Americké akcie klesají; konflikt s Íránem žene ropu, inflaci a sázky na zdražení

Americké akcie v pondělí otevřely níže poté, co obnovené vojenské střety mezi USA a Íránem posunuly ceny ropy vzhůru a zvýšily obavy z inflace.

Vývoj rovněž zvýšil nejistotu ohledně trajektorie úrokových sazeb Federálního rezervního systému před jeho zářijovým zasedáním.

Index Dow Jones Industrial Average klesl o 346 bodů, zatímco S&P 500 byl téměř beze změny a index Nasdaq Composite oslabil o 0,52 %.

Slabost přijde, když investoři vstupují do září, které je historicky náročným měsícem pro akcie.

Trhy také přehodnocují vyhlídky dalšího měnového utahování po poznámkách předsedy Federálního rezervního systému Kevina Warshe o inflaci na sympoziu v Jackson Hole minulý týden.

Ceny ropy rostou, jak eskalují napětí mezi USA a Íránem

Vojenské střety mezi USA a Íránem se na Blízkém východě znovu rozhořely, přičemž narušení v oblasti Hormuzského průlivu ovlivňuje přepravu ropy.

US Central Command potvrdilo, že USA zasáhly dva raketové odpalovače na íránském ostrově Larak.

Tento útok byl prvním veřejně přiznaným úderem USA na íránské pozice od konce července. Íránská státní média uvedla, že Teherán odpověděl útoky na americké základny v Jordánsku.

Obnovené nepřátelství poslalo ceny ropy vzhůru. Ropa West Texas Intermediate (WTI) se obchodovala více než o 3 % výše nad 86 USD za barel, zatímco futures na Brent vzrostly o více než 3 % nad 91 USD za barel.

Energetické akcie zůstaly z pohybu cen ropy profitovat. Halliburton a Valero Energy v obchodování vzrostly o 3,04 % a 1,84 %.

Vyšší ceny ropy mohou při době, kdy investoři již sledují příští rozhodnutí Fedu, zvýšit obavy z inflace.

Rostou sázky na zvýšení sazeb před zprávou o zaměstnanosti

Trhy zvýšily očekávání zářijového zvýšení sazeb poté, co Warsh naznačil, že Fed by mohl zvýšit náklady na půjčování, pokud inflace nepokročí směrem k cíli 2 %.

Data CME FedWatch ukázala, že obchodníci nyní oceňují téměř 60% pravděpodobnost zářijového zvýšení sazeb, oproti 41,4 % před týdnem.

Výhled se stal nejistějším po smíšených datech o inflaci. Červencová spotřebitelská inflace ukázala relativně mírné cenové tlaky, zatímco údaj o osobních spotřebních výdajích (PCE) byl vyšší, než se očekávalo.

Srpnová zpráva o zaměstnanosti, která vyjde 4. září, bude proto bedlivě sledována. Investoři také v průběhu týdne obdrží údaje z průmyslu a sektoru služeb.

Nvidia klesla o 0,31 %, zatímco AMD posílila o 0,6 %.

Wall Street vstupuje do září po silném srpnu

Pokles futures následuje za silným měsícem u hlavních amerických indexů.

Dow byl od začátku měsíce v plusu o 2,1 % a směřoval k pátému po sobě jdoucímu měsíčnímu růstu. S&P 500 a Nasdaq Composite posílily přibližně o 3 % a 4 %, čímž obě indexy mířily k prvním měsíčním ziskům od května.

Technologické akcie vedly srpnový růst, sektor technologií v rámci S&P 500 získal téměř 6 %. Nvidia vzrostla o více než 8 %, zatímco Microsoft a Micron Technology posílily o 10 % a 13 %.

Obavy z inflace však přispěly k volatilitě; výnosy amerických státních dluhopisů dosáhly během měsíce víceroletých maxim. Zvýšené dlouhodobé výnosy zůstávají problémem pro trhy.

Jinde většina akcií kryptosektoru vzrostla, Bitcoin se obchodoval pod 78 000 USD.

GameStop posílil o 4,8 % poté, co oznámil, že použije hotovost na přibližně 27 % dříve oznámené výměny dluhu v hodnotě 1,4 miliardy USD, čímž se vyhne dalšímu ředění akcií.