Corning-aktien stiger 13% på stærke resultater for 2. kvartal 2025, AI-drevet optisk salg

Aktien i Corning Inc. ( NYSE: GLW ) steg så meget som 13% tirsdag, efter at selskabet rapporterede en indtjening for andet kvartal 2025, der slog Wall Street-estimaterne over hele linjen.

Glas- og materialeproducenten havde rekordsalg og overskud, primært drevet af en kraftig stigning i efterspørgslen efter optiske kommunikationsprodukter i forbindelse med det igangværende infrastrukturboom med kunstig intelligens (AI).

Rekordomsætning og indtjening slog analytikernes prognoser

Corning havde et salg i andet kvartal på $3,86 milliarder, hvilket markerede en stigning på 19% i forhold til året før og oversteg konsensusestimaterne udarbejdet af Visible Alpha.

Den justerede eller afdækkede indtjening pr. aktie (EPS) landede på $0,60, hvilket var foran Bloomberg-konsensussen på $0,57 og Mizuhos estimat på $0,58.

Med hensyn til afdækkede regnskaber nåede virksomhedens omsætning op på $4,05 milliarder, hvilket overgik Mizuhos prognose på $3,9 milliarder.

Selskabets GAAP EBITDA steg med 14,6% fra kvartal til kvartal til $921 millioner, hvilket også var over forventningerne.

Ifølge Cornings meddelelse var den stærke præstation i høj grad drevet af en stigning på 41% i omsætningen fra optisk kommunikation til $1,57 milliarder, hvilket væsentligt overgik Streets prognoser.

Salget af optiske virksomheder, som tegner sig for mere end halvdelen af Cornings datacenterforretning, steg med 9 % fra kvartal til kvartal, hvilket understreger den stigende efterspørgsel efter fiberoptiske kabelløsninger, efterhånden som de globale investeringer i AI-infrastruktur accelererer.

Analytikere reagerer: kursmål hævet midt i momentum

2. kvartalsrapporten og de positive udsigter udløste en bølge af opadgående stemning fra Wall Street-analytikerne.

Mizuho Securities hævede sit kursmål på Corning-aktien til $63 fra $59, samtidig med at de fastholdt en Outperform-rating.

Mizuho fremhævede selskabets prognose for tredje kvartal over konsensus og robuste kvartalsvækst som begrundelse for opjusteringen. For 3. kvartal guidede Corning til en EPS på $0,65 (midtpunkt) og et salg på $4,20 milliarder, hvilket begge er over Mizuhos og Bloombergs prognoser.

I mellemtiden gentog Citi en købsvurdering og fastholdt et kursmål på $60, som aktien overgik under tirsdagens rally.

JPMorgan opretholder også en overvægtsvurdering med henvisning til langsigtede vækstkatalysatorer ud over den kortsigtede AI-medvind.

Lige nu ligger konsensuskursmålet, der spores af Visible Alpha, omkring $58, selvom tirsdagens rally på 13% skubbede Cornings aktiekurs til $61,66, hvilket giver selskabet en markedsværdi på $52,8 milliarder.

Aktien har nu givet et afkast på ca. 33% år til dato, hvilket har overgået den bredere S&P 500.

Foldbar iPhone kan være en langsigtet katalysator

Ser vi fremad, peger analytikere i stigende grad på en potentiel foldbar iPhone-lancering i 2026 som en vigtig opadgående driver for Corning.

JPMorgan forudser, at Apples iPhone 18-serie, der forventes i efteråret 2026, vil omfatte en foldbar enhed, der kan udvide det samlede glasareal, der bruges pr. enhed, betydeligt.

Kompleksiteten og de specialiserede krav til foldbart glas kan favorisere Corning, som allerede forsyner Apple med holdbare glaskomponenter.

Hvis det lykkes, kan den foldbare iPhone åbne op for en betydelig ny indtægtskilde for Corning, især i betragtning af premium-priserne og avancerede glasteknologier, der sandsynligvis vil være nødvendige for en sådan enhed.

Selvom der ikke blev rapporteret om nogen analytikeropgraderinger umiddelbart efter indtjeningsmeddelelsen, tyder aktiens stærke præstationer og voksende optimisme omkring dens eksponering for AI og forbrugerelektronik på, at Corning er godt positioneret til fortsatte gevinster på kort til mellemlang sigt.