Bitcoin-Miner CleanSpark übernimmt GRIID im Rahmen eines Aktiendeals im Wert von 155 Millionen US-Dollar

In einem strategischen Schritt zur Stärkung seiner Infrastruktur und Erweiterung seiner Kapazität hat der Bitcoin-Miner CleanSpark Inc. (NASDAQ: CLSK) angekündigt, dass er GRIID Infrastructure Inc. (NASDAQ: GRDI) in einer reinen Aktientransaktion im Wert von 155 Millionen US-Dollar übernehmen wird.

Diese Akquisition, die auch die Schulden von GRIID umfasst, dürfte die Betriebskapazität und Marktpräsenz von CleanSpark, insbesondere in Tennessee, deutlich steigern.

Details zum Übernahmedeal

Die Übernahme von GRIID Infrastructure durch CleanSpark ist ein wichtiger Meilenstein in der Expansionsstrategie des Unternehmens. Der Deal erfolgt vor dem Hintergrund, dass die CleanSpark-Aktie Bitcoin mit einem Kursanstieg von 310 % übertrifft, der durch strategische Übernahmen und operative Expansion getrieben wurde.

Der GRIID-Übernahmevertrag, bei dem es sich um eine reine Aktientransaktion handelt, hat einen Wert von 155 Millionen US-Dollar, einschließlich der Schuldenübernahme.

GRIID-Aktionäre erhalten Stammaktien von CleanSpark auf Grundlage eines Umtauschverhältnisses, das sich aus der Division des gesamten Fusionspreises durch die Gesamtzahl der zum Abschlussdatum im Umlauf befindlichen GRIID-Aktien ergibt.

Dieses Verhältnis berücksichtigt die Bewertung der Stammaktien von CleanSpark in Höhe von 16,587 US-Dollar pro Aktie, die den volumengewichteten Durchschnittspreis der beiden aufeinanderfolgenden Handelstage vor der Fusionsvereinbarung widerspiegelt.

Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt CleanSpark alle ausstehenden Schulden und Verpflichtungen von GRIID. Um GRIID während der Übergangsphase zu unterstützen, hat CleanSpark ein Betriebskapitaldarlehen in Höhe von 5 Millionen US-Dollar und ein Überbrückungsdarlehen in Höhe von 50,9 Millionen US-Dollar zur Tilgung der Schulden bereitgestellt.

Diese Kredite, die besichert und vorrangig gegenüber anderen Schulden sind, waren von entscheidender Bedeutung für die Erfüllung der unmittelbaren Verpflichtungen von GRIID zum Zeitpunkt der Unterzeichnung.

Die Vorstände beider Unternehmen haben der Fusion einstimmig zugestimmt. Der Abschluss der Fusion wird vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich im dritten Quartal 2024 erfolgen.

CleanSpark plant Kapazitätsüberschreitung von 1 GW

Einer der überzeugendsten Aspekte der Übernahme durch GRIID ist die erhebliche Ausweitung der Betriebskapazität von CleanSpark.

Durch den Deal soll Tennessee in den nächsten zwei Jahren um über 400 Megawatt (MW) Strom erweitert werden. Diese Erweiterung steht im Einklang mit dem übergeordneten Ziel von CleanSpark, die angekündigte, geplante und im Besitz befindliche Gesamtkapazität auf über 1 Gigawatt (GW) zu erhöhen.

Zach Bradford, CEO von CleanSpark, betonte die strategische Bedeutung dieser Übernahme und zog Parallelen zur erfolgreichen Expansion des Unternehmens in Georgia.

Bradford zeigte sich zuversichtlich, dass CleanSpark durch die Integration der Vermögenswerte von GRIID seine Erfolge in Tennessee wiederholen könne. Dort strebt das Unternehmen an, bis Ende 2024 die Marke von 100 MW zu überschreiten, bis 2025 auf 200 MW zu wachsen und bis 2026 die 400 MW-Marke zu überschreiten.

Trey Kelly, CEO von GRIID, und Harry Sudock, Chief Strategy Officer, teilten diesen Optimismus. Sie betonten das Synergiepotenzial der Fusion und merkten an, dass CleanSparks disziplinierte Umsetzung und gemeinsame Vision eine ideale Partnerschaft darstellten.

Diese Übernahme soll die etablierte Infrastruktur von GRIID und die betriebliche Expertise von CleanSpark nutzen, um ein schnelles Wachstum im Tennessee Valley zu fördern.

GRIID betreibt derzeit mehrere Bitcoin-Mining-Rechenzentren in ganz Tennessee, unterstützt von der Tennessee Valley Authority (TVA), einem großen öffentlichen Energieversorger in den Vereinigten Staaten.

Diese Einrichtungen bilden zusammen mit dem Forschungs- und Entwicklungszentrum von GRIID in Austin, Texas, und dem Gerätereparaturzentrum in Rutledge, Tennessee, eine solide Grundlage für die zukünftige Expansion.