Intuit comprará Mailchimp por alrededor de $12 mil millones en efectivo y acciones

Intuit Inc ( NASDAQ: INTU ) dijo a última hora del lunes que comprará Mailchimp por aproximadamente $ 12 mil millones de dólares en efectivo y acciones. La compañía de software financiero financiará su adquisición más grande hasta la fecha a través de $ 4.5 mil millones a $ 5.0 mil millones de dólares de nueva deuda y efectivo disponible.

Se espera que el acuerdo se cierre en el segundo trimestre del año fiscal 2022

El año pasado, Mailchimp notó un crecimiento interanual del 20% en sus ingresos a $ 800 millones de dólares, y aproximadamente el 50% provino de fuera de los EE. UU. Es probable que la adquisición impulse las ganancias totales ajustadas del año fiscal 2022 de Intuit.

Después de la finalización de la transacción prevista para el próximo año en el segundo trimestre fiscal, Mailchimp mantendrá su nombre y continuará operando desde su sede en Atlanta, Georgia. Según el CEO de Mailchimp, Ben Chestnut:

Asesores legales y financieros para ambas empresas

Intuit eligió a Morgan Stanley como su asesor financiero para la adquisición y a Latham & Watkins como su asesor legal. Qatalyst Partners y King & Spalding LLP están desempeñando los roles de Mailchimp.

El anuncio se produce casi un año después de que Intuit comprara Credit Karma (portal de finanzas personales) por poco más de $ 7.0 mil millones de dólares.

Las acciones de Intuit han subido un 2,0% el martes por la mañana. La compañía de $ 154 mil millones de dólares ahora tiene una relación precio / ganancias de 74,91.