Prognose für den HSBC-Aktienkurs vor den Ergebnissen: Kaufen oder verkaufen?

Der Aktienkurs von HSBC befindet sich weiterhin in einem starken Bullenmarkt und liegt auf seinem Allzeithoch, während die Anleger die laufenden Stellenstreichungen und die bevorstehenden Gewinne beobachten. Die Aktie von HSBA ist in den letzten drei Wochen in Folge gestiegen und um fast 300 % von ihrem Tiefststand im Jahr 2020. Was also ist als Nächstes mit dem Aktienkurs von HSBC?

HSBC steigert weiter die Effizienz

Der Aktienkurs von HSBC blieb stabil, da das Management unter der Leitung des neuen Vorstandsvorsitzenden Georges Elhedery seine Effizienz weiter steigerte.

Laut Bloomberg wird das Management weitere Stellenstreichungen bekannt geben, vor allem im Bereich Investment Banking. Einige dieser Streichungen, vor allem in Asien, haben bereits begonnen, aber das Unternehmen erwartet, sie in den nächsten Monaten zu beschleunigen.

Das Management hat bereits weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung ergriffen. Es hat seinen Managementausschuss verkleinert und seine Geschäftsbereiche Commercial Banking und Global Banking zusammengelegt.

Diese Maßnahmen kommen zu den anderen Maßnahmen des Managements in den letzten Jahren hinzu, darunter der Ausstieg aus unprofitablen Märkten. HSBC hat sich aus wichtigen Ländern wie Kanada, den USA, Argentinien und Frankreich zurückgezogen.

HSBC-Gewinn vorab

Der nächste wichtige Katalysator für den Aktienkurs der HSBC werden die bevorstehenden Gewinne sein, die für den 19. dieser Woche angesetzt sind. Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn vor Steuern 31,7 Milliarden US-Dollar betragen wird, was einer Steigerung von 4,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Gewinn vor Steuern (PBT) von HSBC im dritten Quartal um 11 % auf 8,5 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Der Umsatz stieg auf 17 Milliarden US-Dollar, da das Kreditwachstum stabil blieb.

Der Großteil der Einnahmen stammte aus den Nettozinserträgen (NII), die auf 10,6 Milliarden US-Dollar sanken. Der Rückgang war auf einen Verlust von 300 Millionen US-Dollar bei der vorzeitigen Rückzahlung alter Wertpapiere zurückzuführen.

Der Rückgang wurde teilweise durch eine Erhöhung der Gebühren und anderer Einnahmen ausgeglichen, deren Umsatz auf 6,4 Milliarden Dollar stieg.

HSBC verwendet sein überschüssiges Kapital, um es an die Anleger zurückzugeben, ein Trend, der in den kommenden Jahren aufgrund seiner starken CET1-Quote anhalten könnte. Die Quote, die die risikogewichteten Vermögenswerte betrachtet, ist von Q3 2023 auf 15,2 % gestiegen. Die meisten Banken reduzieren ihre CET1-Quote aktiv. HSBC hofft, dass seine Dividendenzahlungsquote im Jahr 2024 bei etwa 50 % liegen wird. Vor kurzem kündigte es ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 3 Milliarden US-Dollar an.

Prognose für den HSBC-Aktienkurs

HSBA- Aktie von TradingView

Das Wochendiagramm zeigt, dass der Aktienkurs von HSBC in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend verzeichnet hat. Vor Kurzem ist er über die obere Seite des in Schwarz dargestellten aufsteigenden Kanals gestiegen.

Die HSBC-Aktie ist über den 50-wöchigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) gestiegen. Darüber hinaus ist der Relative Strength Index (RSI) auf den überkauften Wert von 85 gestiegen, den höchsten Wert seit Jahren. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Aktie stark überkauft ist.

Auch der Percentage Price Oscillator (PPO) ist auf den höchsten Stand seit Jahren gestiegen. Daher könnte die Aktie einen kurzen Rückgang erleben und die Oberseite des aufsteigenden Kanals erneut testen. Dieser Rückgang wird Teil eines Break-and-Retest-Musters sein, eines beliebten Fortsetzungssignals. Langfristig wird der Aktienkurs von HSBC steigen und 1.000 Pence erreichen.