Akcie Applied Materials rostou po oznámení Meta o AI čipu, posilují polovodiče

Akcie společnosti Applied Materials Inc. AMAT ve čtvrtek vzrostly téměř o 7 %, když se akcie polovodičových společností zotavily poté, co se objevily zprávy, že Meta Platforms plánuje v září zahájit výrobu svého interního čipu pro umělou inteligenci, což zvýšilo optimismus ohledně poptávky po zařízeních pro výrobu waferů a infrastruktuře pro AI.

Širší rally v sektoru polovodičů také zvedla akcie Lam Research a KLA Corp., zatímco optická síťová společnost Lumentum vedla zisky v indexu S&P 500.

Plány Meta na AI čip posilují akcie výrobců polovodičových zařízení

Applied Materials posílily téměř o 7 %, zatímco Lam Research a KLA vzrostly o více než 6 %, když investoři reagovali na zprávy, že Meta očekává zahájení prací na svém datacentrovém AI čipu s kódovým jménem „Iris“, vyrobeném na míru z křemíku. Vývoj jako první oznámila agentura Reuters.

Hnutí na trhu bylo vnímáno jako pozitivní pro společnosti dodávající zařízení pro výrobu waferů, jež se používají k přeměně surových křemíkových plátků na mikroprocesory.

Rally přichází v době, kdy očekávání ohledně rostoucích kapitálových výdajů hyperscalerů nadále sílí.

Podle Citi by měl trh s vybavením pro výrobu waferů vyrůst z přibližně $145 miliard v letošním roce na $200 miliard v roce 2027 a $250 miliard v roce 2028.

Brokerage rovněž předpovídá, že výdaje hyperscalerů vzrostou letos o 84 %, v roce 2027 o 56 % a v roce 2028 o 38 %.

Očekává se, že Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta Platforms a Oracle utratí v roce 2027 více než $1,1 bilionu, oproti $650 miliardám v letošním roce.

Analytici zvyšují cílové ceny pro Applied Materials

Makléřské domy se rovněž staly optimističtějšími vůči výrobcům zařízení pro polovodiče.

Mizuho Securities zvýšila cílovou cenu pro Applied Materials na $650 z $540 a současně potvrdila doporučení Outperform. Také zvýšila cílovou cenu pro Lam Research na $400 z $380.

TD Cowen zvýšil cílovou cenu pro Applied Materials na $700 z $525 a přitom u akcie zachoval své hodnocení.

Brokerage modeluje, že výdaje na vybavení pro výrobu waferů dosáhnou $250 miliard v roce 2028 a potenciálně $400 miliard do roku 2030, podpořené vyšší ziskovostí odvětví a poptávkou zajištěnou dohodami typu take-or-pay.

V rámci scénáře $250 miliard odhaduje TD Cowen, že Applied Materials by mohla generovat zisk přibližně $25 na akcii, ve srovnání se svým odhadem pro rok 2026 ve výši $13,35.

Lam Research by mohl vydělat mezi $11 a $12 na akcii, zatímco KLA by mohl generovat $9 až $10 na akcii.

Firma uvedla, že Applied Materials by byl v tomto scénáři největším beneficientem, následovaný společností KLA kvůli jejich expozici vůči špičkovému polovodičovému výrobnímu procesu a investicím do DRAM.

CEO zdůrazňuje přehlednost poptávky po AI

Sentiment investorů rovněž podpořily komentáře generálního ředitele Applied Materials Garyho Dickersona.

V rozhovoru pro Nikkei Asia řekl Dickerson, že Applied Materials má „vynikající přehled“ o poptávce zákazníků na následujících 24 měsíců.

Dodal, že výrobci čipů poskytují prognózy poptávky po vybavení s alespoň dvouletým předstihem, což společnosti dodává jistotu, že cyklus investic do polovodičů poháněný AI má před sebou ještě roky.

Applied Materials nadále obchoduje nad svými 20denními, 50denními a 200denními jednoduchými klouzavými průměry.

Index relativní síly (RSI) činí 53,70, což je neutrální hodnota, zatímco obchodníci sledují 20denní klouzavý průměr poblíž $503 jako první support a 52týdenní maximum poblíž $739,67 jako další hlavní rezistenci.