Hvorfor vokser den globale raffineringskapacitet på trods af færre raffinaderier?

Den globale raffineringsindustri står over for et afgørende øjeblik, påvirket af udviklingen i regional efterspørgsel, stigende krav til bæredygtighed og voksende energisikkerhedsproblemer.

På trods af en reduktion i antallet af raffinaderier er den globale raffineringskapacitet steget for at imødekomme den voksende mængde olie, der kræver forarbejdning, ifølge den seneste Rystad Energys forskning.

Den globale primære raffineringskapacitet er vokset med ca. 15 % (13,5 mio. tønder pr. dag) i løbet af de sidste to årtier.

Det samlede antal raffinaderier er dog konsekvent faldet siden toppen i 2011. Dette fald tilskrives aldrende infrastruktur, reducerede fortjenstmargener og faldende brændstofefterspørgsel på grund af stigende elektrificering.

Den globale vækst i raffineringskapaciteten drives i øjeblikket af Mellemøsten, Kina og Indien.

Specifikt er Kina og Indien store bidragydere til denne vækst i Asien. Kinas raffineringskapacitet er næsten fordoblet på to årtier og er steget fra 10,6 millioner tønder pr. dag i 2005 til 18,8 millioner tønder pr. dag i 2025.

"Mellemøsten og Asien driver den globale raffineringsvækst ved at fokusere på store, integrerede megaraffinaderier, der sikrer energiforsyningen og imødekommer den hurtigt stigende efterspørgsel," siger Arne Skjaeveland, vicepræsident, olie- og gasforskning, Rystad Energy, i pressemeddelelsen.

Raffineringskapacitet

Indiens raffineringskapacitet er steget støt fra 2,9 millioner tønder pr. dag (bpd) i 2005 til ca. 5,2 millioner tønder pr. dag i år.

Denne vækst er drevet af stigende indenlandsk efterspørgsel, strategiske investeringer i raffineringsinfrastruktur og bestræbelser på at forbedre energisikkerheden.

Udvidelsen adresserer ikke kun et stærkt indenlandsk forbrug, men positionerer også Indien som en betydelig eksportør af raffinerede produkter.

I løbet af de sidste to årtier har mellemøstlige raffinaderier udvidet deres kapacitet betydeligt og er steget fra cirka 8 millioner tønder pr. dag til omkring 13 millioner tønder pr. dag, sagde Rystad.

Denne vækst, primært koncentreret i Saudi-Arabien og UAE, signalerer et strategisk omdrejningspunkt væk fra udelukkende at eksportere råolie.

Målet er at skabe større værdi gennem downstream-integration, hvilket indebærer udvikling af sofistikerede raffinaderier i stor skala.

Disse faciliteter er designet til at imødekomme den stigende indenlandske efterspørgsel og samtidig levere raffinerede produkter til store eksportmarkeder verden over.

Skjaeveland sagde:

Kontrol af emissioner

Nutidens raffinaderier er i stigende grad designet til at få større kontrol over værdikæden og imødekomme den stigende energiefterspørgsel. Udviklingen i emissionerne tegner imidlertid et blandet billede.

Mens emissionsintensiteten i sektoren er forblevet relativt konstant, opstår der en tydeligere regional kløft, når man ser på absolutte emissioner.

Asien og efterfølgende Mellemøsten har oplevet en betydelig stigning i de samlede raffinaderiemissioner på grund af hurtig vækst i kapacitet og gennemstrømning, ifølge Rystad Energy.

Raffinaderier i Asien og Mellemøsten er, selvom de er nyere og mere komplekse, designet til at forbruge mere energi. Men deres moderne teknologier og tættere integration fører ofte til forbedret kulstofeffektivitet pr. tønde.

Udledningerne i Nordamerika og Europa er forblevet stabile eller faldet.

Dette skyldes primært eftermonteringer og raffinaderilukninger, snarere end betydelige forbedringer i kulstofeffektiviteten, som er blevet observeret i Asien og Mellemøsten, sagde det Norge-baserede energiefterretningsfirma.

Forskellige tilgange

Store globale raffinaderioperatører anvender forskellige emissionsstyringsstrategier på tværs af forskellige regioner. Der er en klar forskel mellem tilgange i Europa og Nordamerika sammenlignet med dem i Asien og Mellemøsten.

Med fokus på konsolidering og modernisering har Chevron og TotalEnergies tilpasset sig udviklingen i brændstofefterspørgslen og strengere regler i stedet for at øge deres kapacitet.

Chevron investerer konsekvent omkring 1,5 milliarder dollars hvert år for at opgradere sine etablerede faciliteter, såsom dem i Pascagoula og Pasadena.

Denne forpligtelse sikrer en høj udnyttelsesgrad på 86 % for dets aktiver på trods af deres alder, sagde Rystad.

I modsætning hertil forbereder TotalEnergies sig aktivt på en fremtid med lavere kulstofemissioner ved at stå i spidsen for integrationen af avancerede biobrændstofteknologier i sine raffineringsaktiviteter.

I mellemtiden ekspanderer nationale olieselskaber aggressivt for at opnå bedre downstream-integration og udstikker en bestemt kurs.

Saudi Aramco udvidede raffineringen via årlige investeringer på flere milliarder dollars, udviklede avancerede komplekser som Jazan og dannede JV'er som YASREF og SATORP.

"Mens disse projekter øger kapaciteten og kompleksiteten, har de også højere emissionsintensitet, i gennemsnit omkring 41 kg kuldioxidækvivalent (CO₂e) pr. tønde, hvilket afspejler forarbejdningen af tungere råolie og energibehovet for store, sofistikerede systemer," sagde Rystad.