Experian übernimmt brasilianisches Cybersicherheitsunternehmen ClearSale für 350 Millionen Dollar

In einem strategischen Schritt zur Verbesserung seiner Dienste zur Identitäts- und Betrugsprävention hat Experian (EXPN.L), ein weltweit führendes Unternehmen für Kreditdaten, die Übernahme von ClearSale (CLSA3.SA), einem führenden brasilianischen Cybersicherheitsunternehmen, für 350 Millionen US-Dollar bekannt gegeben.

Diese Übernahme ist für Experian ein entscheidender Schritt im Hinblick auf die Ausweitung seiner Präsenz in Brasilien, der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas mit zahlreichen Wachstumschancen.

Experian betreibt bereits eine erfolgreiche Tochtergesellschaft namens Serasa, einen führenden Anbieter von Kreditinformationen in Brasilien, und betrachtet die Übernahme von ClearSale als eine ergänzende Möglichkeit zur Ausweitung seines Dienstleistungsangebots.

Brian Cassin, CEO von Experian, erklärte, dass die Integration der erweiterten Funktionen von ClearSale zur Erkennung von Transaktionsbetrug die bestehenden Abwehrmaßnahmen von Experian gegen Betrug bei der Kontoeröffnung und Kontoübernahme erheblich stärken werde.

Cassin betonte: „Die Übernahme von ClearSale erweitert unser ID&F-Paket und ergänzt unsere bestehenden Stärken um die Erkennung von Transaktionsbetrug.“

Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von Experian, seinen brasilianischen Kunden umfassende Lösungen zur Betrugsprävention anzubieten.

Einzelheiten des Deals

Experian wird für ClearSale 10,56 Real pro Aktie zahlen, was einem Aufschlag von 23,5 % gegenüber dem Schlusskurs der ClearSale-Aktie am 3. Oktober entspricht.

Nach der Ankündigung stieg der Aktienkurs von ClearSale sprunghaft an und kletterte im frühen Handel um bis zu 13 %.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Aktien von ClearSale seit ihrem Börsengang im Jahr 2021 erhebliche Verluste erlitten haben und etwa 70 % ihres Wertes eingebüßt haben.

ClearSale verfügt über ein beeindruckendes Portfolio, betreut rund 7.400 Kunden und verzeichnete im vergangenen Jahr einen starken Nettoumsatz von 504 Millionen Real (ca. 91,72 Millionen US-Dollar).

Das Unternehmen erklärte, dass diese Übernahme nicht nur seine solide Leistung bestätige, sondern auch die Dienstleistungen für die Kunden von ClearSale und Serasa verbessern werde.

Durch die Zusammenlegung ihrer Fachkompetenzen sollen den Kunden umfassendere und effizientere Lösungen geboten werden.

Experian hat angegeben, dass die Gesamtkosten der Übernahme 1,905 Milliarden Real erreichen könnten.

Diese Finanzierung soll aus einer Kombination bestehender Barreserven und der Ausgabe brasilianischer Hinterlegungsscheine (BDRs) erfolgen.

Trotz des erheblichen finanziellen Engagements erwartet Experian, dass die Übernahme zusätzliche Einnahmen in Höhe von etwa 490 Millionen Real generieren und das Kernergebnis im ersten vollen Geschäftsjahr nach der Übernahme um rund 130 Millionen Real steigern wird.

Im weiteren Verlauf der Transaktion muss Experian die behördliche Genehmigung der brasilianischen Behörden einholen. Mit einer Fertigstellung dieser Genehmigung rechnet das Unternehmen im ersten Halbjahr 2025.

Diese Übernahme ist ein Beispiel für Experians strategischen Fokus auf Brasilien als aufstrebenden Markt und spiegelt die umfassenderen Ambitionen des Unternehmens hinsichtlich globaler Expansion und technologischer Fortschritte im Bereich Betrugsschutz und Identitätsdienste wider.