ARKK: Hvorfor skulle nogen investere i denne Cathie Wood ETF?

Ark Innovation Fund (ARKK) ETF er fortsat med at klare sig dårligere end markedet i år, hvilket har givet anledning til bekymring over dens rolle i en portefølje. Dets samlede afkast er styrtet med mere end 17 % i år, mens SPDR S&P 500 (SPY) og Invesco QQQ (QQQ) er steget med 14,5 % og 17,25 %.

ARKK har været en dårlig performer

Ark Innovation Fund, som vandt popularitet under COVID-19-pandemien, er blevet en efternøler i lang tid, selv med dets betydelige gebyrer. Dets samlede afkast i de seneste fem år faldt med 4,6 %, mens SPY og QQQ er steget med 85 % og 155 %. Som følge heraf har investorer, der allokerede $10.000 i fonden i januar 2021, nu kun $2.956.

ARKK ETF har klaret sig dårligere end markedet, selv om den opkræver sine investorer en omkostningsprocent på 0,75 %. Som sådan koster en investering på $10.000 omkring $75 i gebyrer hvert år og omkring $750 i et årti.

Fonden er styrtet ned på grund af resultaterne for de fleste af dens konstituerende virksomheder. Tesla, den største del af fonden, er faldet med over 50 % fra sit højeste punkt nogensinde, da vækst og marginer er faldet. Cathie Wood mener stadig, at Tesla-aktien kan stige til $2.900 i løbet af de næste par år.

Roku-aktiekursen er faldet med næsten 90 % fra det højeste punkt nogensinde, efterhånden som konkurrencen i branchen er fortsat. Der er bekymringer for, hvor langt Roku kan vokse i betragtning af, at de fleste unge mennesker bruger deres tid på TikTok.

Roblox, det fjerdestørste selskab i ARKK ETF, er faldet fra $141 til $36, mens Crispr Therapeutics er rykket fra $220 til $60. Andre virksomheder i ARK ETF som UIPath, Twist Bioscience, Unity Software og Teladoc Health er faldet.

ARKK vs SPY vs QQQ ETF'er

Hvorfor ville man investere i ARKK ETF?

ARKK's præstationer vækker bekymring for, hvorfor nogen bør investere i det på grund af dets betydelige gebyrer og track record for underperformance. Selvom fonden er kollapset, har den stadig mere end 6 milliarder dollars i aktiver.

Jeg tror på, at andre enklere passive investeringer har årtier med at skabe stærke resultater for deres investorer. De mest grundlæggende er dem, der sporer S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene. Disse midler er mere end fordoblet i det seneste årti, og denne præstation kan fortsætte i lang tid.

ARKK er ikke den eneste aktivt forvaltede fond, der har klaret sig dårligere end markedet i lang tid. For eksempel har fancy navne som JPMorgan Equity Premium (JEPI) og JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) konstant haltet bagefter S&P 500 og Nasda1 100-indeksene.