Kann Horizon Robotics den IPO-Markt in Hongkong mit seiner Notierung im Wert von 696 Millionen US-Dollar wiederbeleben?

Horizon Robotics, ein führender Akteur auf dem Gebiet der autonomen Fahrtechnologie, hat angekündigt, durch einen Börsengang (IPO) in Hongkong bis zu 696 Millionen US-Dollar einnehmen zu wollen.

Dieser Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Kapitalmärkte der Stadt nach einer fast zwei Jahre dauernden Phase der Inaktivität erste Anzeichen einer Erholung zeigen.

Den behördlichen Unterlagen des Unternehmens zufolge plant Horizon Robotics, 1,36 Milliarden Aktien zu einem Preis zwischen 3,73 und 3,99 HK-Dollar (0,51 US-Dollar) pro Aktie anzubieten.

Sollte dieser Börsengang erfolgreich sein, wäre dies der größte öffentliche Börsengang in Hongkong im Jahr 2024 und würde den erwarteten Börsengang von China Resources Beverage im Wert von 650 Millionen US-Dollar übertreffen, der Anfang dieser Woche mit dem Bookbuilding-Prozess begann.

Vor diesen Entwicklungen hatte der IPO-Markt in Hongkong einen deutlichen Abschwung erlebt und einen Mehrjahrestiefststand erreicht, da die chinesischen Regulierungsbehörden die Genehmigungen für Festlandunternehmen, die außerhalb Chinas Geld beschaffen wollten, streng kontrollierten.

Ein positives Zeichen für Horizon Robotics: Wichtige Investoren haben sich bereits zum Kauf von Aktien im Wert von 219,8 Millionen US-Dollar verpflichtet.

Besonders hervorzuheben sind die Angebote von Alisoft China und Baidu in Höhe von jeweils 50 Millionen US-Dollar, die das starke Interesse wichtiger Akteure im Technologiesektor unterstreichen.

Horizon Robotics ist auf die Produktion fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme und Lösungen für das autonome Fahren spezialisiert und bedient die wachsende Nachfrage nach innovativer Pkw-Technologie in China.

Zu den Anteilseignern des Unternehmens zählt auch Volkswagen.

Der Börsengangsprozess soll am 21. Oktober mit der endgültigen Preisfestsetzung der Aktien beginnen, der Handel an der Hongkonger Börse soll am 24. Oktober beginnen.

In seinen Unterlagen erläuterte Horizon Robotics im Detail, dass in den nächsten fünf Jahren 70 Prozent der eingeworbenen Mittel für Forschung und Entwicklung verwendet werden sollen, während weitere 10 Prozent für Vertriebs- und Marketinginitiativen bestimmt sind.