Blandede amerikanske CPI-data, svagt arbejdsmarked holder bullion skinner; palladium op 2% efter at have ramt bunden

Guld- og sølvpriserne steg torsdag, efter at en blandet amerikansk inflationsrapport banede vejen for en ustabil session for ædle metaller.

Selvom de amerikanske inflationstal var varmere end forventet, var arbejdsmarkedsrapporten svagere end forventet.

"I betragtning af Federal Reserves erklærede prioritering af beskæftigelsessikkerhed frem for bekæmpelse af inflation - antyder en større chance for, at banken vil fastholde en pro-lempende holdning," sagde Joaquin Monfort, redaktør på Fxstreet, i en rapport.

Lavere renter lover godt for både guld og sølv, da disse er ikke-forrentende aktiver, i modsætning til obligationer.

Guldkanter højere efter amerikanske CPI-data

Guldpriserne handlede 0,5 % højere på COMEX efter offentliggørelsen af det amerikanske forbrugerprisindeks.

Det amerikanske CPI-indeks viste en stigning på 2,4 % årligt i september sammenlignet med 2,5 % i august. Aflæsningen var dog højere end 2,3 %, som økonomer havde forventet.

CPI-indekset, eksklusive fødevarer og energi, steg 3,3 % årligt i sidste måned, sammenlignet med 3,2 % i august, og slog også økonomernes prognoser på 3,2 %.

I mellemtiden viste jobdataene, at personer, der ansøgte om arbejdsløshedsansøgninger for første gang i USA, steg til 258.000 i ugen, der sluttede tirsdag, fra 225.000 i den foregående uge.

Dataene for arbejdsløshedskravene slog også analytikernes forventninger på 230.000.

Federal Reserve Bank of San Franciscos præsident, Mary Daly, sagde onsdag, at hun forventer en eller to yderligere rentenedsættelser fra Fed inden årets udgang.

Hun sagde endvidere, at arbejdsmarkedet var mere bekymrende end at accelerere inflationen i USA.

Fed-protokollen, der blev offentliggjort i aftes, spillede en rolle i denne ændring, da det blev afsløret, at en del politikere var skeptiske over for et 50 bps-nedskæring i september.

Zain Vawda, markedsanalytiker hos OANDA, sagde i en note:

I skrivende stund var guldprisen på COMEX på $2.641,70 per ounce, en stigning på 0,6%. Analytikere sagde, at niveauet på $2.600 per ounce fortsat er en psykologisk barriere for guldpriserne.

Hvis priserne bryder under $2.600-niveauet, kan det føre til en betydelig købsmulighed for investorer, sagde Vawda.

Efterspørgsel efter sikker havn understøtter guldbarrer

Selvom inflationsraten i USA fortsætter med at være klæbrig, og der er usikkerhed om mængden af rentenedsættelser fra Fed, har efterspørgslen efter sikre havn holdt guldpriserne højere.

Igangværende spændinger i Mellemøsten har sat skub i stemningen blandt investorer for sikre aktiver som f.eks. ædle metaller.

Israel fortsatte sit angreb på Libanon, mens markedet afventer førstnævntes gengældelse mod Iran.

Teheran affyrede over 100 missiler mod Israels Tel Aviv i sidste uge i en eskalering af den igangværende konflikt.

Derudover sagde rapporter, at den amerikanske præsident Joe Biden har opfordret Israel til at begrænse sin gengældelse mod Iran til militære mål og ikke lamme olieforsyningen fra Teheran.

Sølvstigninger efter amerikanske CPI-data

Sølvpriserne steg mere end 1 % torsdag efter varmere end ventet amerikanske CPI-data.

"Hvidmetallet kæmper for retning, da markedsdeltagere tager tid på at fordøje inflationstal og justere forventningerne til Federal Reserves (Fed) renteudsigter for det resterende år," ifølge en Fxstreet-rapport.

Sølvpriserne er steget næsten 8 % i løbet af septemberkvartalet og var mere end 30 % højere fra udgangen af 2023.

Ifølge Barchart.com er sølvs rekordhøje rekord i 1980 på over $50 fortsat det ultimative tekniske mål på opsiden.

I skrivende stund var den mest aktive sølvkontrakt på COMEX på $31,062 per ounce, en stigning på 1,3% fra den forrige lukning.

Palladiumpriserne stiger med 2 %

Futures kontrakter af palladium på New York Mercantile Exchange steg mere end 2% torsdag til $1.066,53.

Ifølge Barchart har palladiumpriserne bevæget sig i en sidelæns retning siden august.

"Det sidelæns handelsmønster kan være et tegn på, at palladiumpriserne er ved at nå bunden efter dykket fra rekordhøjden i marts 2022."

Palladium futures på NYMEX faldt hele 76,2% fra $3.425 i marts 2022 til kun $813.50 i august i år.

Priserne er steget noget med 2,3 % i løbet af septemberkvartalet, men var stadig næsten 10 % lavere i løbet af januar-juni.

Prisfaldet skyldtes den voksende udbredelse af elektriske batterikøretøjer og en mangelfuld bilindustri. Palladium bruges i katalysatorer i benzin- og dieselmotorer for at reducere kulstofemissioner.

World Platinum Investment Council sagde: