Experian køber det brasilianske cybersikkerhedsfirma ClearSale for 350 millioner dollars

I et strategisk træk for at forbedre sin identitets- og svindelforebyggelsestjenester har Experian (EXPN.L), en global leder inden for kreditdata, annonceret købet af ClearSale (CLSA3.SA), et fremtrædende brasiliansk cybersikkerhedsfirma, for $350 millioner.

Dette opkøb er et afgørende skridt for Experian, da det sigter mod at udvide sin tilstedeværelse i Brasilien, den største økonomi i Latinamerika, som er moden med vækstmuligheder.

Experian, som allerede driver et succesfuldt datterselskab kaldet Serasa, en førende virksomhed inden for kreditinformation i Brasilien, ser købet af ClearSale som en komplementær mulighed for at udvide sit servicetilbud.

Brian Cassin, Experians administrerende direktør, udtalte, at integration af ClearSales avancerede muligheder i detektion af transaktionsbedrageri vil i væsentlig grad styrke Experians eksisterende forsvar mod kontoåbning og kontoovertagelsesbedrageri.

Cassin understregede: "Opkøbet af ClearSale udvider vores ID&F-pakke og tilføjer registrering af transaktionsbedrageri til vores eksisterende styrker."

Dette skridt understreger Experians forpligtelse til at levere omfattende løsninger til forebyggelse af svindel til sine brasilianske kunder.

Detaljer om aftalen

Experian betaler 10,56 reais pr. aktie for ClearSale, hvilket repræsenterer en præmie på 23,5 % i forhold til ClearSales slutaktiekurs den 3. oktober.

Efter meddelelsen steg ClearSales aktie og steg så meget som 13% i den tidlige handel.

Det er dog vigtigt at bemærke, at siden dens offentlige debut i 2021, har ClearSales aktier oplevet betydelige tab, hvilket har mistet cirka 70 % af deres værdi.

ClearSale kan prale af en imponerende portefølje, der servicerer omkring 7.400 kunder og rapporterede en stærk nettoomsætning på 504 millioner reais (ca. $91,72 millioner) sidste år.

Firmaet udtalte, at dette opkøb ikke kun validerer dets solide præstation, men vil også forbedre tjenester til kunder hos både ClearSale og Serasa.

Sammenlægningen af deres ekspertise forventes at levere mere omfattende og effektive løsninger til deres kunder.

Experian har indikeret, at de samlede omkostninger ved opkøbet kan nå op på 1,905 milliarder reais.

Denne finansiering vil blive hentet fra en kombination af eksisterende likviditetsreserver og udstedelse af brasilianske depotbeviser (BDR'er).

På trods af det betydelige økonomiske engagement forventer Experian, at opkøbet vil generere yderligere indtægter på cirka 490 millioner reais og øge basisindtjeningen med omkring 130 millioner reais i det første hele regnskabsår efter opkøbet.

Efterhånden som transaktionen udfolder sig, skal Experian sikre sig regulatorisk godkendelse fra de brasilianske myndigheder, som de forventer at afslutte i første halvdel af 2025.

Dette opkøb eksemplificerer Experians strategiske fokus på Brasilien som et spirende marked og afspejler dets bredere ambitioner om global ekspansion og teknologiske fremskridt inden for bedrageribeskyttelse og identitetstjenester.