SCHD ETF's stigning er gået i stå: derfor kan den snart stige igen

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) stigningen er gået i stå denne måned i takt med det fortsatte tilbageslag på aktiemarkedet, efterhånden som den geopolitiske krise i Mellemøsten fortsatte.

SCHD-aktien faldt til $30, omkring 3% under årets højdepunkt på $32.

SCHD ETF reagerer på den igangværende krig i Iran 

Den første hovedkatalysator for SCHD ETF'en er den igangværende krig i Iran og dens afsmittende effekter i regionen.

Denne krig har presset globale aktier ned, hvor Hang Seng- og Nifty 50-indeksene er faldet med henholdsvis over 2% og 7%.

Den har også drevet oliepriserne højere, hvor Brent og West Texas Intermediate (WTI) krydsede det vigtige modstandsniveau ved $100.

Priserne på naturgas er også steget tocifret i år.

På plussiden består SCHD ETF'en af selskaber, som sandsynligvis vil drage fordel af den igangværende krig.

For eksempel vil Lockheed Martin, fondens største bestanddel, kunne drage fordel, efterhånden som lande, herunder USA, øger deres forsvarsbudgetter. 

Flere ordrer vil sandsynligvis komme fra lande i Mellemøsten, som har oplevet sårbarheden i deres systemer. 

ConocoPhillips og Chevron, andre store navne i fonden, vil også kunne profiterer af stigningen i olie- og naturgaspriserne.

Energiselskaber udgør omkring 20% af fonden.

De øvrige store navne i fonden, som Verizon, Bristol Myers Squibb, Altria, Coca-Cola, PepsiCo og Texas Instruments, vil ikke blive væsentligt påvirket af krigen. Forbrugsvarer og sundhedssektoren udgør henholdsvis 18.50% og 16.20% af fonden.

SCHD ETF'en drager også fordel af den igangværende rotation fra vækst til value, efterhånden som investorer stiller spørgsmål ved AI-boomet. Faktisk er nogle af de førende AI-virksomheder faldet de seneste måneder. 

NVIDIA, verdens største aktør, er gledet ind i en teknisk korrektion efter et fald på 16% fra sit højeste punkt sidste år.

Tilsvarende er Palantir, endnu et top-AI-selskab, faldet ind i et bjørnemarked og er faldet med over 20% fra sit rekordniveau.

Andre førende aktører i AI-sektoren som Adobe, ServiceNow og Amazon er også faldet.

SCHD ETF'en er også kraftigt undervurderet, idet data viser, at kurs/indtjeningsforholdet (P/E) ligger på 18.6, væsentligt lavere end S&P 500-indeksets 23.

Dens pris/fri pengestrøm (P/FCF) på 10 er lavere end andre fonde.

Andre potentielle katalysatorer for fonden er den kommende amerikanske forbrugerpris- og personlige forbrugsudgifter (PCE)-rapport, som offentliggøres henholdsvis onsdag og fredag i denne uge.

Teknisk analyse af SCHD ETF's aktiekurs 

Dagsdiagrammet viser, at SCHD ETF'ens aktiekurs er trukket tilbage fra årets højdepunkt på $32 til det nuværende $30.

Positivt er, at fonden er forblevet over de 50- og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). 

Den har også dannet et bull-flag-mønster, bestående af en lodret linje og en kanal, der minder om et hejst flag.

Derfor er det mest sandsynlige scenarie, at fonden fortsætter med at stige, med det indledende mål ved rekordhøjden på $31.95.

Et brud over det niveau vil pege på yderligere gevinster, potentielt op til det psykologiske niveau ved $35.