Dow klesá, Nasdaq roste po slabých datech, která snížila očekávání zvýšení sazeb Fedu

Americké akcie byly v pátek smíšené poté, co slabší než očekávaná červencová zpráva o zaměstnanosti výrazně snížila očekávání, že Federální rezervní systém v září zvýší úrokové sazby.

Index Dow Jones klesl přibližně o 0,11 % neboli o 60 bodů, zatímco S&P 500 vzrostl o 0,37 %.

Index Nasdaq Composite vedl růst a posílil o více než 1,06 % díky oživení akcií v sektoru polovodičů a softwaru po příznivých firemních výsledcích a výhledech.

Zisky přišly poté, co Wall Street ve čtvrtek uzavřel níže, když vyšší ceny ropy a firemní výsledky srážely náladu.

Slabá data z trhu práce mění očekávání vůči Fedu

Ministerstvo práce uvedlo, že americká ekonomika v červenci neočekávaně ztratila 23 000 pracovních míst, ve srovnání s očekáváním ekonomů zhruba 80 000 nových pracovních míst.

Míra nezaměstnanosti se snížila na 4,1 % z 4,2 % v červnu, zatímco meziroční průměrné hodinové výdělky vzrostly o 3,2 %, což je pod očekáváním 3,5 %.

Slabší údaje z trhu práce přiměly obchodníky výrazně snížit očekávání ohledně zářijového zvýšení sazeb.

Cenění na peněžním trhu ukázalo, že pravděpodobnost zvýšení sazeb klesla na přibližně 20 %, zhruba z 55 % před zveřejněním údajů o zaměstnanosti.

Futures trhy rovněž stále více odrážely očekávání, že Federální rezervní systém na příštím zasedání ponechá svou referenční úrokovou sazbu beze změny.

Údaje o zaměstnanosti přicházejí v době, kdy investoři bedlivě sledují ekonomická data pod vedením předsedy Federálního rezervního systému Kevina Warsha; jeho omezené náznaky ohledně budoucí politiky zvýšily význam přicházejících makroekonomických ukazatelů pro očekávání měnové politiky.

Hlavní americké indexy se rovněž chystaly na solidní týdenní zisky.

Pokud páteční nárůsty vydrží, S&P 500 a index Dow Jones Industrial Average zaznamenají svůj nejsilnější týdenní výkon od dubna, zatímco Nasdaq by po odrazu z nedávného poklesu vykázal nejlepší týden od května.

Akcie technologických firem spojených s AI vedou tržní růst

Technologické akcie překonaly trh po další vlně výsledků hospodaření.

Atlassian vystřelil o více než 36 % poté, co odhadl čtvrtletní tržby nad očekávání Wall Street.

Microchip Technology také vzrostla o více než 11 % poté, co vydala silnější než očekávaný výhled tržeb, což pomohlo pozvednout širší sektor polovodičů.

Micron Technology klesla o 0,2 %, zatímco Marvell Technology posílila o 3,44 %.

Softwarové akcie rovněž rostly; ServiceNow posílil o 5,3 %.

Cloudflare vyskočil o více než 11 % poté, co zvýšil celoroční prognózu tržeb nad odhady analytiků, což zdůraznilo pokračující poptávku spojenou s infrastrukturou pro umělou inteligenci.

Jinde Airbnb získal přibližně 14 % poté, co vykázal tržby za druhé čtvrtletí nad očekávání.

Ne všechny reakce na výsledky byly pozitivní.

Trade Desk spadl téměř o 25 % poté, co předpověděl tržby za třetí čtvrtletí pod odhady Wall Street.

Obchodní opatření a Blízký východ zůstávají v centru pozornosti

Bílý dům oznámil nová opatření zaměřená na podporu domácí výroby zavedením cenových minim a 15% cla na výrobky z polysilikonu, klíčového materiálu používaného v polovodičích a solárních panelech, který se převážně vyrábí v Číně.

Tento krok posílil akcie solárního sektoru; First Solar vzrostl přibližně o 9 % a SolarEdge posílil více než o 5 % v obchodování.

Mezitím geopolitické napětí zůstávalo v centru pozornosti poté, co se objevily zprávy, že Írán přezkoumává legislativu, která by mohla omezit průjezd Hormuzského průlivu americkým, izraelským a dalším plavidlům považovaným za nepřátelská a zároveň zavádět významné sankce za porušení.

Zároveň síly Hútí podporované Íránem zahájily útoky na Saudskou Arábii, což u investorů zvyšuje ostražitost vůči možným narušením v globálních energetických trzích.

Ceny ropy v pátek mírně ustoupily poté, co v předchozím sezení prudce vzrostly; Brent klesl pod 82 USD za barel a americký West Texas Intermediate se obchodoval pod 77 USD za barel, zatímco trhy dál hodnotily vyvíjející se geopolitickou situaci.