Die 3 besten ETFs für Value-Investoren im Jahr 2025

Börsengehandelte Fonds (ETFs) haben 2024 eine starke Performance gezeigt, da die Zuflüsse um über 1 Billion US-Dollar gestiegen sind. Der Großteil dieser Zuflüsse entfiel auf aktive und kryptofokussierte Fonds wie IBIT und FBTC von Bitcoin. Dieser Artikel befasst sich daher mit einigen der besten ETFs, die Value-Investoren 2025 kaufen und halten sollten.

VanEck Wide Moat ETF (MOAT)

Warren Buffett hat immer empfohlen, in hochwertige Unternehmen zu investieren, die einen breiten Wettbewerbsvorsprung in ihren Geschäftsbereichen haben. Diese Unternehmen verfügen über eine starke Preismacht und sind extrem schwer zu untergraben. Beispielsweise ist es sehr schwierig, Unternehmen wie Moody's, Visa, Mastercard und Google zu untergraben.

Der MOAT ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in hochwertige Unternehmen zu investieren, die in ihren Branchen über einen breiten Wettbewerbsvorsprung verfügen. Dies geschieht durch die Nachverfolgung des Morningstar Wide Moat Focus Index, der 55 Unternehmen mit einem breiten Wettbewerbsvorsprung umfasst.

Die meisten Unternehmen von MOAT sind aus den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Informationstechnologie und Konsumgüter. Salesforce ist das größte Unternehmen des Fonds und Anbieter von Kundenbeziehungs-Software. Er besitzt auch Unternehmen wie Mulesoft und Slack, die ihre Branchen dominieren.

Gilead ist ein weiteres Unternehmen im MOAT ETF. Es handelt sich um ein Gesundheitsunternehmen mit einem führenden Marktanteil in der HIV-Behandlungsbranche.

Autodesk, der größte Anbieter von CAD-Software, ist ein weiterer wichtiger Akteur im MOAT ETF. Zu den anderen großen Namen zählen Emerson Electric , Walt Disney, Transunion, Altria Group und Kenvue.

MOAT kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken. Die Gesamtrendite der letzten fünf Jahre betrug 80,9 %, während die Leistung in diesem Jahr bei 11,7 % lag.

SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

Der SPDR S&P Dividend ETF ist ein weiterer ETF mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, in den Sie 2025 investieren können. Es handelt sich um einen beliebten Fonds mit einem Vermögen von über 20 Milliarden US-Dollar. Er verfolgt den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Er folgt insbesondere Unternehmen, die ihre Dividenden seit mindestens 20 Jahren kontinuierlich steigern, in der Hoffnung, dass dieser Trend anhält.

Die größten Unternehmen des Fonds sind aus den Branchen Industrie, Konsumgüter, Versorger, Materialien und Gesundheitswesen. Chevron, das größte Unternehmen des Fonds, hat seine Dividende seit über 37 Jahren erhöht und zeigt keine Anzeichen für eine Verlangsamung. Es hat eine Dividendenrendite von etwa 4,65 % und eine Ausschüttungsquote von 56 %.

Realty Income, ein weiteres Top-Unternehmen im SDY ETF, ist ein weiteres beliebtes Unternehmen unter Dividendenanlegern. Es hat seine Dividenden über 26 Jahre lang gezahlt und erhöht und wird von den fallenden Zinssätzen erheblich profitieren. Daten zeigen, dass es eine Dividendenrendite von etwa 6,12 % aufweist.

Die anderen Top-Namen im SDY ETF sind Exxon Mobil, Archer Daniels Midland, Edison International und Kimberly Clark.

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

Der COWZ ETF ist ein weiterer idealer Value ETF, in den man 2025 investieren kann. Dieser Fonds konzentriert sich auf das Konzept des freien Cashflows, das Analysten als das wichtigste Konzept für Unternehmen betrachten. Freier Cashflow bezieht sich auf alle Mittel, die nach der Bezahlung aller Kosten übrig bleiben. In den meisten Fällen verwenden Unternehmen diese Mittel zur Zahlung von Dividenden und zur Finanzierung von Aktienrückkäufen.

Der COWZ ETF besteht aus 100 Unternehmen, die eine gute Bilanz bei der Erzielung starker freier Cashflows aufweisen. Die meisten dieser Unternehmen sind in der Informationstechnologiebranche tätig, gefolgt von der Konsumgüterbranche, der Energiebranche, der Industrie und dem Gesundheitswesen.

Zu den größten Unternehmen des Fonds zählen Gilead Sciences, Archer-Daniel-Midland, Bristol-Myers Squibb, Nike, Qualcomm und AT&T.

Der COWZ ETF kann auf eine lange Erfolgsgeschichte bei der Belohnung seiner Aktionäre zurückblicken. Seine Gesamtrendite in den letzten fünf Jahren betrug 101 % und übertraf damit viele Value-ETFs. Er übertraf auch den S&P 500-Index.