MicroStrategy wird Wertpapiere im Wert von 299 Mio. £ anbieten, um mehr BTC zu kaufen

MicroStrategy Inc. ein führendes unabhängiges börsennotiertes Business-Intelligence-Unternehmen, hat angekündigt, dass es Wertpapiere im Wert von 299 Mio. £ zur Beschaffung von Mitteln zur Investition in BTC anbieten will. Eine Pressemitteilung enthüllte diese Nachricht am 7. Dezember und wies darauf hin, dass dieses Angebot den Marktbedingungen und anderen Faktoren unterliegt. Daher wird das Unternehmen keine Zusicherung geben, ob, wann und zu welchen Bedingungen es das Angebot abschließen wird. Berichten zufolge wird das Unternehmen die Anleihen nur an qualifizierte institutionelle Käufer verkaufen und dabei die Regel 144A des Wertpapiergesetzes einhalten.

Laut der Pressemitteilung plant MicroStrategy, den ersten Käufern der Anleihen eine Option auf den Kauf von bis zu 44,9 Mio. £ zusätzlichen Gesamtnennbetrag der Anleihen anzubieten. Allerdings müssten sie ihre Käufe innerhalb einer Frist von 13 Tagen tätigen, die mit dem Datum beginnt und das Datum einschließt, an dem das Unternehmen die Anleihen erstmals ausgeben wird. In der Veröffentlichung hieß es weiter, dass die Anleihen ungesichert sein werden und dass sie Zinsen einbringen werden, die halbjährlich nachträglich am 15. Juni und 15. Dezember jedes Jahres zahlbar sind. Die ersten Zinsen werden laut der Pressemitteilung am 15. Juni 2021 gezahlt.

Laut MicroStrategy werden die Schuldverschreibungen im Jahr 2025 fällig, wo die Käufer sie gemäß den Bedingungen des Unternehmens zurückkaufen und umtauschen werden. Die Fälligkeit der Anleihen könnte jedoch früher eintreten, wenn sie früher zurückgekauft werden. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es am oder nach dem 20. Dezember 2023 alle oder einen Bruchteil der Anleihen gegen Bargeld zurückzahlen könnte. Die Käufer werden angeblich drei Rückzahlungsoptionen zur Auswahl haben. Dazu gehören Bargeld, Aktien der Klasse-A von MicroStrategy oder eine Kombination aus beidem.

Investierung von Nettogewinnen in Bitcoin (BTC)

Das Unternehmen behauptete weiter, dass die Anleihen vor dem 15. Juni 2025 nur unter bestimmten Umständen und zu bestimmten Zeiträumen konvertierbar sein werden. Danach können die Käufer die Anleihen jederzeit bis zum zweiten geplanten Handelstag, der unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum liegt, konvertieren. MicroStrategy gab ferner an, dass es die Zins- und Konvertierungssätze, den Konvertierungspreis und andere Bedingungen bezüglich der Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung des Angebots festlegen werde.

In der Pressemitteilung wies MicroStrategy darauf hin, dass es den Nettogewinn aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen in Bitcoin (BTC) investieren werde. Laut Berichten entspricht diese Investition der Treasury Reserve Policy des Unternehmens. MicroStrategy sagte, dass es diese Investition tätigen werde, während es daran arbeitet, den Bedarf an Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmensziele zu decken.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen und der Aktien der Klasse-A von MicroStrategy, die bei Umwandlung der Schuldverschreibungen ausgegeben werden können, nicht gemäß dem Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines anderen Landes registriert wurde und wird. Daher wird das Unternehmen die Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder Befreiung von diesen Anforderungen anbieten oder verkaufen. MicroStrategy kam zu dem Schluss, dass es ein Angebot für die Schuldverschreibungen über ein privates Emissionsmemorandum unterbreiten würde.

Diese Nachricht kommt, nachdem das Unternehmen zum ersten Mal Schlagzeilen im Kryptosektor machte, als es im August dieses Jahres 187 Mio. £ zum Kauf von 21.454 BTC investierte. Im September kaufte es dann weitere 16.796 BTC für 131,2 Mio. £ über die OTC-Brokerage-Plattform von Coinbase.