Vanguards VIG ETF danner et sjældent dødskors: kommer et dybere nedbrud?

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) er styrtet i år og har dannet et dødskorsmønster, hvilket peger på flere ulemper på kort sigt. Efter at have toppet på $204 tidligere i år, er fonden trukket sig tilbage til $184,40 og har dannet et dødskrydsmønster, hvilket peger på flere nedadrettede på kort sigt.

VIG er en topdividende ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF er en af ​​de største spillere i udbytteinvesteringsindustrien. Det er vokset til at akkumulere over 102 milliarder dollars i aktiver på grund af dets lave omkostningsforhold på 0,05% og lange historie med at betale udbytte. Det har et udbytte på kun 1,8% på grund af dets stærke aktiepræstation.

VIG ETF har vokset sit udbytte i de sidste elleve år. Dens aktiepræstation har også været bedre end andre sammenlignelige ETF'er som Schwab US Dividend Equity (SCHD), Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) og iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

VIG ETF sporer virksomheder i S&P US Dividend Growers Index, som sporer virksomheder i S&P 500-indekset, der har øget deres udbytte i over et år. Som sådan består indekset for det meste af virksomheder i teknologisektoren.

Ifølge Vanguard er 22 % af virksomhederne i VIG-fonden i teknologisektoren. De efterfølges af virksomheder inden for finanssektoren, sundhedsvæsenet, forbrugsvarer og industri.

De største virksomheder i fonden er Apple, Microsoft, Broadcom, JPMorgan Chase, Eli Lilly, Visa, Exxon Mobil og Mastercard.

Læs mere: 5 bedste udbytte-ETF'er at købe for 2. kvartal 2025

Er Vanguard Dividend Appreciation ETF en god udbyttefond at købe?

En god udbytte-ETF bør udvise flere nøglekarakteristika. Ud over at have et lavt udgiftsforhold, bør det have et højt udbytte. Desuden er målet med at investere i disse fonde at få en månedlig, kvartalsvis eller årlig udbetaling.

For eksempel betragtes S&P 500-indekset ikke som en udbyttefond, men det har et afkast på 1,39 %. På samme måde siges Invesco QQQ ETF heller ikke at være et udbytte på 0,70 %.

Derfor vil vi ikke klassificere det som en udbyttefond. Det bør snarere klassificeres som en generel ETF bestående af 338 virksomheder.

En måde at afgøre, om en ETF er en god investering, er at sammenligne dens præstation med resultaterne for andre generelle fonde, der sporer S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene.

Fonden bør være en god investering, hvis den har et overlegent samlet afkast over tid. I dette tilfælde har VIG et samlet afkast på 81 % de seneste fem år. Til sammenligning har SPY og QQQ ETF'erne givet et afkast på henholdsvis 103% og 117%.

Det betyder, at en investering i de generiske fonde giver et bedre afkast sammenlignet med VIG-fonden. Dette stemmer overens med historien, som viser, at kun få fonde har formået at slå S&P 500-indekset over tid.

VIG ETF teknisk analyse

Det daglige diagram indikerer, at VIG ETF nåede et højdepunkt på $204 tidligere i år. Den dannede et dobbelt-top-mønster med dens halsudskæring til $191,25. En dobbelt top er et populært bearish vendemønster.

Hvad værre er, fonden har dannet et dødskorsmønster, da 50-dages og 200-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA) krydsede hinanden. Dette mønster er et af de mest populære bearish-mønstre på markedet.

VIG ETF har bevæget sig under 23,6% Fibonacci Retracement niveau. Derfor vil fonden sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne sigter mod det laveste år til dato på $170, hvilket er et fald på 8,2 % fra det nuværende niveau. Et træk over modstanden ved $190 vil ugyldiggøre den bearish-visning.