovými články od Bloom Energy schopných dodat zhruba 328 megawattů instalovaného výkonu, s přibližně 250 megawatty garantované výkonnostní kapacity.

Nasazení by mělo proběhnout ve třech fázích, přičemž každá bude fungovat na základě 10letých dodavatelských podmínek.

Systémy Bloomu budou fungovat mimo distribuční síť („behind-the-meter“), což znamená, že zařízení budou vyrábět elektřinu na místě namísto přímého spoléhání se na širší elektrickou síť.

Uspořádání umožní Nebius obejít zpoždění spojená s výstavbou nových přenosových vedení a zároveň zlepší spolehlivost napájení pro provoz AI výpočtů.

„Energetika zůstává klíčovým omezením při budování AI infrastruktury,“ řekl Andrey Korolenko, vedoucí produktů a infrastruktury ve společnosti Nebius.

„Zvolili jsme Bloom, protože jejich palivové články to řeší přímo: čistá energie s prakticky nulovými emisemi se nasazuje na místě, v termínech, které naši zákazníci potřebují, a s dostupností, kterou vyžadují AI pracovní zátěže.“

Nebius uvedl, že očekává zahájení provozu systémů ještě letos.

Bloom Energy těží z expanze poháněné AI

Dohoda rozšiřuje rostoucí seznam partnerství souvisejících s AI pro Bloom Energy, jehož akcie za poslední rok posílily více než 1,400% poté, co investoři čím dál tím více zaměřují pozornost na poskytovatele energetické infrastruktury spojené s růstem umělé inteligence.

Palivové článkové systémy Bloom Energy vyrábějí elektřinu bez spalování a firmy je stále častěji nasazují jako alternativu k přetíženým elektrickým sítím.

Od roku 2024 Bloom rozšířil nebo zajistil dohody s cloudovými infrastrukturálními společnostmi zaměřenými na AI a energetickými hráči, včetně CoreWeave, Oracle a American Electric Power.

Zlepšující se vyhlídky společnosti rovněž posílily sentiment investorů.

Po několika letech ztrát analytici očekávají, že Bloom Energy vykáže čistý zisk přibližně $475 million v roce 2026.

Wall Street předpovídá, že zisk by mohl v roce 2027 překročit $1.2 billion a v roce 2028 dále vzrůst nad $2.1 billion.

Nebius rozšiřuje své působení v oblasti AI v Evropě

Nebius rovněž pokračuje v rozšiřování své pozice na trhu infrastruktury pro AI.

Společnost nedávno zajistila investici $2 billion od Nvidie a začátkem tohoto roku oznámila infrastrukturní dohodu v hodnotě $27 billion s Meta.

Nebius také nedávno představil plány na vybudování toho, co popsal jako největší AI datové centrum v Evropě ve Finsku.

Očekává se, že zařízení bude mít kapacitu 310 megawattů a začne poskytovat služby zákazníkům do roku 2027.

Partnerství s Bloom přichází v době, kdy se evropští developeři AI infrastruktury potýkají s rostoucím tlakem kvůli energetickým omezením, vyšším cenám elektřiny a zpožděním při napojování nových projektů na přenosové sítě.

Nebius uvedl, že dohoda s Bloomem by se mohla časem rozšířit globálně, jak bude poptávka po výpočetní infrastruktuře pro AI dál zrychlovat.