Akcie Upwork klesají poté, co slabý výhled zastínil výsledky za 2. čtvrtletí

Akcie Upwork se v úterý chystaly na svůj nejhorší jednodenní propad za tři měsíce poté, co platforma pro freelancery zveřejnila slabší než očekávaný výhled, který zastínil výsledky za druhé čtvrtletí překonávající odhady tržeb a zisku.

Akcie Upwork během obchodování klesly téměř o 13 %.

Ve druhém čtvrtletí společnost vykázala zisk na akcii $0.41 při tržbách $191.7 million, čímž překonala očekávání Wall Streetu $0.34 na akcii při tržbách $190 million, podle údajů Fiscal.ai.

Investoři se však soustředili na výhled společnosti.

Upwork odhadl zisk na akcii za třetí čtvrtletí ve výši $0.31 až $0.33 při tržbách mezi $176 million a $184 million, což je pod očekáváním analytiků $0.41 na akcii při tržbách $193.8 million.

Společnost také snížila výhled na celý rok, když upravila prognózu tržeb na $730 million–$750 million z předchozího rozmezí $760 million–$790 million. Rovněž snížila odhad upraveného zisku na akcii na $1.38–$1.43 z $1.50–$1.55.

Analytici poukazují na tlaky způsobené AI a změnami ve vyhledávání Google

Po zveřejnění výsledků měla Wall Street smíšené reakce a zdůraznila pokračující výzvy, kterým podnik čelí.

RBC Capital si ponechalo doporučení Sector Perform, ale snížilo cílovou cenu na $8 z $9 a označilo čtvrtletí za obtížné.

Makléřská společnost uvedla, že hlavní překážky ovlivňující získávání zákazníků představují strukturální změny poháněné umělou inteligencí a aktualizace vyhledávacího algoritmu Googlu.

„Kromě známých dlouhodobých tlaků způsobených AI změny v SEO Googlu z května/června způsobují pokles návštěvnosti, který se do třetího čtvrtletí ještě nestabilizoval,“ uvedla firma ve své poznámce.

Goldman Sachs zaujalo optimističtější stanovisko, když si ponechalo doporučení Buy a současně snížilo cílovou cenu na $11.50 z $17.50.

Banka uvedla, že společnost prokázala „solidní provedení navzdory makroekonomickému tlaku a tlaku na trhu práce,“ a zdůraznila urychlující se práci související s AI, adopci Business Plus, vyšší hrubý objem služeb na klienta a podnikové iniciativy jako potenciální dlouhodobé hnací faktory růstu.

Přes překonání odhadů tržeb Upworkovo podnikání i nadále vykazovalo známky tlaku.

Tržby ve druhém čtvrtletí klesly o 1.7% meziročně, zatímco aktivní klienti se meziročně snížili o 4% na 763,000. Hrubý objem služeb na klienta vzrostl o 5% na $5,230, částečně tak vyrovnávaje pokles počtu zákazníků.

Upwork sází na AI, protože automatizace přetváří poptávku po práci na volné noze

Generální ředitelka Hayden Brown připustila, že automatizace poháněná AI a změny ve vyhledávání Googlu nadále zatěžují byznys při vstupu do třetího čtvrtletí.

„Změny Googlu v oblasti vyhledávání oslabily získávání nových zákazníků s urychleným negativním dopadem ve 2. čtvrtletí,“ uvedla Brown. Dále doplnila, že zatímco SEO pozice Upworku se nadále zlepšují, „kanál jako celek je menší.“

Aby omezila závislost na Googlu, společnost rozšiřuje získávání zákazníků prostřednictvím placeného vyhledávání, optimalizace pro answer engine a doporučení generovaných velkými jazykovými modely.

Brown uvedla, že náklady na zahájení nového kontraktu se mezičtvrtletně zlepšily o 22 %, což společnosti umožnilo zvýšit investice do placeného získávání zákazníků.

Brown také řekla, že AI vytváří nové příležitosti i přes snížení poptávky po některých typech práce na naší platformě.

„Zatímco AI automatizace snižuje poptávku po některých typech práce na naší platformě, AI vytváří v jiných oblastech novou poptávku,“ řekla Brown.

Doplnila, že firmy stále častěji využívají Upwork k nalezení odborníků, kteří mohou dokončit nebo opravit projekty původně vytvořené pomocí AI.

Společnost také představila svůj MCP Server, který umožňuje přístup k nabídkám práce a freelancerům na Upworku prostřednictvím nástrojů AI.

„Tyto páky nám dávají nové cesty k získávání zákazníků v tomto rozvíjejícím se krajině AI a marketingu,“ dodala.