3M-Gewinnbericht für das 3. Quartal heute: Wird er die MMM-Aktie ankurbeln?

3M (NYSE: MMM), der diversifizierte Industriegigant, der für seine breite Produktpalette, darunter Klebstoffe und persönliche Schutzausrüstung, bekannt ist, wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 am 22. Oktober vor Börseneröffnung veröffentlichen.

Während die Anleger gespannt auf die Ergebnisse warten, prognostizieren Analysten ein herausforderndes Quartal für das Unternehmen. Gewinn und Umsatz dürften im Vergleich zum Vorjahr zurückgehen. Hier erfahren Sie, was Anleger vor dem Bericht wissen müssen.

Gewinnerwartungen für 3M

Analysten prognostizieren für 3M einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,90 US-Dollar, was einem deutlichen Rückgang von etwa 28 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Gleichzeitig wird erwartet, dass der Umsatz etwa 6,06 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem Rückgang von 24,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dieser Umsatzrückgang ist größtenteils auf die kürzlich erfolgte Ausgliederung des Gesundheitsgeschäfts von 3M im April 2024 zurückzuführen, die sich auf die Leistung des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr ausgewirkt hat.

Trotz dieses Rückgangs zeigt die EPS-Prognose mit einer Aufwärtskorrektur von 0,5 % in den letzten 60 Tagen leichten Optimismus.

Allerdings hat 3M die Umsatzerwartungen der Wall Street in den letzten zwei Jahren fünfmal verfehlt, und die Analysten sind zunehmend vorsichtiger geworden und haben ihre Schätzungen in den letzten Wochen nach unten korrigiert.

Die Konkurrenten von 3M haben ihre Ergebnisse für das dritte Quartal bereits bekannt gegeben

Im breiteren Industriemaschinensegment haben einige Mitbewerber von 3M bereits ihre Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet.

Snap-on beispielsweise verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Umsätze, konnte die Erwartungen jedoch um 7,8 Prozent übertreffen, während Worthington einen Umsatzrückgang von 17,5 Prozent meldete und die Schätzungen um 13,1 Prozent verfehlte.

Diese gemischte Leistung im Vergleich zu Mitbewerbern lässt darauf schließen, dass 3M vor ähnlichen Herausforderungen stehen könnte.

Was die Aktienperformance betrifft, war im Sektor Industriemaschinen eine positive Anlegerstimmung zu beobachten; die Aktien in diesem Segment stiegen im vergangenen Monat durchschnittlich um 3,3 %.

Quelle: TradingView

Die 3M-Aktie blieb in diesem Zeitraum jedoch relativ unverändert und notiert aktuell bei rund 135,09 US-Dollar, wobei das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 137,50 US-Dollar liegt.

3M-Aktie: Rallye und was als nächstes kommt

Trotz des erwarteten Rückgangs der Ergebnisse im dritten Quartal hat die 3M-Aktie im Jahr 2024 eine bemerkenswerte Rallye erlebt und sich zu einem der Top-Performer im S&P 500 entwickelt.

Nachdem die Aktie 2023 einen Tiefstand erreicht hatte, stieg sie um mehr als 105 % und erreichte Anfang dieses Jahres einen Höchststand von 140,70 $.

Dieser Aufschwung ist jedoch in den letzten Wochen ins Stocken geraten, da sich die Anleger auf den bevorstehenden Ergebnisbericht vorbereiten.

Zwar wird mit einem Rückgang der Erträge im Vergleich zum Vorjahr gerechnet, es besteht jedoch weiterhin Hoffnung auf eine mögliche Steigerung der Erträge, was sich positiv auf die Aktie auswirken könnte.

3M hat in der Vergangenheit mehrfach die Gewinnerwartungen übertroffen, was das Vertrauen der Anleger und den Aktienkurs kurzfristig stärken könnte.

Worauf Sie bei den Q3-Ergebnissen von 3M achten sollten

Anleger sollten die Aussagen des Managements während der Telefonkonferenz im Auge behalten, insbesondere im Hinblick auf die Strategie des Unternehmens zur Bewältigung der anhaltenden Herausforderungen.

Angesichts der starken Abhängigkeit des Unternehmens von Fremdkapital (Schulden-Eigenkapital-Verhältnis 3,38) und des jüngsten Umsatzrückgangs wird die Fähigkeit des Unternehmens, seine Liquidität aufrechtzuerhalten und seine Geschäftstätigkeit zu stabilisieren, von entscheidender Bedeutung sein.

Die Bewertungskennzahlen des Unternehmens, darunter ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 79,36, deuten auf hohe Markterwartungen für zukünftiges Wachstum hin.

Da 3M insbesondere durch die Ausgliederung seines Gesundheitssegments und den allgemeinen Rückgang der industriellen Nachfrage mit Gegenwind zu kämpfen hat, wird der Ergebnisbericht für das dritte Quartal wichtige Signale für die künftige Ausrichtung der Aktie liefern.

Anlegern wird geraten, vorsichtig zu bleiben und die Leistung von 3M in dieser bevorstehenden Veröffentlichung genau zu beobachten.