Kan Horizon Robotics genoplive Hongkongs børsintroduktionsmarked med sin notering på $696 millioner?

Horizon Robotics, en fremtrædende aktør inden for selvkørende teknologi, har annonceret sin hensigt om at sikre op til $696 millioner gennem et børsnotering (IPO) i Hong Kong.

Dette skridt kommer, da byens kapitalmarkeder begynder at udvise tegn på revitalisering efter en længere periode med inaktivitet, der varer næsten to år.

Ifølge selskabets lovgivningsmæssige ansøgninger planlægger Horizon Robotics at tilbyde 1,36 milliarder aktier, med en prissætning mellem HK$3,73 og HK$3,99 ($0,51) hver.

Hvis denne børsnotering lykkes, vil den repræsentere den største offentlige børsnotering i Hong Kong i 2024, og overgå den forventede børsnotering på $650 millioner fra China Resources Beverage, som påbegyndte sin bogopbygningsproces tidligere på ugen.

Forud for disse udviklinger havde Hongkong-børsnoteringsmarkedet oplevet en betydelig nedgang og nåede et lavpunkt i flere år, da kinesiske tilsynsmyndigheder fastholdt et stramt greb om godkendelser for virksomheder på fastlandet, der søger at rejse midler uden for Kina.

Som et positivt tegn for Horizon Robotics har hjørnestensinvestorer allerede forpligtet sig til at købe aktier for 219,8 millioner dollars.

Bemærkelsesværdige bidrag omfatter bud på $50 millioner hver fra Alisoft China og Baidu, hvilket understreger stor interesse fra store aktører i teknologisektoren.

Med speciale i produktion af avancerede førerassistentsystemer og løsninger til autonom kørsel imødekommer Horizon Robotics den voksende efterspørgsel efter innovativ personbilteknologi i Kina.

Virksomheden tæller også Volkswagen blandt sine interessenter.

IPO-processen er indstillet til at afslutte sin aktieprissætning den 21. oktober, hvor handel forventes at begynde på Hong Kong Stock Exchange den 24. oktober.

I sine ansøgninger har Horizon Robotics detaljerede planer om at allokere 70 % af de indsamlede midler til forskning og udvikling over de næste fem år, mens yderligere 10 % vil blive rettet til salgs- og marketinginitiativer.