Er forsikrings-AI bare en omkostningsskærer? Rapporten finder endnu ingen beviser for indtægtsgenererende AI

Forsikringsbranchen, der ofte ses som en bastion for traditioner, er midt i en langsom, men støt teknologisk revolution.

I årevis har kunstig intelligens gjort stille indhug i sektoren, og nu afslører et nyt indeks, hvilke giganter der fører an – og hvordan de fleste stadig kæmper for at omsætte AI-hype til håndgribelige økonomiske afkast.

Mange forsikringsselskaber er allerede begyndt at bruge AI-applikationer i deres kerneaktiviteter.

Computervisionssystemer kan automatisk vurdere skader, uanset om det er på en bil efter en kollision eller på taget af et hus efter en større storm, hvilket hjælper skadesbehandlere med at arbejde mere effektivt.

Maskinlæringsalgoritmer implementeres for at opdage svigagtige krav og for at opbygge mere sofistikerede risikomodeller til tegningspolitikker.

Og ligesom utallige andre brancher udnytter forsikringsselskaber AI til at øge produktiviteten i supportfunktioner, fra kundeservice-chatbots til AI-drevet marketingdesign og kodningsassistenter til deres interne tekniske teams.

Men hvilke forsikringsselskaber udmærker sig virkelig ved dette?

Det er det spørgsmål, det London-baserede analysefirma Evident Insights satte sig for at besvare med et nyt indeks, der vurderer de store forsikringsselskabers AI-dygtighed.

Efter at have opnået anerkendelse i de seneste år for sin detaljerede benchmarking af AI-kapaciteter i banksektoren, markerer dette Evidents første indtog i en anden branche.

Evidents vurdering er næsten udelukkende bygget på kvantitative målinger afledt af offentlige kilder – herunder ledelseserklæringer i finansielle oplysninger, pressemeddelelser, virksomhedswebsteder, sociale medier, patentansøgninger, LinkedIn-profiler og nyhedsartikler.

Firmaet analyserede 76 individuelle målinger, organiseret i fire nøglesøjler, som det mener er afgørende for en vellykket implementering af AI: Talent (vægtet til 45 %), Innovation (30 %), Lederskab (15 %) og gennemsigtighed i ansvarlig AI-aktivitet (10 %).

Ved hjælp af denne ramme rangerede Evident de 30 største nordamerikanske og europæiske forsikringsselskaber, bedømt på samlede præmier eller samlede aktiver under forvaltning.

Europæiske giganter overhaler nordamerikanske kolleger

I et overraskende resultat fremstod to europæiske forsikringsselskaber, Axa og Allianz, som de klare ledere i Evidents vurdering.

De var de eneste to virksomheder, der rangerede i top fem på tværs af alle fire søjler, hvilket etablerede et betydeligt forspring til forsikringsselskabet på tredjepladsen, USAA.

Alexandra Mousavizadeh, medstifter og medadministrerende direktør for Evident, fandt dette resultat særligt bemærkelsesværdigt og fortalte mig i et interview, at det udfordrer den almindelige opfattelse af, at europæiske virksomheder halter bagefter deres nordamerikanske kolleger i AI-adoption.

I Evidents bankindeks er alle de højest rangerede virksomheder faktisk nordamerikanske.

Mousavizadeh har en teori om, at Axa og Allianz deler et fælles virksomhedskulturelt træk, der kan forklare deres AI-dominans. "Min teori om dette er, at det er indlejret i en ingeniørkultur," siger hun.

Hun forklarer, at automatisering af kerneprocesser som krav og underwriting repræsenterer betydelige tekniske udfordringer, der kræver store, dygtige teams af udviklere og teknologieksperter for at implementere effektivt i stor skala. "Du er nødt til at have flere ingeniører," siger hun.

Dette tyder på, at selv i AI's tidsalder er menneskelig kapital fortsat en afgørende faktor.

Virksomheder, der investerer mest i menneskelig AI-ekspertise, er mest tilbøjelige til at udmærke sig, hvilket skaber en stadigt større kløft mellem dem selv og branchens AI-efternølere.

Evidents metode giver også kredit til virksomheder, hvis ledelse åbent diskuterer deres AI-strategier og offentliggør deres AI-styringspolitikker.

Det er her, USAA, på trods af at de rangerer først på "talent"-søjlen, i sidste ende faldt til tredjepladsen samlet, da det rangerede tæt på bunden af flokken på både "lederskab" og "gennemsigtighed".

Den iøjnefaldende kløft mellem AI-hype og ROI

På trods af fremskridtene og investeringerne er der stadig en betydelig kløft mellem AI-hype og faktisk, kvantificerbart investeringsafkast (ROI) i forsikringssektoren.

Af de 30 forsikringsselskaber, der blev evalueret af Evident, havde kun 12 afsløret mindst én AI-brugssag med "et håndgribeligt forretningsresultat."

Endnu mere slående var det, at kun tre forsikringsselskaber – Intact Financial, Zurich Insurance Group og Aviva – offentligt havde offentliggjort et specifikt økonomisk afkast fra deres AI-indsats.

Den mest gennemsigtige af denne lille gruppe var Canada-baserede Intact Financial, et ejendoms- og ulykkesforsikringsselskab.

I 2024 udtalte virksomheden offentligt, at den havde investeret 500 millioner dollars i teknologi (der omfatter al teknologi, ikke kun AI) på tværs af sin forretning, havde implementeret 500 AI-modeller og indtil videre havde oplevet en fordel på 150 millioner dollars.

En af dens specifikke brugssager involverede brug af AI-modeller til at transskribere kundeserviceopkald og derefter anvende sprogmodeller på disse transskriptioner for at vurdere kvaliteten af, hvordan dens menneskelige agenter håndterede de op til 20.000 kundeopkald, som virksomheden modtager dagligt.

Især er dette stadig et eksempel på omkostningsbesparelser - en måde at øge bundlinjen i stedet for at øge toplinjeomsætningen.

Evident fandt ud af, at det er sådan, forsikringsselskaber primært anvender AI i dag: angriber branchens største omkostningscentre, nemlig skadebehandling, kundeservice og underwriting.

Som analysefirmaet bemærker i sin rapport: "Indtægtsgenererende AI er endnu ikke dukket op på vores udefra-og-ind-vurdering."

Historien her rækker langt ud over forsikringsbranchen; det er en fortælling, der udspiller sig i alle sektorer, der kæmper med AI's løfte og kompleksitet.

Ledere overalt er stadig i gang med at finde ud af, hvilke AI-investeringer der virkelig vil betale sig.

De tidlige vindere ser dog ud til at dele en fælles strategi: de køber ikke bare standard-AI-værktøjer; de investerer i at opbygge dedikerede AI-teams.

De ansætter ingeniører, eksperimenterer ubarmhjertigt, måler omhyggeligt resultater og skalerer derefter de succesfulde use cases på tværs af hele deres organisation.

Benchmarking-øvelser, som den, der udføres af Evident, kan spille en afgørende rolle i denne proces, både ved at informere ledere om, hvilke strategier der ser ud til at virke, og ved at presse hele industrier til at indføre AI hurtigere og med større gennemsigtighed om dens brug og styring.

Det er en lektie, der er værd at lære, uanset om du forsikrer biler eller bygger dem.