Dow Jones steigt um 384 Punkte, da Arbeitsmarktdaten die Wall Street beflügeln; S&P 500 peilt längste Gewinnsträhne seit 2004 an

Die US-Aktienmärkte legten am Freitag nach einem stärker als erwarteten Arbeitsmarktbericht für April zu, der die Rezessionsängste dämpfte und das Vertrauen in die Wirtschaft stärkte.

Der Dow Jones Industrial Average legte um 384 Punkte bzw. 0,9 % zu, während der S&P 500 um 0,9 % stieg und damit seine Rallye fortsetzte. Der Leitindex ist damit auf dem besten Weg zu seiner längsten Gewinnsträhne seit über zwei Jahrzehnten.

Der Nasdaq Composite legte ebenfalls um 0,8 % zu und spiegelte damit den breiten Optimismus an den Märkten wider.

Starker Arbeitsmarktbericht stärkt die Anlegerstimmung

Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft stieg im April um 177.000 Stellen und übertraf damit deutlich die von den von Dow Jones befragten Ökonomen erwarteten 133.000 Stellen.

Obwohl die Zahl niedriger war als die revidierte Zahl von 185.000 im März, reichte sie aus, um die Nerven angesichts einer möglichen Verlangsamung zu beruhigen.

Die Arbeitslosenquote blieb mit 4,2 % unverändert, entsprach den Erwartungen und bekräftigte die Ansicht, dass der Arbeitsmarkt weiterhin robust ist.

Der positive Bericht veranlasste Händler, die Erwartungen an eine Zinssenkung der Federal Reserve zurückzunehmen.

Laut dem CME FedWatch Tool erwarten Anleger nun die nächste Zinssenkung im Juli und haben eine Senkung im Juni aus den unmittelbaren Prognosen gestrichen.

Die Marktpreise deuten weiterhin auf drei bis vier Zinssenkungen im Jahr 2025 hin, abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung.

S&P 500 nähert sich historischem Meilenstein

Die Performance des S&P 500 am Freitag brachte ihn auf Kurs für eine neuntägige Gewinnsträhne – die längste seit November 2004.

Starke Unternehmensgewinne und nachlassende Handelsspannungen haben zur Rallye beigetragen, wobei der S&P in dieser Woche um 2,3 % gestiegen ist.

Der Dow verzeichnet einen Wochengewinn von 2,5 %, während der Nasdaq um 2,7 % gestiegen ist.

Die positive Stimmung wurde durch Berichte weiter gestärkt, wonach China möglicherweise die Handelsverhandlungen mit den USA wieder aufnehmen könnte, obwohl Peking seine Forderung nach der Aufhebung einseitiger Zölle bekräftigte.

Apple und Amazon im Fokus der Gewinnberichte

Unter den Mega-Cap-Technologieaktien fiel Apple um 4 %, nachdem das Unternehmen enttäuschende Umsätze im Dienstleistungsbereich gemeldet und vor zusätzlichen zollbedingten Kosten in Höhe von 900 Millionen Dollar für das laufende Quartal gewarnt hatte.

Amazon bewegte sich nahe der Nulllinie; die besser als erwarteten Ergebnisse des ersten Quartals wurden durch eine konservative Prognose für die Zukunft gedämpft, die Risiken durch Änderungen der Handelspolitik nannte.

Chevron verzeichnet Gewinnrückgang

Die Aktien des Ölriesen Chevron fielen um mehr als 2 %, nachdem das Unternehmen aufgrund sinkender Ölpreise einen starken Gewinnrückgang von 30 % im ersten Quartal gemeldet hatte.

Chevron erzielte einen Gewinn von 3,5 Milliarden Dollar bzw. 2 Dollar pro Aktie, gegenüber 5,5 Milliarden Dollar im Vorjahr.

Während die Gewinne ohne Einmaleffekte mit 2,18 US-Dollar je Aktie den Erwartungen der Wall Street entsprachen, belasteten die schwache Ölnachfrage und die Sorgen um ein Überangebot die Stimmung.

Mit Blick auf die Zukunft wird die Aufmerksamkeit der Anleger weiterhin auf die Politik der Federal Reserve, geopolitische Entwicklungen und die Fortsetzung der Berichtssaison des ersten Quartals gerichtet sein.

Die Widerstandsfähigkeit der US-Arbeitsmarktdaten in Verbindung mit handelsbezogenen Schlagzeilen wird die Marktdynamik in den kommenden Wochen wahrscheinlich prägen.

Da die Wall Street einen möglichen Wendepunkt im Blick hat, werden die nächsten Sitzungen entscheidend dafür sein, ob die aktuelle Rallye noch Spielraum für eine Ausdehnung hat.