ETG vs SCHD ETF: hvilken er den bedste udbyttefond at købe?

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) og Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend (ETG) er to populære aktiver for udbyttefokuserede investorer i USA. SCHD er en populær fond med over $67 milliarder i aktiver og et udbytte på 3,57%, mens ETG har $1,2 milliarder og et afkast på 8,2%. Så hvilken fond er bedre at købe?

Hvad er ETG-fonden?

ETG er en lukket fond, der bruger gearing til at øge sit afkast. Det er en meget diversificeret fond, der investerer de fleste af sine midler i USA. De øvrige dele af porteføljen er virksomheder fra Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Spanien, Holland og Canada.

Det finansielle segment er den største del af fonden, mens de andre store navne er teknologi, sundhedspleje, industri og forbrugernes skøn. Nogle af virksomhedens største komponenter er Microsoft, NVIDIA, Alphabet, Compass Group, Apple og AstraZeneca.

ETG-fonden genererer sit udbytte ved at investere i virksomheder, der har en lang erfaring med at betale udbytte. Disse udbytter giver regelmæssig indkomst, som udloddes til aktionærerne.

Det investerer også i nogle virksomheder, der genererer kvalificeret udbytteindkomst, som beskattes med en lavere sats. De seneste økonomiske resultater viste, at dens samlede investeringsindtægt steg til over $77,3 millioner. Dens samlede udgifter steg til næsten $40 millioner, hvilket gav den en nettoinvesteringsindtægt på $37,6 millioner.

ETG-fonden, ligesom andre lukkede fonde, bruger også gearing til at øge sine udbytteudbetalinger til investorer. Dette forklarer, hvorfor dens omkostningsprocent lå på 1,28%, meget højere end SCHD ETF'ens.

Hvad er SCHD ETF?

SCHD ETF er en ligetil ETF, der investerer i virksomheder på tværs af de fleste brancher. De fleste af dets virksomheder er inden for finans, sundhedspleje, industri, energi, forbrugernes skøn og teknologi. De største virksomheder i fonden er Pfizer, Blackrock, Coca-Cola, Amgen, Cisco Systems og Bristol Myers Squibb.

Fonden opkræver et udgiftsforhold på kun 0,06 %, hvilket gør den til en af ​​de billigste fonde i Wall Street. Det betyder, at en investering på 10.000 USD i SCHD-fonden kun koster 6 USD om året. Fonden har et udbytte på 3,57 %, hvilket er højere end S&P 500-indeksafkastet på 1,7 %.

Læs mere: Bedste SCHD ETF-aktier i al slags vejr at købe og holde i 2025

SCHD vs ETG-fond: hvilket er et bedre køb?

Så det er en bedre fond at købe for udbyttefokuserede investorer. Til pålydende værdi ser ETG-fonden ud som et godt aktiv at investere i på grund af dets højere afkast. Det har et udbytte på 8,21% sammenlignet med SCHD's 3,27%.

ETG-fonden har dog også en højere omkostningsprocent på 1,28 %, hvilket giver den et spænd på 6,93 %. SCHD har på den anden side et udbytte på 3,57% og et forhold på 0,06%, hvilket giver et spænd på 3,49%.

Derfor, baseret på udbyttet alene, er ETG en bedre udbyttefond end SCHD ETF. Den bedste tilgang til at se på en investering er dog at overveje det samlede afkast, som inkluderer udbytte.

ETG-fonden har genereret et samlet afkast på 18,4 % i de sidste 12 måneder sammenlignet med SCHDs 13,60 %. SCHD har dog givet et afkast på 18,2% i de sidste 3 år sammenlignet med ETG's 15%.

ETG og SCHD's samlede afkast i de sidste fem år var 53% sammenlignet med 75%. Derfor har disse to fonde en ukorreleret præstation over tid. Som sådan anbefaler analytikere at købe de to på grund af deres ukorrelerede afkast og højere afkast.