Dow klesá o 380 bodů; konflikt s Íránem zvyšuje cenu ropy a obavy z růstu sazeb

Americké akcie v pondělí zakončily poklesem poté, co obnovené vojenské střety mezi Spojenými státy a Íránem zvedly ceny ropy a oživily obavy z inflace a měnové politiky.

Pokles přišel, když se investoři připravovali uzavřít volatilní srpen, přičemž všechny tři hlavní indexy stále směřovaly k měsíčním ziskům.

Index Dow Jones Industrial Average klesl o 380.22 bodu, tedy o 0.71 %, na 53,179.77.

S&P 500 klesl o 0.36 % na 7,684.37, zatímco Nasdaq Composite poklesl o 0.16 % na 26,360.91.

Obnovená slabost následovala první přímou výměnu palby mezi USA a Íránem za poslední měsíc.

Vyšší ceny ropy a rostoucí výnosy amerických státních dluhopisů přidaly na tlaku na akcie, zatímco investoři dál posuzovali nedávná jestřábí vyjádření předsedy Federálního rezervního systému Kevina Warsha o inflaci.

Ceny ropy rostou s eskalací napětí mezi USA a Íránem

US Central Command potvrdilo, že USA v neděli zasáhly dva raketové odpalovače na ostrově Larak v Íránu.

Útok byl prvním veřejně uznaným útokem USA na íránská postavení od konce července. Íránská státní média uvedla, že Teherán odpověděl útoky na americké základny v Jordánsku.

Obnovené nepřátelství zvýšilo obavy o zásobování ropou, protože konflikt ovlivnil přepravu přes Hormuzský průliv.

Ropa West Texas Intermediate vzrostla téměř o 3 % na $85.76 za barel, zatímco futures na Brent získaly téměř 3 % na $90.49.

Energetické akcie profitovaly ze zdražování ropy. Halliburton a Valero Energy posílily, zatímco energetický sektor S&P 500 zaznamenal výrazné zisky.

Nárůst cen ropy také přispěl k růstu výnosů státních dluhopisů s delší dobou splatnosti, čímž se zvýšil tlak na akcie.

Investoři zůstali soustředěni na to, zda by udržitelné náklady na energii mohly přispět k širší inflaci a ovlivnit rozhodování Federálního rezervního systému o sazbách.

Sázky na zvýšení sazeb Fedu rostou

Trhy stále více zohledňují možnost zářijového zvýšení sazeb po Warshových komentářích na sympoziu v Jackson Hole.

Warsh uvedl, že nedávná inflační data, i když lepší než očekávaná, neprokázala významné zlepšení základních trendů.

Jeho komentáře přišly po smíšených ekonomických datech: červencová spotřebitelská inflace ukázala relativně mírné cenové tlaky, zatímco údaj o osobních spotřebitelských výdajích (PCE) byl vyšší, než se čekalo.

Finanční trhy podle nástroje CME FedWatch oceňovaly více než 65% pravděpodobnost zvýšení sazeb o 25 bazických bodů na konci září.

Investoři tento týden obdrží další ekonomická data, včetně páteční zprávy o zaměstnanosti za srpen. Data z průmyslu a sektoru služeb jsou také plánována a mohou poskytnout další indicie o ekonomice a výhledu měnové politiky Fedu.

Akcie zakončily srpen s měsíčními zisky

Navzdory pondělním poklesům hlavní indexy v srpnu uzavřely v plusu. Dow za měsíc vzrostl o více než 1 % a zaznamenal pátý po sobě jdoucí měsíční nárůst.

S&P 500 a Nasdaq vzrostly přibližně o 2 %, respektive 3 %.

Technologické akcie vedly měsíční zisky, sektor technologií S&P 500 vzrostl téměř o 6 %.

Nvidia vzrostla více než o 9 %, zatímco Microsoft a Micron Technology přidaly 10 % a 15 %, respektive.

Měsíc byl nicméně poznamenán volatilitou, když obavy z inflace tlačily výnosy státních dluhopisů na několikaletá maxima.

Ministerstvo financí oznámilo plány zvýšit odkupy dluhu, ale dlouhodobé výnosy zůstaly na vyšších úrovních.

Jinde, akcie GameStopu vzrostly poté, co společnost uvedla, že použije hotovost na financování přibližně 27% dříve oznámené výměny dluhu ve výši $1.4 billion, čímž se vyhne dalšímu ředění akcií.