Bitcoin-minearbejderen CleanSpark køber GRIID i en 155 millioner dollars aktiehandel

I et strategisk træk for at styrke sin infrastruktur og udvide sin kapacitet, har Bitcoin-minearbejderen CleanSpark Inc. (NASDAQ: CLSK) annonceret, at de vil erhverve GRIID Infrastructure Inc. (NASDAQ: GRDI) i en aktietransaktion til en værdi af $155 millioner.

Dette opkøb, som inkluderer overtagelsen af GRIID's gæld, skal markant forbedre CleanSparks operationelle kapacitet og markedstilstedeværelse, især i Tennessee.

Detaljer om opkøbsaftalen

CleanSparks opkøb af GRIID Infrastructure markerer en væsentlig milepæl i virksomhedens ekspansionsstrategi. Handlen kommer på baggrund af, at CleanSpark-aktien klarer sig bedre end Bitcoin med en aktiestigning på 310 % drevet af strategiske opkøb og operationel ekspansion.

GRIID-opkøbsaftalen, som involverer en transaktion med alle aktier, værdisætter GRIID til $155 millioner, inklusive gældsovertagelse.

GRIID-aktionærer vil modtage aktier i CleanSpark-aktier baseret på et bytteforhold beregnet ved at dividere det samlede fusionsvederlag med det samlede antal af GRIID's udestående aktier på slutdatoen.

Dette forhold betragter CleanSparks almindelige aktievurdering på $16,587 per aktie, hvilket afspejler den volumenvægtede gennemsnitskurs over de to på hinanden følgende handelsdage forud for fusionsaftalen.

Som en del af aftalen vil CleanSpark påtage sig alle GRIIDs udestående gæld og forpligtelser. For at støtte GRIID under overgangen har CleanSpark ydet et 5 millioner dollars driftskapitallån og et 50,9 millioner dollars nedbetalingsbrolån.

Disse lån, som er sikret og højere end andre gældsforpligtelser, var afgørende for afviklingen af GRIIDs umiddelbare forpligtelser på underskrivelsestidspunktet.

Begge selskabers bestyrelser har enstemmigt godkendt fusionen, som forventes afsluttet i tredje kvartal af 2024 med forbehold af aktionærernes godkendelse og sædvanlige lukkebetingelser.

CleanSpark planlægger at overstige 1GW kapacitet

Et af de mest overbevisende aspekter af GRIIDs opkøb er den betydelige udvidelse af CleanSparks operationelle kapacitet.

Aftalen forventes at tilføje over 400 megawatt (MW) strøm i Tennessee i løbet af de næste to år. Denne udvidelse er i overensstemmelse med CleanSparks bredere mål om at overstige 1 gigawatt (GW) af den samlede annoncerede, planlagte og ejede kapacitet.

CleanSparks administrerende direktør, Zach Bradford, fremhævede den strategiske betydning af dette opkøb og trak paralleller til virksomhedens succesfulde ekspansion i Georgia.

Bradford udtrykte tillid til, at integrationen af GRIIDs aktiver ville sætte CleanSpark i stand til at gentage sine resultater i Tennessee, hvor virksomheden sigter mod at overstige 100 MW ved udgangen af 2024, vokse til 200 MW i 2025 og overgå 400 MW i 2026.

GRIIDs administrerende direktør, Trey Kelly, og Chief Strategy Officer, Harry Sudock, gentog denne optimisme. De understregede det synergistiske potentiale ved fusionen og bemærkede, at CleanSparks disciplinerede udførelse og fælles vision giver et ideelt partnerskab.

Dette opkøb er klar til at udnytte GRIIDs etablerede infrastruktur og CleanSparks operationelle ekspertise til at fremme hurtig vækst i Tennessee Valley.

GRIID driver i øjeblikket adskillige Bitcoin-minedriftsdatacentre på tværs af Tennessee, støttet af Tennessee Valley Authority (TVA), en stor offentlig strømleverandør i USA.

Disse faciliteter, kombineret med GRIIDs R&D-center i Austin, Texas, og udstyrsreparationscenter i Rutledge, Tennessee, udgør et robust grundlag for fremtidig ekspansion.