US-Aktien steigen leicht, da sich die Händler auf Inflationsdaten und den Beginn der Berichtssaison freuen

An der Wall Street gab es am Dienstag einen bescheidenen Anstieg, da sich die Anleger nach einem besser als erwarteten Bericht zum Produzentenpreisindex (PPI) auf die bevorstehenden US-Inflationsdaten konzentrierten.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 225 Punkte (0,5 %), während der S&P 500 und der Nasdaq Composite um 0,3 % bzw. 0,1 % zulegten.

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung zeigten die Aktien der großen Technologieunternehmen eine gemischte Performance: Nvidia und Meta Platforms fielen jeweils um mehr als 1 %, während Palantir Technologies und Tesla Gewinne von 2,9 % bzw. 1,8 % verzeichneten.

Das Bureau of Labor Statistics meldete einen Anstieg des PPI im Dezember um 0,2 %. Dieser Wert misst die Großhandelsinflation und liegt deutlich unter der von Dow Jones befragten Ökonomen vorhergesagten Rate von 0,4 %.

Der Kern-PPI, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, blieb unverändert.

Diese Zahlen gaben den Händlern Hoffnung, dass die Federal Reserve ihren Inflationskontrollzielen näher kommt.

Die Marktteilnehmer warten nun gespannt auf den Verbraucherpreisindex (VPI) vom Mittwoch, ein wichtiger Inflationsindikator.

Analysten erwarten für Dezember einen Anstieg des CPI um 0,3 %.

„Wenn die CPI-Zahlen höher ausfallen als erwartet, wäre das sicherlich schlechte Nachrichten für die Aktienmärkte, da dies bedeuten würde, dass die Fed tatsächlich langsamer mit der Zinssenkung vorgehen wird“, warnte Sam Stovall, Chef-Anlagestrategie bei CFRA Research.

Der Handel mit Fed-Futures deutet darauf hin, dass die Federal Reserve bei ihrer bevorstehenden Sitzung die Zinsen unverändert lassen wird.

Der aktuellen Marktpreisgestaltung zufolge besteht laut dem CME FedWatch-Tool eine Wahrscheinlichkeit von 77,9 %, dass die Zentralbank ihren Zielbereich von 4,25 % bis 4,5 % bis März beibehalten wird.

Große Banken starten die Gewinnsaison

Die Anleger bereiten sich außerdem auf die Bilanzsaison des vierten Quartals vor, die diese Woche mit den großen Banken beginnt.

Die Schwergewichte der Branche, darunter JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs und Wells Fargo, werden am Mittwoch ihre Ergebnisse veröffentlichen, gefolgt von Morgan Stanley und Bank of America am Donnerstag.

Branchenleistung: Versorger steigen, Gesundheitswesen stolpert

Die Versorgerbranche führte am Dienstag die Markterholung an und legte um 1,4 % zu. Vistra war mit einem Anstieg von über 5 % ein herausragender Performer, während Constellation Energy um 4 % zulegte.

Zu den weiteren bemerkenswerten Gewinnern zählten NRG Energy (plus 3 %) und AES Corp (plus 2 %). Auch die Industrie-, Material- und Finanzsektor verzeichneten Gewinne von mindestens 1,2 %.

Auf der anderen Seite zogen die Aktien aus dem Gesundheitssektor den S&P 500 nach unten, wobei der Sektor um 1,6 % fiel.

Eli Lilly verzeichnete den stärksten Rückgang mit über 7 %, gefolgt von Charles River Laboratories (fast 6 %) und Biogen (mindestens 3 %).

Auch der Kommunikationsdienstleistungssektor verzeichnete einen Rückgang von 1,2 %, angeführt von einem Rückgang von 3 % bei Meta Platforms.

Nike erreicht Tiefststand seit drei Jahren

Die Aktien von Nike fielen am Dienstag um 1,7 % und erreichten damit ihr niedrigstes Niveau seit März 2020.

Seit Elliott Hill im Oktober die CEO-Position übernahm, ist der Aktienkurs um 14 % gefallen.

Während sich Wall Street auf Inflationsdaten und eine Flut von Gewinnberichten vorbereitet, bleiben die Anleger vorsichtig, aber optimistisch in Bezug auf die Erholung des Marktes, wobei der Schwerpunkt auf den Technologie- und Bankensektoren liegt.