USD/JPY-Prognose: Double Top rückt vor US-Inflationsdaten näher

Der USD/JPY-Wechselkurs stieg sechs Tage in Folge nach den jüngsten Inflationsdaten aus Japan und als Händler auf die bevorstehenden US-Zahlen reagierten. Er stieg auf ein Hoch von 152,80 und damit auf den höchsten Stand seit dem 9. Oktober dieses Jahres. Er ist nun um über 9,17% von seinem Tiefststand in diesem Jahr gestiegen.

Japan: Inflation und Konjunkturprogramme

Der USD/JPY-Wechselkurs stieg, nachdem ein Bericht der Statistikbehörde zeigte, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) im September um 0,1 % gestiegen war, was zu einem annualisierten Wert von 2,9 % führte. Die jährliche Inflationsrate lag über der mittleren Schätzung von 2,7 %.

Dieser Bericht zeigte auch, dass die Kerninflation, bei der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt werden, auf Jahresbasis von 3,3 % auf 3 % zurückging.

Diese Zahlen liegen nach wie vor deutlich über dem Ziel der Bank of Japan von 2,0 %, was bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, dass sie die Zinssätze in diesem Jahr anheben wird. Polymarket-Händler wetten darauf, dass die Beamten sie bei der Sitzung nächste Woche unverändert lassen werden.

Der japanische Yen hat nachgegeben, nachdem Sanae Takaichi diese Woche die erste Premierministerin Japans wurde. Sie forderte sofort mehr Anreize - das Drucken von Geld - um die Inflation zu bekämpfen.

Takaichi schlug ein Konjunkturprogramm in Höhe von 92,19 Milliarden US-Dollar vor, was höher ist als die 92 Milliarden US-Dollar, die ihr Vorgänger im vergangenen Jahr gefordert hatte. Neben der Bekämpfung der Inflation zielen ihre Maßnahmen darauf ab, Schlüsselindustrien und die nationale Sicherheit zu stärken.

Zu den Konjunkturmaßnahmen gehören die Abschaffung der Benzinsteuer und die Erhöhung der Zuschüsse für Kommunen sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Die Herausforderung besteht darin, dass diese Maßnahmen in der Regel zu einer höheren Inflationsrate führen, was die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Straffung der Geldpolitik durch die BoJ erhöht.

US-Inflationsdaten stehen bevor

Der USD/JPY-Wechselkurs stieg, da die Anleger auf die bevorstehenden Daten zur US-Verbraucherinflation warteten, die im Laufe des Freitags veröffentlicht werden.

Das Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht den Bericht trotz des anhaltenden Regierungsstillstands aufgrund seiner Rolle in der Sozialversicherungsverwaltung und seiner Anpassung an die Lebenshaltungskosten.

Analysten gehen davon aus, dass die US-Inflation im September stabil geblieben ist. Die meisten Polymarket-Trader erwarten , dass die Daten zeigen, dass der Gesamt-VPI von 2,9 % im August auf 3,0 % im September gestiegen ist.

Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass die Daten zeigen, dass der Gesamt-VPI im Laufe des Monats von 2,9 % auf 3,1 % gestiegen ist.

Diese Zahlen werden sich wahrscheinlich auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der nächsten Woche auswirken. Eine höhere Zahl als erwartet wird es der US-Notenbank etwas schwer machen, die Zinssätze zu senken. Auf der anderen Seite wird eine Zahl, die unter den Erwartungen liegt oder den Erwartungen entspricht, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Bank die Zinsen senkt.

USD/JPY technische Analyse

Der Tageschart zeigt, dass sich das USD/JPY-Paar in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand und von einem Tief von 139,95 im April auf 152,80 heute gestiegen ist.

Die beiden bildeten am 3. Oktober eine Lücke, nachdem bekannt wurde, dass Takaichi Premierminister werden würde. Am 8. Oktober bildete er dann ein goldenes Kreuzmuster, als sich die 50- und 200-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA) kreuzten.

Das Paar hat sich über das 61,8% Fibonacci Retracement-Level bei 151,6 und den Ichimoku-Wolkenindikator bewegt.

Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass sich das Paar jetzt etwas zurückzieht, da es ein Double-Top-Muster bei 153,13 gebildet hat. Ein Double-Top besteht aus zwei Aufwärtsschwüngen und einem Ausschnitt, der in diesem Fall bei 149 liegt.

Die bärische USD/JPY-Prognose wird ungültig, wenn sie sich über das Double-Top-Level von 153,13 bewegt. Eine solche Bewegung wird weitere Gewinne in Richtung des 78,6% Retracement-Levels bei 154,8 auslösen.