Bitcoin erholt sich nach US-VPI-getriebenem Einbruch, ENS, BONK SPX6900 führen Altcoin-Erholung an

Bitcoin erholte sich von dem Einbruch am Dienstag, nachdem die Bullen die Unterstützung von 115.000 $ gehalten und frühere Verluste verringert hatten.

Der breitere Kryptomarkt folgte diesem Beispiel, wobei die Gesamtmarktkapitalisierung wieder über 3,8 Billionen US-Dollar kletterte und ein Intraday-Hoch von 3,838 Billionen US-Dollar erreichte.

Angesichts der erneuten makroökonomischen Unsicherheit wurde die Stimmung jedoch vorsichtig. Der Crypto Fear & Greed Index rutschte um drei Punkte auf 70 Punkte ab, blieb aber im "Gier"-Bereich.

Die Altcoin-Märkte gewannen zusammen mit Bitcoin wieder an Dynamik, als sie begannen, ihren Weg in Richtung der Marke von 120.000 $ zurückzuverfolgen.

Wie geht es weiter mit Bitcoin?

Der jüngste Rückgang von Bitcoin folgte auf die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (VPI) für Juni, der den zweiten Monat in Folge einen Anstieg der Inflation zeigte.

Die Gesamtinflation stieg im Jahresvergleich auf 2,7 % und damit auf den höchsten Stand seit Februar, während die Kerninflation auf 2,9 % stieg und damit knapp unter den Erwartungen lag.

Der monatliche Anstieg des VPI betrug 0,3 %, der stärkste seit Januar, was die Befürchtung verstärkt, dass die Inflation anhaltend bleibt, insbesondere in Schlüsselkategorien wie Lebensmittel und Transport.

Die Daten dämpften die Markterwartungen einer kurzfristigen Wende in der Politik der US-Notenbank.

Obwohl die niedriger als erwarteten Kern-VPI-Zahlen eine gewisse Erleichterung boten, dämpfte die steigende Gesamtinflation die Hoffnungen auf ein expansives Ergebnis bei der bevorstehenden Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) im Juli.

Bisher zeigen die Daten der CME FedWatch eine Wahrscheinlichkeit von 54,3 % für eine Zinssenkung im September, was die Märkte vor dem Bericht über den US-Erzeugerpreisindex (PPI), der später in dieser Woche ansteht, in einen abwartenden Modus versetzt.

Der Druck wurde durch die Besorgnis über eine mögliche Eskalation des Handels zwischen den USA und Russland noch verstärkt.

Washingtons Drohung, Zölle in Höhe von 100 % zu verhängen, wenn der Ukraine-Konflikt nicht innerhalb von 50 Tagen gelöst wird, hat eine weitere Ebene der Unsicherheit hinzugefügt und das Tempo der jüngsten Krypto-Rallye verlangsamt.

Gewinnmitnahmen belasteten die Preise weiter, da Glassnode-Daten zeigen, dass Investoren, die Bitcoin über fünf Monate lang hielten, während des Abschwungs 56 % der realisierten Gewinne ausmachten und insgesamt 1,96 Mrd. $ absetzten.

Auch Bergleute machten mit. Laut On-Chain-Daten von CryptoQuant stieg der Miners' Position Index (MPI) auf über 2,7, was einen Anstieg der Bitcoin-Überweisungen von Minern zu Börsen signalisiert.

Historisch gesehen gehen solche Bewegungen oft kurzfristigen Korrekturen voraus, da die Minenunternehmen nach starken Preisrallys versuchen, ihre Gewinne zu sichern.

Analysten weisen jedoch darauf hin, dass dieses MPI-Niveau weit unter den Extremen liegt, die bei früheren Markthochs zu beobachten waren.

Einige sehen den aktuellen Trend im Einklang mit einem typischen Bullenzyklus, bei dem auf kurze Konsolidierungen oder Rückgänge eine erneute Aufwärtsdynamik folgt.

Eine weitere On-Chain-Analyse des CryptoQuant-Anbieters Onchain School zeigte vor etwa 10 Tagen einen Anstieg der Gewinnmitnahmen von langjährigen Inhabern.

Dies hinderte Bitcoin zwar nicht daran, neue Höchststände zu erreichen, signalisiert aber, dass ältere Coins verschoben werden, was oft ein Indikator für Top-Cycle-Verkäufe ist.

Trotz des vorübergehenden Drucks hat die Verteidigung des Bitcoin-Niveaus von 115.000 $ die bullische Stimmung wiederbelebt.

Mit den nun veröffentlichten PPI-Daten für Juni, die zeigen, dass die Großhandelsinflation flach geblieben ist, verlagern die Märkte den Fokus auf die bevorstehende Fed-Prognose, da Händler beobachten, ob Bitcoin wieder an Stärke gewinnen und einen weiteren Ausbruch über 120.000 $ versuchen kann.

Bitcoin hat noch Spielraum

Trotz des Erreichens neuer Allzeithochs Anfang dieser Woche sagen Analysten, dass Bitcoin noch nicht im überhitzten Bereich ist.

Laut Axel Adler Jr. von CryptoQuant hat der Markt kein "Peak Signal" ausgelöst, eine Metrik, die normalerweise erscheint, wenn Bitcoin wichtige Höchststände erreicht.

Das Signal, das auf normalisierten Preismodellen und Kennzahlen zur Vernichtung von Münzen basiert, ist nach wie vor nicht vorhanden, was darauf hindeutet, dass der aktuelle Zyklus noch Aufwärtspotenzial haben könnte. Siehe unten.

Der Analyst und CryptoQuant-Mitarbeiter Crypto Dan verwies auf die Realized Cap-UTXO Age Bands von Bitcoin, die ebenfalls keine Anzeichen für einen übermäßigen Marktschaum zeigen.

Bitcoin: Realisierte Obergrenze - UTXO-Altersklassen (%). Quelle: Crypto Dan

Diese Metriken verfolgen den realisierten Wert von Bitcoin über verschiedene Alterskohorten hinweg und spiegeln derzeit eine gesunde Verteilung wider, die normalerweise nicht unter überhitzten Bedingungen zu beobachten ist.

Analysten analysieren auch die Kostenbasis von kurzfristigen Inhabern, um potenzielle Wendepunkte im Preistrend von Bitcoin zu identifizieren.

Crazzyblockk von CryptoQuant hat kürzlich mehrere Kostenbasisniveaus identifiziert , die aus dem realisierten Preismodell abgeleitet sind und als wichtige technische Zonen fungieren könnten.

Auf der Oberseite lag die STH-Kostenbasis bei 124.000 $ um eine Standardabweichung über dem Durchschnitt, ein Niveau, das historisch mit lokalen Höchstständen und Gewinnmitnahmezonen verbunden war.

Ein Ausbruch darüber könnte die Tür zum nächsten Widerstandsband bei 136.000 $ öffnen, der aggressivsten STH-Schwelle.

Dieses Niveau fällt oft mit überkauften Bedingungen und erhöhten nicht realisierten Gewinnen für die jüngsten Käufer zusammen.

Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung bei 113.000 $, gefolgt von 111.000 $, dem durchschnittlichen Kaufpreis von Bitcoin-Inhabern aus dem letzten Monat.

Das kritischste Niveau, das es zu beobachten gilt, liegt bei 101.000 $, was dem realisierten STH-Basispreis entspricht.

Das Halten über dieser Zone wird als Schlüsselindikator für die kurz- und mittelfristige Fortsetzung der bullischen Struktur angesehen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bewegte sich Bitcoin knapp unter der Marke von 120.000 $.

Ein deutlicher Durchbruch über diese psychologische Schwelle könnte die Aufwärtsdynamik wieder aufleben lassen, vorausgesetzt, der makroökonomische Gegenwind untergräbt das Marktvertrauen nicht.

In diesem Szenario spekulierten viele Analysten, dass das nächste technische Ziel für Bitcoin wahrscheinlich in der Nähe der Marke von 130.000 $ liegen würde, was auch mit den wichtigsten Widerstandszonen übereinstimmt, die in kurzfristigen Kostenbasismodellen für Inhaber hervorgehoben wurden.

Die Top-Altcoin-Gewinner des Tages

Zusammen mit Bitcoin stieg der Altcoin-Markt in den letzten 24 Stunden um 15,5% und erreichte zum Zeitpunkt des Schreibens eine Gesamtmarktkapitalisierung von 1,49 Billionen US-Dollar.

Dies geschah, als der Altcoin Season Index um 6 Punkte auf 36 Punkte stieg, was darauf hindeutet, dass mehr Altcoins beginnen, die Performance von BTC zu übertreffen, was eine frühe Verschiebung der Marktdynamik in Richtung einer möglichen Altcoin-Saison signalisiert.

Ethereum, der größte Altcoin nach Marktkapitalisierung, verzeichnete in diesem Zeitraum einen Gewinn von 9 % und lag damit leicht vor XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) und Cardano (ADA), die Gewinne zwischen 4 % und 8 % verzeichneten.

Ethereum Name Service (ENS), Bonk (BONK) und SPX6900 (SPX) zeigten heute die beste Performance unter den Top 100 Altcoins, wobei sie alle Gewinne von rund 20% erzielten. Siehe unten:

Quelle: CoinMarketCap

Ethereum Name Service: Als zentraler Bestandteil des Ethereum-Ökosystems hat ENS von der Rallye von Ethereum in der vergangenen Woche profitiert, was die bullische Stimmung bei verwandten Token gestärkt hat.

Der ENS kletterte heute auf ein Fünfmonatshoch von 27,33 $, bevor er sich bei 26,70 $ stabilisierte, was seine Marktkapitalisierung bei Redaktionsschluss auf 976 Mio. $ brachte.

Bonk: Die heutige Rallye von Bonk baut auf der Dynamik auf, die durch die Nachricht ausgelöst wurde, dass Grayscale Investments BONK in seine erweiterte institutionelle Überwachungsliste aufgenommen hat.

Daher glauben Händler, dass BONK jetzt auf dem Radar von Grayscale für eine mögliche Aufnahme in zukünftige Anlageprodukte wie Trusts oder ETFs ist.

Jede Art von institutionellem Engagement wird in der Regel als bullisch angesehen, insbesondere bei hypegetriebenen Memecoins wie Bonk.

SPX6900: SPX6900 setzte seine Rallye fort, nachdem er aus einem bullischen Flaggenmuster ausgebrochen war, wobei das Momentum durch die heute früh veröffentlichten schwächer als erwarteten US-PPI-Daten weiter angekurbelt wurde.

Die sich abkühlenden Inflationszahlen belebten die Risikobereitschaft bei spekulativen Vermögenswerten und verhalfen dem SPX zu einem Anstieg von über 22% auf ein neues Allzeithoch von 1,85 $, bevor er bei Redaktionsschluss leicht nachgab.