Die besten Goldaktien und ETFs zum Kauf, da der Preis steigt

Der Goldpreis ist in diesem Jahr weiter gestiegen und hat sich zur bestperformenden wichtigen Anlageklasse entwickelt. Er ist um fast 30 % in die Höhe geschossen und nähert sich der wichtigen Widerstandsmarke von 3.500 $. Analysten haben ihre Goldprognosen angehoben, wobei Goldman Sachs schätzt, dass er 3.700 $ erreichen wird. Einige Experten erwarten, dass Gold in diesem Jahr sogar 4.000 $ erreichen wird.

Die Goldpreisentwicklung ist ein Segen für Unternehmen und börsengehandelte Fonds (ETFs) der Branche. Dieser Artikel befasst sich mit einigen der besten Goldaktien und ETFs, die man kaufen und halten sollte, während die Rallye an Fahrt gewinnt.

Wheaton Precious Metals Corp (WPM)

Wheaton Precious Metals ist aufgrund seines Geschäftsmodells die beste Goldaktie zum Kauf. Dies erklärt, warum die Aktie in diesem Jahr um 51 % und in den letzten fünf Jahren um 145 % gestiegen ist und damit Gold selbst übertroffen hat.

WPM ist ein führender Akteur in der Goldindustrie, obwohl das Unternehmen selbst keinen Bergbau betreibt. Stattdessen besitzt es Rechte an Goldminen und erzielt Einnahmen von den Rechteinhabern. Dies gewährleistet hohe Margen, da das Unternehmen nur wenige Mitarbeiter benötigt.

Wheaton erzielte beispielsweise im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz von über 1,28 Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von über 552 Millionen Dollar. Diese Gewinne werden dann zur Ausschüttung an die Aktionäre und zum Erwerb weiterer Rechte an Goldminen verwendet.

Dieses Geschäftsmodell erklärt, warum Wheaton Precious Metals im Vergleich zu anderen Unternehmen stets mit einem Aufschlag gehandelt wird. Das Unternehmen weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41 auf, höher als bei beliebten Wachstumsunternehmen wie NVIDIA und Microsoft.

Franco-Nevada (FNV)

Franco Nevada ist eine weitere qualitativ hochwertige Goldaktie zum Kauf und Halten. Wie Wheaton übernimmt das Unternehmen nicht die schwere Arbeit. Stattdessen finanziert es Goldminenunternehmen im Austausch gegen Lizenzgebühren. Dies ist ein gutes Geschäftsmodell, da es sicherstellt, dass das Unternehmen nicht viel Geld für Löhne und andere Betriebskosten ausgibt.

Franco-Nevada ist auch ein Unternehmen mit hohen Margen. Im vergangenen Jahr erzielte es einen Jahresumsatz von über 1,1 Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von 552 Millionen Dollar. Dieser Umsatz wird aufgrund der steigenden Goldpreise wahrscheinlich weiter steigen.

Franco-Nevada wird ebenfalls mit einem Aufschlag gehandelt, wobei das zukünftige Kurs-Gewinn-Verhältnis über 40 liegt. Diese Bewertung wird durch die starke Geschäftsentwicklung und die Historie der Rückgabe von Geldern an die Aktionäre gerechtfertigt.

Royal Gold (RGLD)

Royal Gold gehört ebenfalls zu den Top-Goldaktien, in die man heute investieren kann. Wie die beiden anderen ist das Unternehmen im Streaming- und Royalty-Geschäft tätig und bietet ein Engagement in Gold, ohne die Minen selbst zu betreiben.

Royal Gold ist etwas kleiner als Wheaton und Franco-Nevada. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 712 Millionen Dollar und einen Nettogewinn von fast 350 Millionen Dollar, was einer Marge von fast 50 % entspricht.

Der Aktienkurs von Royal Gold ist in den letzten 12 Monaten um über 56 % gestiegen. Er ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28 auch günstiger als die beiden anderen, deren KGV bei 40 liegt.

Top Gold-ETFs zum Kauf

ETFs sind auch ein guter Ansatz, um in Gold zu investieren und von dessen starkem Kursanstieg zu profitieren. Die beiden beliebtesten Gold-ETFs sind die SPDR Gold Shares (GLD) und iShares Gold Trust (IAU).

Da diese ETFs identisch sind, ist es aufgrund der niedrigeren Kostenquote von 0,25 % sinnvoll, IAU zu kaufen, da diese günstiger ist als die 0,40 % von GLD. Diese Differenz von 0,15 % kann sich im Laufe der Zeit summieren.

Einige Analysten empfehlen Investitionen in Goldminen-ETFs wie den VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), den Sprott Gold Miners ETF (SGDM) und den iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING).