Jaké odvětví může získat z boomu AI? Nvidia dává vodítko

Umělá inteligence poháněla jedno z nejsilnějších technologických oživení v posledních letech, vedené především výrobci polovodičů dodávajícími řešení pro datová centra a infrastrukturu pro AI.

Investoři hledají další odvětví, podobně jako akcie paměťových čipů, které by mohly těžit z rozšiřování AI infrastruktury.

Mezi beneficienty poptávky datových center po čipech DRAM a NAND patří Samsung Electronics, SK Hynix, Micron a SanDisk.

Nyní Nvidia naznačuje, kde podle ní leží další zásadní příležitost růstu: robotika a fyzická AI.

Generální ředitel Jensen Huang opakovaně popisoval robotiku jako další dlouhodobý růstový motor společnosti a humanoidní roboty označil za „ekonomickou příležitost v hodnotě bilionů dolarů“.

Zatímco robotika zůstává trhem v rané fázi, Nvidia postupně expanduje za hranice AI čipů a buduje softwarovou a výpočetní platformu a nástroje pro vývoj, které by mohly podpořit budoucí autonomní stroje.

Strategie naznačuje, že další fáze boomu AI se může rozšířit daleko za datová centra do továren, skladů a průmyslové automatizace.

Nvidia buduje platformu, ne robota

Místo toho, aby sama vyráběla humanoidní roboty, profiluje Nvidia svou technologii jako operační vrstvu, která je bude pohánět.

Společnost nedávno představila svůj bezpečnostní stack Halos for Robotics a zároveň pokračuje v rozšiřování svých modelů Isaac GR00T, výpočetní platformy Jetson Thor a simulačního softwaru Omniverse.

Začátkem tohoto týdne Nvidia představila svůj první integrovaný robotický systém určený pro výzkumníky.

Balíček kombinuje téměř šest stop (přibližně 1,83 m) vysokého humanoidního robota H2 čínské robotické společnosti Unitree s hardwarovou platformou Jetson Thor od Nvidie, poháněnou GPU architekturou Blackwell.

Systém také integruje Nvidia Isaac GR00T AI modely, simulační software a mechanické ruce vyráběné singapurskou společností Sharpa.

„Dnes oznamujeme Nvidia Isaac Root, referenční humanoidní robot, všechno plně integrované, 25 stupňů volnosti u každé ruky vyrobené společností Sharpa, 31 stupňů volnosti u robota, šest stop, 150 liber, přesně jako já,“ řekl Huang během keynote v Tchaj-peji v červnu.

„Tato platforma běží na novém Thoru a na celé naší softwarové vrstvě, zásobníku pro generování dat, zásobníku pro simulaci dat, runtime, vše integrováno do robota, který je navržen tak, aby jej mohl používat každý,“ dodal.

„Postavili jsme to pro vyšší školství a univerzitní výzkumníky, protože pro ně je postavit to nesmírně obtížné.“

Platformu budou zpočátku využívat instituce včetně Stanford Robotics Center, ETH Zurich, Ai2 a University of California San Diego.

Průmysloví dodavatelé mohou profitovat dříve než humanoidi

Ačkoli Huang poukázal na robotiku jako významnou dlouhodobou příležitost, humanoidní roboti v současnosti tvoří jen malou část byznysu Nvidie.

Společnost vygenerovala 215,9 miliard USD (cca 4,6 bilionů Kč) za fiskální rok 2026, přičemž její segment datových center činil 193,7 miliard USD (cca 4,1 bilionů Kč).

Automotive a robotika dohromady vygenerovaly přibližně 2,3 miliard USD (cca 49,2 miliard Kč), přičemž většina pocházela z autonomního řízení a tovární automatizace spíše než z humanoidních robotů.

To přesunulo pozornost investorů na dodavatele, kteří se již podílejí na průmyslové automatizaci.

Podle konzultační firmy McKinsey tvoří aktuátory 40–60 % nákladů na materiál humanoidního robota, senzory představují 10–20 % a výpočetní část zhruba 10–15 %.

Podle zprávy MarketWatch tyto ekonomické poměry zvýšily zájem investorů o společnosti dodávající motory, aktuátory, senzory, napájecí systémy a řešení tovární automatizace.

Příkladem je květen, kdy německá společnost Schaeffler souhlasila s nasazením až 2 000 humanoidních robotů britského startupu Humanoid ve svých výrobních závodech do roku 2032.

Dohoda zároveň učinila ze Schaeffler preferovaného dodavatele pro více než polovinu poptávky po aktuátorech firmy Humanoid až do roku 2031.

Mezi další společnosti průmyslové automatizace integrující technologie Nvidie patří Fanuc, ABB, Yaskawa Electric a Kuka, které začleňují platformy Omniverse a Jetson do řešení tovární automatizace a nástrojů pro virtuální uvedení do provozu.

Několik zavedených průmyslových a technologických společností působí v různých částech hodnotového řetězce robotiky.

Teradyne vlastní Universal Robots a Mobile Industrial Robots; jeho divize robotiky vykázala čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí růstu tržeb.

Společnost obsluhuje zákazníky v oblasti výroby polovodičů, e‑commerce, elektroniky a datových center.

Rockwell Automation nadále těží z rostoucí poptávky po průmyslové automatizaci, včetně autonomních mobilních robotů využívaných v automobilovém průmyslu, potravinářství, domácí péči a aplikacích pro datová centra.

Tesla prosazuje vlastní strategii humanoidních robotů prostřednictvím Optimus a zároveň rozšiřuje investice do technologií autonomního řízení.

Generální ředitel Elon Musk dříve označil robotiku za zásadní dlouhodobou růstovou příležitost pro firmu, přestože komerční nasazení Optimus je stále v raných fázích.

Konkurence se také rozšiřuje mimo ekosystém Nvidie.

Qualcomm představil procesor Dragonwing IQ10 zaměřený na humanoidní roboty a spolupracuje s vývojáři robotiky včetně Figure Technology Solutions a Neura Robotics.

Trh s robotikou se i přes výzvy nadále rozšiřuje

Širší trh průmyslové robotiky již roste, i když humanoidní roboti zůstávají v raných fázích komercializace.

Mezinárodní federace robotiky (International Federation of Robotics) oznámila 542 000 instalací průmyslových robotů po celém světě během roku 2024, což značilo čtvrtý rok v řadě s více než 500 000 nasazeními.

Čína se podílela na 54 % instalací, zatímco Jižní Korea byla čtvrtým největším trhem.

Mezitím GlobalData odhaduje, že průmysl robotiky se rozšíří z 76 miliard USD (cca 1,6 bilionů Kč) v roce 2023 na 218 miliard USD (cca 4,7 bilionů Kč) do roku 2030, což představuje složenou roční míru růstu 14 %.

Humanoidní roboti se však stále potýkají s překážkami při komercializaci.

Nasazení zůstává převážně omezené na skladová prostředí, zatímco obavy o bezpečnost a soukromí dál zpomalují širší přijetí v domácnostech a dalších prostředích.

Rizika v dodavatelském řetězci také přetrvávají.

Vysoce točivé aktuátory silně závisí na magnetech z vzácných zemin a Čína kontroluje přibližně 90 % světové kapacity na zpracování magnetů, což činí odvětví zranitelné vůči vývozním omezením a narušením dodávek.

Pro investory se proto příležitost v robotice může rozšířit za hranice výběru konečného vítěze mezi výrobci humanoidních robotů.

Společnosti dodávající klíčové komponenty — včetně aktuátorů, senzorů, edge computingu, bezpečnostních systémů a integrace do továren — by mohly profitovat s rozšiřováním výdajů na automatizaci, bez ohledu na to, které návrhy robotů se nakonec prosadí.

Nejnovější iniciativy Nvidie tento pohled posilují.

I když mohou humanoidní roboti ještě několik let vzdáleni tomu, aby se stali významným přispěvatelem k výnosům, pokračující investice společnosti do robotického softwaru, AI modelů a výpočetních platforem naznačují, že fyzické AI považuje za jednu z následujících hlavních front za dnešním boomem AI řízeným datovými centry.