Schlumberger overgår forventningerne til 2. kvartal 2024: Skal du købe SLB-aktier nu?

Schlumberger NV (NYSE: SLB) har fanget markedets opmærksomhed med sin indtjening i 2. kvartal 2024, som overgik forventningerne. Selskabet rapporterede en Non-GAAP EPS på $0,85, hvilket oversteg estimater med $0,02. Omsætningen nåede op på 9,14 milliarder dollars, hvilket slog prognoserne med 50 millioner dollars og afspejlede en år-til-år vækst på 4,9 %.

Disse imponerende tal understreger et robust kvartal for Schlumberger.

Schlumberger Q2 højdepunkter

Schlumbergers finansielle styrke er tydelig med et solidt cash flow fra driften på $1,44 milliarder og frit cash flow på $776 millioner.

Denne robuste økonomiske sundhed har gjort det muligt for bestyrelsen at godkende et kvartalsvis kontantudbytte på $0,275 pr. aktie, hvilket signalerer tillid til virksomhedens stabile kontantgenereringskapacitet.

Olivier Le Peuch, administrerende direktør for Schlumberger, kommenterede den bredt funderede internationale omsætningsvækst og marginudvidelse på tværs af alle divisioner.

Kerneforretningerne, især på digitale og internationale markeder, har vist betydelig vækst, hvilket bidrager til den højeste kvartalsvise internationale omsætning siden 2014.

Schlumbergers robusthed og strategiske positionering på nøglemarkeder som Mellemøsten og Asien har drevet betydelig vækst. Omsætningen i disse regioner steg med 6%, drevet af kapacitetsudvidelser og gasudviklingsprojekter.

Virksomhedens strategiske fremskridt strækker sig ud over økonomi, med betydelige fremskridt inden for teknologi og innovation, især inden for digital integration og nye energisektorer.

Et nyligt joint venture med Aker Carbon Capture har til formål at fremskynde vedtagelsen af kulstoffangst, hvor Schlumberger ejer en ejerandel på 80%.

Dette skridt er en del af en bredere strategi for at forbedre teknologiske tilbud og driftseffektivitet på en bæredygtig måde.

Derudover har Schlumberger sikret sig bemærkelsesværdige kontrakter, herunder en aftale med Saudi Aramco om ukonventionelle gasretningsboretjenester og adskillige kontrakter fra Equinor for undersøiske projekter, der sætter nye industristandarder for driftseffektivitet og reducerede emissioner.

Analytikere sænkede målene for indtjening

Finansanalytikere havde blandede reaktioner på Schlumbergers præstation i indtjeningen. Den 15. juli 2024 gentog analytikere hos Bank of America deres 'Køb'-vurdering, men sænkede deres kursmål til $58,00 fra $62,00.

På samme måde fastholdt analytikere hos Piper Sandler deres 'Overvægtige' rating, men reducerede deres kursmål til $66,00 fra $71,00. Tidligere, den 11. juli, bekræftede analytikere hos Susquehanna deres 'Positive' rating, men sænkede deres kursmål til $70,00 fra $77,00.

På trods af disse sænkede mål ser Schlumberger ud til at være godt positioneret til at udnytte de igangværende skift i energisektoren.

Dets fokus på internationale og offshore-markeder, kombineret med indsatser inden for digitalisering og nye energiløsninger, vil sandsynligvis styrke sin markedsposition, hvilket giver potentiale for vedvarende vækst og aktionærafkast.

Langsigtet nedadgående tendens er fortsat

Schlumbergers aktie var i en langsigtet optrend fra marts 2020, hvor den faldt under $12,50, indtil september sidste år, hvor den toppede over $62.

Men siden den nåede det højeste, er aktien gået ind i en bearish fase, karakteriseret ved et mønster af lavere højder og lavere nedture på dens daglige kursdiagrammer, hvilket indikerer en nedadgående tendens.

SLB-diagram af TradingView

På trods af den seneste opadgående bevægelse fortsætter aktien med at følge en nedadgående trend på langsigtede diagrammer, hvor dens 50-dages glidende gennemsnit handles under dets 100-dages glidende gennemsnit.

Denne tendens vil kun vende, hvis den overgår sin tidligere svinghøjde på $55,69. Tyre, der overvejer at købe aktien efter en stærk præstation i andet kvartal, skal udvise forsigtighed og undgå at gå langt på nuværende niveauer.

Handlere, der forbliver bearish på aktien, kan drage fordel af dagens stigning med en lavrisikoindgang.

De kan shorte aktien, hvis den ikke holder sit opadgående momentum nær $50, med et stop-tab på $55,75. Hvis bjørne genvinder kontrollen, kan Schlumbergers aktie falde til dets seneste lave sving i nærheden af $42 og, hvis det ikke holder, ned til de laveste niveauer i oktober 2023 nær $34, hvor overskud kan bookes.