Morgenbrief: Asiatische Aktien steigen, Übernahmekampf um WBD spitzt sich zu

Asiatische Aktien legten am Mittwoch aufgrund der Begeisterung für künstliche Intelligenz zu, Kryptowährungen versuchten eine Erholung, und Paramount erhöhte sein Angebot für Warner Bros. Discovery.

Außerdem lag der Fokus weiterhin auf der rekordlangen Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress.

Asiatische Aktien steigen dank KI-Optimismus

Asiatische Finanzmärkte legten zu, angeführt von Technologie- und Halbleiteraktien, die mit der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz verbunden sind.

MSCI’s breitester Asien-Pazifik-Index außerhalb Japans stieg um etwa 1.59%, während Japans Nikkei ein Rekordhoch erreichte und Südkoreas KOSPI um fast 2.3% kletterte und erstmals über 6,000 notierte.

Indiens Nifty 50 gewann ebenfalls 0.69%.

Südkoreanische Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix haben sich seit Oktober im Preis verdoppelt vor dem Hintergrund eines globalen Engpasses bei Speicherchips, da Kapital in Unternehmen fließt, die als wichtige Lieferanten des KI-Ökosystems gelten.

Die bevorstehenden Quartalszahlen von NVIDIA waren ebenfalls ein Schwerpunkt für Investoren.

Währungen und Zinserwartungen beeinflussten die Marktdynamik.

Der Yen stärkte sich leicht auf 155.7 pro Dollar, während die Unsicherheit über die Geldpolitik der Bank of Japan zunahm, nachdem Berichte vermeldeten, dass Premierministerin Sanae Takaichi Vorbehalte gegenüber weiteren Zinserhöhungen geäußert habe.

Ökonomen erwarten, dass die BOJ ihren Leitzins bis Juni auf 1% anheben wird, wobei Händler einer Zinserhöhung im April eine 50%ige Wahrscheinlichkeit beimessen.

Krypto-Märkte erholen sich, Bitcoin testet Schlüsselmarken

Kryptowährungen verzeichneten zusammen mit stärkeren asiatischen Aktien und einem schwächeren US-Dollar eine moderate Erholung.

Bitcoin eroberte Niveaus über $65,400 zurück, nachdem die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen die während des Absturzes vom 5. Februar erreichten Tiefstände erneut getestet hatte.

Analysten verwiesen auf eine mögliche technische Formation.

Laut FxPro-Analyst Alex Kuptsikevich könnte eine anhaltende Erholung ein klassisches „Doppelboden“-Muster bestätigen, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 10% implizieren würde. Er warnte jedoch, dass „ein Ausbleiben der Erholung das Ende dieser Erholung signalisieren und ein weiteres Minus von 25% ermöglichen würde.“

Wichtige Altcoins folgten Bitcoin nach oben: Ether stieg um 4.2%, Solana gewann 7% und XRP legte 3% zu.

Trotz der Erholung bleibt die Stimmung nach dem fast 50%igen Rückgang von Bitcoin gegenüber den Rekordhöhen fragil, wobei einige Analysten von einer „Vertrauenskrise“ sprechen.

Trump hält rekordlange Rede vor dem Kongress

Investoren verfolgten auch politische Entwicklungen, nachdem Präsident Donald Trump eine 1 Stunde und 47 Minuten lange Rede vor dem Kongress hielt — die längste Präsidentenrede seit Beginn der Aufzeichnungen.

Trump hob wirtschaftliche Errungenschaften hervor und erklärte: „Unser Land ist zurück – größer, besser, reicher und stärker als jemals zuvor.“

Er sagte, die Inflation sei eingedämmt worden und die Märkte hätten sich stabilisiert, obwohl jüngste Daten ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum bei weiterhin hohen Preisen zeigten.

Der Präsident vermied weitgehend Angriffe gegen das Oberste Gericht nach dessen Zollentscheid und nannte es „bedauerlich“, und sagte in Bezug auf den Iran: „Meine Präferenz ist, dieses Problem durch Diplomatie zu lösen“, fügte hinzu: „Aber eines steht fest: Ich werde niemals zulassen, dass der weltweit mit Abstand größte Sponsor von Terrorismus eine Atombombe besitzt.“

Die Rede löste Proteste im Plenarsaal aus, und Virginias Gouverneurin Abigail Spanberger kritisierte die Verwaltung in der Erwiderung der Demokraten und sagte: „Unser kaputtes Einwanderungssystem ist etwas, das repariert werden muss, nicht eine Entschuldigung dafür, dass unverantwortliche Beamte unsere Gemeinden terrorisieren.“

Paramount erhöht Angebot für Warner Bros. Discovery

Unternehmensfusionen rückten ebenfalls in den Fokus, nachdem Warner Bros. Discovery bestätigte, ein überarbeitetes Übernahmeangebot von Paramount in Höhe von $31 pro Aktie, statt zuvor $30, erhalten zu haben.

Das Angebot stellt die bestehende Vereinbarung von Netflix in Frage, Warners Studios und das HBO Max-Geschäft für $27.75 pro Aktie zu kaufen.

Der Vorschlag von Paramount sieht eine vierteljährliche 'ticking fee' von 25 Cent vor, falls die Transaktion nach dem 30. September nicht abgeschlossen ist, sowie eine regulatorische Abbruchgebühr von $7 Milliarden.

Es würde außerdem Warners $2.8 Milliarden Breakup-Gebühr abdecken, die an Netflix fällig wäre, falls diese Transaktion scheitert.

Warner erklärte, sein Vorstand glaube, dass Paramounts Vorschlag „vernünftigerweise zu einem besseren Angebot führen könnte“, obwohl das Unternehmen weiterhin den Netflix-Deal empfiehlt, während es Optionen prüft.

Nach der Vereinbarung hat Netflix vier Tage Zeit, ein konkurrierendes Angebot anzugleichen.

Beide Transaktionen sollen in den Vereinigten Staaten und international einer behördlichen Prüfung unterzogen werden, während das Justizministerium mögliche wettbewerbsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem von Netflix vorgeschlagenen Erwerb untersucht.