Proč akcie Qualcomm, AMD, Intel a dalších firem AI v úterý prudce posílily

Akcie související s AI v pátek prudce posílily, když se investoři znovu vraceli k titulům zaměřeným na umělou inteligenci a technologie v naději na pokrok v jednáních USA–Írán a s obnoveným tahem na Wall Street.

Širší trh rostl; indexy S&P 500 a Nasdaq Composite dosáhly nových intradenních rekordů, když obchodníci reagovali na náznaky, že diplomatické úsilí mezi Spojenými státy a Íránem by mohlo stále zabránit širší eskalaci konfliktu na Středním východě.

S&P 500 vzrostl o 0,6 %, zatímco technologicky těžký Nasdaq Composite přidal 1,1 %. Index Dow Jones Industrial Average se držel prakticky beze změny.

Prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že rozhovory s Íránem „probíhají dobře“, a zároveň varoval, že Spojené státy by mohly přejít do ofenzívy, pokud jednání zkrachují.

Současně americké vojenské velení potvrdilo, že provedlo údery, které označilo za „sebeobranu“, na jihu Íránu, zaměřené na odpalovací rampy raket a íránské námořní jednotky, které se pokoušely umisťovat miny.

Qualcomm, AMD, Intel a akcie výrobců pamětí vedou růst

Mezi výrobci čipů Qualcomm posílil přibližně o 6 % poté, co rozšířil partnerství se Stellantis v oblasti systémů Snapdragon Digital Chassis pro vozidla další generace.

Advanced Micro Devices vzrostl téměř o 5 % poté, co generální ředitelka Lisa Su uvedla, že společnost spolupracuje s taiwanskými partnery na rozšíření výrobních kapacit v reakci na rostoucí poptávku související s AI.

Další akcie v odvětví polovodičů rovněž silně posílily. Akcie Intelu vzrostly zhruba o 4 %.

Růst se rozšířil po celém ekosystému polovodičů; Arm Holdings, Lattice Semiconductor a Marvell Technology také posílily.

Nejsilněji se hýbala Micron Technology, jejíž akcie poskočily o 17 % a posunuly tržní kapitalizaci společnosti nad úroveň $1 trillion.

Růst byl poháněn rostoucím optimismem ohledně dlouhodobé poptávky po paměťových čipech vázané na budování infrastruktury pro umělou inteligenci.

Analytici z UBS nedávno uvedli, že akcie by se mohly více než zdvojnásobit z aktuálních úrovní, přičemž vyzdvihli výhody dlouhodobých dodavatelských dohod Micronu a utahujícího se trhu s paměťmi.

Další společnosti spojené s paměťovými čipy také výrazně posílily.

Seagate Technology si připsala zhruba 3 %, zatímco Western Digital vyskočil přibližně o 8 %.

ETF Roundhill Memory posílil přibližně o 12 %.

Paměťové čipy se letos staly jedním z nejsilnějších témat v polovodičovém sektoru, protože omezení nabídky, poptávka po AI serverech a rostoucí požadavky na paměť s vysokou propustností nadále přetvářejí odvětví.

Poptávka po AI zůstane silná

Mezitím Nvidia i nadále posilovala své dlouhodobější ambice v oblasti AI, které přesahují grafické procesory.

Generální ředitel Jensen Huang o víkendu uvedl, že Nvidia vidí budoucí příležitost na CPU v hodnotě $200 billion, včetně Číny, protože se AI pracovní zátěže stále více přesouvají k inference a agentním AI systémům.

Během nedávného výsledkového hovoru Nvidie Huang uvedl, že nová CPU architektura „Vera“ otevírá přístup k obrovskému novému adresovatelnému trhu mimo GPU.

Vzestup agentní AI — systémů schopných autonomního uvažování a plnění úkolů — rozšiřuje poptávku v celém ekosystému polovodičů a zvyšuje význam CPU vedle tradičních akcelerátorů AI.

Nvidia se čím dál více profiluje nejen jako dominantní dodavatel GPU, ale jako společnost nabízející kompletní AI infrastrukturu zahrnující procesory, síťování, software a plné výpočetní platformy.

Společnost zůstává v centru narativu o výdajích na AI na Wall Street, když hyperscaleři, vlády a firmy nadále dramaticky zvyšují investice do infrastruktury spojené s umělou inteligencí.