Kraken übernimmt NinjaTrader für 1,5 Milliarden Dollar; Ausbau des Krypto-Futures-Geschäfts in den USA im Visier

Laut einem Bericht des WSJ finalisiert Kraken einen 1,5 Milliarden Dollar schweren Deal zur Übernahme der Trading platform NinjaTrader. Dieser Schritt könnte seine Präsenz auf dem US-Derivatemarkt deutlich stärken.

Die Übernahme, die möglicherweise bereits am 20. März bestätigt werden könnte, würde es Kraken ermöglichen, in den USA Krypto-Futures und Derivate anzubieten, indem es die Registrierung von NinjaTrader als Futures Commission Merchant nutzt.

Dies markiert einen entscheidenden Schritt in Krakens umfassenderer Strategie, sein Angebot an Anlageklassen zu erweitern, einschließlich Aktienhandel und Zahlungen.

Kraken baut seine Präsenz im US-Derivatehandel aus.

Die Übernahme von NinjaTrader würde Kraken einen strategischen Einstieg in den US-amerikanischen Markt für Krypto-Derivate ermöglichen, ein Segment, das eine steigende Nachfrage verzeichnet.

NinjaTrader, spezialisiert auf Tools und Dienstleistungen für den Futures-Handel, betreut derzeit über 1,8 Millionen Kunden.

Durch die Integration dieser Funktionen könnte Kraken sein Produktangebot über den Spot-Handel hinaus erweitern und seine Position in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt stärken.

Der Schritt erfolgt auch inmitten eines sich verändernden regulatorischen Umfelds in den USA.

Anfang des Monats stellte die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC ihre Klage gegen Kraken ein.

Die Regierung von Präsident Donald Trump hat einen kryptofreundlicheren Ansatz signalisiert und die USA als potenziellen Knotenpunkt für digitale Vermögenswerte positioniert.

Die SEC hatte Kraken vorgeworfen, als nicht registrierter Broker, Händler, Börse und Clearingstelle zu agieren, doch der Fall wurde mit endgültiger Wirkung abgewiesen, ohne dass Strafen gezahlt oder Änderungen am Geschäftsmodell von Kraken erforderlich waren.

NinjaTraders globale Expansionspläne

Während Kraken durch die Übernahme von der Möglichkeit profitiert, Derivate anzubieten, wird von NinjaTrader erwartet, dass es in wichtige internationale Märkte expandiert, darunter Großbritannien, Kontinentaleuropa und Australien.

The Trading Platform soll Berichten zufolge als eigenständige Einheit weiterbetrieben werden, um sicherzustellen, dass die bestehende Kundenbasis nur minimal beeinträchtigt wird.

Krakens aggressive Expansionsstrategie spiegelt sich in seinen Leistungskennzahlen wider.

Im Jahr 2024 meldete die Crypto exchange einen Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar und verarbeitete ein Handelsvolumen von 665 Milliarden US-Dollar über 2,5 Millionen finanzierte Kundenkonten.

Dies positioniert Kraken als eine der weltweit führenden Crypto exchanges, die regelmäßig zu den Top 15 nach Spot-Handelsvolumen gehört, mit täglichen Transaktionen zwischen 390 Millionen und 4,4 Milliarden US-Dollar, laut CoinGecko-Daten.

Kraken geht über den Krypto-Handel hinaus.

Krakens geplante Übernahme steht im Einklang mit dem langfristigen Ziel, in neue Finanzprodukte zu diversifizieren.

Das Unternehmen hat sich stetig über den Krypto-Handel hinaus entwickelt und plant die Einführung des Aktienhandels und von Zahlungslösungen.

Im vergangenen November stellte Kraken im Rahmen dieser strategischen Neuausrichtung seinen Marktplatz für Non-Fungible Tokens (NFTs) ein und konzentrierte seine Bemühungen auf Bereiche mit größerem Wachstumspotenzial.

Kraken wurde 2011 von Thanh Luu, Michael Gronager und dem ehemaligen CEO Jesse Powell gegründet und hat sich zu einem wichtigen Akteur im Kryptowährungsbereich entwickelt.

Im vergangenen Jahr ernannte das Unternehmen Amir Orad, einen ehemaligen Führungskraft im Bereich Datenanalyse, zum neuen CEO und signalisierte damit einen verstärkten Fokus auf datengetriebenes Wachstum und Compliance.

Kraken und NinjaTrader haben sich zu den Übernahmeberichten noch nicht geäußert.