Vista und Blackstone übernehmen Softwarehersteller Smartsheet im Wert von 8,4 Milliarden Dollar

In einem großen Schritt werden die Private-Equity-Firmen Vista Equity Partners und Blackstone Smartsheet, ein Cloud-basiertes Softwareunternehmen, im Rahmen einer Bartransaktion für rund 8,4 Milliarden US-Dollar übernehmen.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung werden Vista und Blackstone Smartsheet-Aktien zum Preis von jeweils 56,50 US-Dollar erwerben, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Dienstag.

Der Deal beinhaltet auch eine 45-tägige „Go-Shop“-Periode, während der das Management von Smartsheet alternative Angebote von anderen potenziellen Käufern einholen kann.

Sollte ein günstigeres Angebot vorliegen, hat der Vorstand von Smartsheet die Möglichkeit, die Vereinbarung mit Vista und Blackstone zugunsten eines besseren Angebots zu kündigen. Dieses Zeitfenster für Alternativvorschläge endet am 8. November.

In einer gemeinsamen Erklärung sagten Monti Saroya, Co-Leiter des Flagship Fund von Vista und Senior Managing Director, sowie John Stalder, Managing Director bei Vista:

Diese Übernahme erfolgte kurz nach der Entscheidung der US-Notenbank, ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt von zuvor 5,3% auf rund 4,8% zu senken.

Die Zinssenkung könnte die Bedingungen für Unternehmen, die große Akquisitionen planen, günstiger machen und Transaktionen wie Vista und dem Kauf von Smartsheet durch Blackstone einen rechtzeitigen Aufschwung verleihen.

Der Vorstand von Smartsheet hat der Transaktion bereits zugestimmt. Sie wird voraussichtlich im vierten Geschäftsquartal des Unternehmens abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre.

Nach Abschluss der Übernahme wird Smartsheet mit Sitz in Bellevue, Washington, als Privatunternehmen weitergeführt. Der aktuelle Name und die Marke bleiben erhalten.

Nach Bekanntwerden der Übernahme stiegen die Aktien von Smartsheet im Morgenhandel um über 6 %.