S&P 500 Index Prognose vor der FOMC-Entscheidung, Top-Gewinne

Der S&P 500 Index erholte sich in den letzten Wochen stark, da Anleger nach der Rede von Donald Trump zum Befreiungstag die Kursrückgänge zum Kauf nutzten. Der Index, der die größten Unternehmen der USA abbildet, stieg auf 5.685 US-Dollar, den höchsten Stand seit dem 25. März, und lag damit 17 % über dem Tiefpunkt des Jahres.

S&P 500 Index wird auf die FOMC-Entscheidung reagieren.

Der S&P 500 Index wird auf die neueste Erklärung der Federal Reserve reagieren, die für Mittwoch dieser Woche geplant ist.

Diese Erklärung folgt eine Woche, nachdem die USA letzte Woche gemischte Arbeitsmarktdaten veröffentlicht haben. Ein Bericht vom Dienstag zeigte, dass das Verbrauchervertrauen im April einbrach, da viele weiterhin besorgt über die Inflation und den Arbeitsmarkt waren.

Viele Verbraucher erwarten, dass Trumps Zölle zu einer höheren Inflation in den USA führen werden. Tatsächlich zeigen aktuelle Daten, dass Unternehmen wie Shein und Temu nach dem Ende der De-minimis-Regelung begonnen haben, die Preise um dreistellige Prozentzahlen zu erhöhen. Die De-minimis-Regelung befreite importierte Waren im Wert von weniger als 800 Dollar von Steuern.

Ein weiterer Bericht ergab, dass die US-Importe im März sprunghaft anstiegen, da sich die Unternehmen auf Trumps Zölle vorbereiteten. Dieses Importwachstum trug dazu bei, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal des Jahres schrumpfte.

Positiv zu vermerken ist, dass ein Bericht vom Freitag zeigte, dass der Arbeitsmarkt weiterhin stark war, da die Arbeitslosenquote bei 4,2 % blieb. Die Wirtschaft schuf im April über 177.000 Arbeitsplätze, mehr als von Analysten erwartet.

Vor diesem Hintergrund beginnt die Federal Reserve am Dienstag ihre Sitzung und wird am Mittwoch ihre Entscheidung bekannt geben. Ökonomen erwarten, dass die Bank die Zinssätze unverändert lässt und sich damit Trumps Forderung nach Zinssenkungen widersetzt.

Beamte könnten eine eher friedliche Haltung einnehmen, indem sie signalisieren, dass sie die Zinsen bei der nächsten Sitzung im Mai senken werden. Analysten erwarten in diesem Jahr mindestens drei weitere Zinssenkungen.

Top-Einnahmen voraus

Der S&P 500 Index reagierte auch auf die US-Unternehmensgewinne, von denen die meisten letzte Woche veröffentlicht wurden. Top-Unternehmen wie Apple, Amazon, Meta Platforms und Alphabet haben alle ihre Finanzergebnisse veröffentlicht.

Die Berichtssaison verlief recht stark. Daten von FactSet zeigen, dass das kombinierte Gewinnwachstum aller Unternehmen bisher bei 12 % lag und damit die Erwartungen übertraf.

Analysten gehen jedoch davon aus, dass diese Gewinne vorübergehend waren, da sie die meisten von Trumps Zöllen nicht berücksichtigten.

Viele weitere Unternehmen des S&P 500 Index werden diese Woche ihre Zahlen veröffentlichen. Die bemerkenswertesten darunter sind Technologieunternehmen wie Palantir, AMD, Uber und Shopify.

Weitere Top-Unternehmen, die diese Woche im Fokus stehen werden, sind Williams Companies, Ferrari, Unilever, Constellation Energy, Coupang, Novo Nordisk, Disney, Arm Holdings und AppLovin.

Ein weiterer Katalysator für den S&P 500 Index werden die steigenden Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China sein. In einer Erklärung am Sonntag sagte Trump, er sei bereit, „irgendwann“ ein Handelsabkommen zu schließen.

Mehr dazu: S&P 500 Index: Ist es an der Zeit, den SPY ETF im Mai zu verkaufen und sich zurückzuziehen?

S&P 500 Indexanalyse

Das Tageschart zeigt, dass der SPY-Index in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend verzeichnet hat. Er ist von einem Tiefstand von 4.840 $ auf 5.685 $ gestiegen, seinen höchsten Stand seit dem 26. März.

Der Index ist über den 50-Tage-Durchschnitt gesprungen, nachdem er eine V-förmige Erholung vollzogen hat. Er ist auch über den 50-Tage-Durchschnitt gestiegen.

Top-Indikatoren wie der Relative Strength Index (RSI) und der MACD zeigen alle nach oben. Daher wird der Index wahrscheinlich weiter steigen, da die Bullen den wichtigen Widerstandspunkt bei 5.778 $ anvisieren, dem niedrigsten Punkt des Schwungs am 13. Januar. Ein Anstieg über dieses Niveau hinaus würde auf weitere Gewinne hindeuten, möglicherweise bis auf 6.000 $.