Akcie HSBC vzrostly díky růstu tržeb a odkupu: Je prostor pro další růst?

Cena akcií HSBC dnes kolísala poté, co společnost zveřejnila silné finanční výsledky, což odráží výkon ostatních evropských bank. Na 4. srpna se obchodovala na 1,575p, o několik bodů pod týdenním maximem 1,608p. Letos vzrostla o 31% a překonává index FTSE 100 i Invesco KBW Bank ETF (KBWB). 

HSBC zveřejnila silná čísla

HSBC, největší evropská banka, zveřejnila silné finanční výsledky, podpořené relativně vyššími úrokovými sazbami a korporačními kroky. Její zisk před zdaněním v druhém čtvrtletí vzrostl o 60 % na $10.1 miliardy, zatímco tržby se zvýšily na $19.1 miliardy. V prohlášení uvedl generální ředitel Georges Elhedery:

„HSBC se stává silnější bankou, kterou jsme si vytyčili. Realizujeme naše strategické priority rychle, přesně a disciplinovaně. To umožňuje našim čtyřem divizím soustředit se na své hlavní silné stránky, růst, efektivněji spolupracovat a prohlubovat vztahy se zákazníky. Výsledkem je banka schopná dosahovat více.“

Tyto výsledky ukázaly, že její čistá úroková marže vzrostla na 1.61%, částečně díky kurzovým přepočtům. Současně vedení nadále kontrolovalo náklady; provozní výdaje vzrostly jen o 2%.

Úvěry klientům vzrostly o $34 billion, zatímco ukazatel common equity tier 1 (CET1) činil 14.1%, tedy pokles o 0,8% oproti stavu v prosinci. V důsledku toho vedení oznámilo dividendu $0.10 na akcii a zahájilo odkup akcií až do výše $1 billion. Jde o první odkup od loňské akvizice Hang Seng vloni.

ČTĚTE VÍCE: Výhled na akcie HSBC: udrží si zisky i přes zklamání v Q1?

Podnikání HSBC se v posledních letech daří, což jí pomohlo stát se největší společností v indexu FTSE 100 podle tržní kapitalizace. Opustila některé významné trhy, například Kanadu, Francii, Argentinu, Nový Zéland a Jižní Afriku.

Současně vedení oznámilo rozsáhlé škrty nákladů, včetně propouštění a slučování některých divizí. 

Nejvíce pozornosti přitahuje důraz společnosti na čínský trh, kde chce konkurovat hráčům jako UBS a Standard Chartered v oblasti správy majetku. Její předností je pozice jednoho z největších hráčů v přeshraničních převodech majetku. V důsledku toho celková aktiva v segmentu správy majetku v posledním čtvrtletí vzrostla nad $1 trillion a čisté nové prostředky se zvýšily o 32%.

Technická analýza ceny akcií HSBC

HSBC stock chart | Source: TradingView

Týdenní graf ukazuje, že akcie HSBC byla letos v silném vzestupném trendu. Setrvala nad 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA), který je na 1,258p. Při pohledu zpět byla nad tímto průměrem soustavně od dubna loňského roku.

Index relativní síly (RSI) pokračoval v růstu a právě překročil úroveň překoupenosti. Akcie zůstává nad Ichimoku cloudem, přičemž Average Directional Index (ADX) vzrostl, což naznačuje, že vzestupný trend získává sílu.

Proto bude akcie pravděpodobně pokračovat v růstu, potenciálně na psychologickou hladinu 1,700p. Nicméně existuje i riziko, že akcie se korigují, až investoři začnou realizovat zisky.