Disse to ETF'er har klaret sig bedre end S&P 500 siden 2021: skal investorerne tage det til efterretning?

S&P 500 er på vej til at lukke sit andet år i træk med over 20 % gevinster, og dette positive momentum forventes at fortsætte ind i 2025.

Ifølge BMO-strateg Brian Belski kan benchmark-indekset nå op på 6.700 ved udgangen af næste år, hvilket repræsenterer en potentiel 14% opside.

Men for investorer, der søger alternativer med en historie med at overgå S&P 500, skiller to børshandlede fonde (ETF'er) sig ud: JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU) og Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY).

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU)

Denne London-noterede børshandlede fond er tilgængelig for de fleste europæiske investorer og har overgået S&P 500 hvert år siden 2019.

Det er på vej til at slå benchmark-indekset også i år.

JREU forvalter i alt omkring 9,41 milliarder dollars i aktiver og udnytter en strategi kaldet "research enhanced indexing".

Hvad det betyder er, at fonden favoriserer flere små indsatser frem for få store.

Den overordnede sammensætning af denne ETF afspejler benchmark, men REI-strategien sætter den i stand til at levere merafkast. JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Fund er i øjeblikket steget med mere end 26 % i forhold til starten af 2024.

Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)

Denne aktivt forvaltede New York-noterede børshandlede fond er tilgængelig for amerikanske investorer via de fleste mæglere.

Det blev grundlagt i 2021 og har klaret sig bedre end benchmark lige siden.

GSPY investerer i hver aktie inkluderet i S&P 500, men med en bemærkelsesværdig tweak.

Den bruger mere på S&P 500-aktierne, som den mener er billigere og mindre på andre, som den vurderer at være dyrere.

Denne strategi sætter den i stand til at levere bedre afkast til sine investorer end S&P 500.

Et par af de største beholdninger af Gotham Enhanced 500 ETF inkluderer Apple Inc., Microsoft, Nvidia, Amazon og Google.

Hvorfor vælge ETF'er frem for individuelle aktier?

Investering i ETF'er sparer dig for besværet med at vælge individuelle aktier og administrere din portefølje.

De har typisk en kurv af aktier, hvilket reducerer virkningen af en enkelt investering på din samlede portefølje.

Denne diversificering hjælper med at sprede risikoen.

Derudover kan investering i individuelle aktier medføre høje transaktionsgebyrer, især hvis du er en aktiv erhvervsdrivende.

Børshandlede fonde sænker også sådanne omkostninger for dig.

ETF'er giver dig eksponering til en bred vifte af sektorer og tilbyder samtidig høj likviditet.

Det betyder, at du kan købe og sælge disse midler gennem hele handelsdagen til markedspriser.