Dow a S&P 500 dosáhly rekordů díky výsledkům z AI a poklesu cen ropy

Akcie v úterý silně posílily, když jak Dow Jones Industrial Average, tak S&P 500 uzavřely na nových rekordních hodnotách poté, co silné firemní výsledky a další prudký pokles cen ropy zlepšily náladu investorů.

Optimismus ohledně výdajů na umělou inteligenci dále rostl po pozitivních výsledcích od Palantir Technologies a Caterpillar, zatímco naděje na uvolnění napětí na Středním východě tlačily dolů ceny ropy a výnosy z amerických vládních dluhopisů.

Dow Jones Industrial Average vzrostl přibližně o 912 bodů, neboli o 1,7 %, a uzavřel na 54 090,66, což představuje jeho druhé po sobě jdoucí rekordní uzavření.

S&P 500 posílil o 1,8 % na 7 737,70, což je jeho první rekordní závěrečný bod od začátku července, zatímco Nasdaq Composite přidal 2,6 % na 26 581,99.

Široce založené oživení následovalo další silný den technologických titulů, přičemž technologický sektor S&P 500 vedl zisky.

Philadelphia Semiconductor Index vystřelil téměř o 7 %, čímž prodloužil svůj odraz po prudkém propadu v červenci.

Zisky z AI pohánějí rally v technologickém sektoru

Umělá inteligence zůstala dominantním tématem, které trhy táhlo, když investoři přivítali další vlnu výsledků, jež posílily důvěru ve firemní výdaje na AI.

Palantir Technologies poskočily téměř o 30 %, zaznamenaly tak svůj největší jednodenní nárůst od února 2024 poté, co společnost zveřejnila silnější než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí a zvýšila roční výhled tržeb.

Výsledky společnosti pomohly zmírnit obavy o poptávku po podnikových AI softwarových řešeních.

Výrobci čipů také silně posílili. Micron Technology posílil o 7 %, zatímco Marvell Technology vyskočil o 12 %, když akcie polovodičových společností pokračovaly v zotavování po měsíčním výprodeji.

Mimo technologie opět přispěl k náladě na trhu i Caterpillar.

Akcie výrobce průmyslového vybavení vzrostly asi o 6 % poté, co společnost oznámila lepší než očekávané čtvrtletní výsledky a zvýšila výhled růstu tržeb pro celý rok.

Caterpillar uvedl, že roste poptávka po zařízeních souvisejících s rozšiřováním datových center pro AI, a dodal, že náklady spojené s tarify by měly být na spodní hranici dřívějšího rozpětí.

Finanční tituly se také zapojily do rally, když Goldman Sachs přidal více než 3 %, zatímco sektor průmyslu a materiálů vzrostl každý téměř o 2 %.

Firemní výsledky obecně tuto výsledkovou sezónu překonávaly očekávání.

Podle dat LSEG překonalo 85,2 % ze 304 společností v indexu S&P 500, které do pátku zveřejnily výsledky za druhé čtvrtletí, odhady analytiků, což je výrazně nad dlouhodobým průměrem 67,5 %.

Ceny ropy klesají, neboť vyjednávání s Íránem zůstávají v popředí

Trhy těžily také z dalšího prudkého poklesu cen ropy, protože naděje na diplomatický průlom mezi Spojenými státy a Íránem zlepšily náladu investorů.

Ropa West Texas Intermediate uzavřela o 5,69 % níže na $75,77 za barel, zatímco ropa Brent klesla o 5,26 % na $79,36 za barel.

Pokles následoval po komentářích ministra financí USA Scotta Bessenta, že jednání s Íránem nadále probíhají a že dohoda o opětovném otevření Hormuzského průlivu by mohla být dosažena během několika dnů.

Zprávy, že diplomatické snahy pokračují, také snížily obavy z přerušení globálních energetických dodávek.

Nižší ceny ropy pomohly zmírnit inflační očekávání, což přispělo k poklesu výnosů z amerických vládních dluhopisů.

Podle dat CME FedWatch klesla pravděpodobnost zvýšení sazeb Federálním rezervním systémem v září na 56,9 % z 67,2 % v předešlé relaci.

Investoři sledují ekonomická data a další výsledky

Trhy také vstřebaly nová ekonomická data ukazující, že počet volných pracovních míst v USA v červnu poklesl, převážně kvůli oslabené poptávce po zaměstnancích v sektoru zdravotní péče a sociální asistence.

Rostoucí aktivita náboru a relativně nízký počet propouštění však naznačovaly, že trh práce zůstává stabilní.

Tato zpráva zahajuje týden, na který budou pozorně zaměřeny údaje o zaměstnanosti, vyvrcholením bude páteční zveřejnění nonfarm payrolls, které investoři použijí k posouzení výhledu měnové politiky Fedu.

Jinde klesl Amazon přibližně o 2 % poté, co Jeff Bezos oznámil plány prodat akcie společnosti v hodnotě přibližně 4 miliard dolarů, zatímco McDonald's a Pfizer posílily po zveřejnění svých posledních čtvrtletních výsledků.