Los ETF TSLY y NVDY se preparan para eventos clave: ¿son buenas compras?

Los ETF YieldMax TSLA Option Income Strategy (TSLY) y YieldMax NVDA Option Income Strategy (NVDY) estarán en el centro de atención en las últimas semanas, ya que las empresas publicarán sus resultados financieros y Tesla presentará sus robotaxis.

El ETF TSLY ha caído casi un 50% este año y más del 55% en los últimos doce meses. Por otro lado, el fondo NVDY ha subido un 10% en 2024 y un 13% en los últimos 12 meses.

Estos ETF de caramelos para baby boomers han tenido un rendimiento inferior al de sus empresas matrices. El rendimiento total de TSLY en las últimas 52 semanas fue de -14,2% en comparación con el 7,2% de Tesla. Del mismo modo, NVDY ha subido un 115%, mientras que las acciones de Nvidia han subido un 182%.

¿Qué son los ETF TSLY y NVDY?

Los ETF YieldMax TSLA Option Income Strategy y YieldMax NVDA Option Income Strategy son algunos de los fondos activos más grandes de EE. UU.

El ETF TSLY tiene como objetivo generar ingresos invirtiendo en activos sintéticos que rastrean las acciones de Tesla y vendiendo opciones de compra sobre las acciones.

Una opción de compra es un derivado financiero que otorga un derecho y no una obligación de comprar un activo. Si la acción se cotiza a $100 y cae a $90, la opción de compra deja de ser válida, ya que se puede comprar fácilmente a un precio más bajo.

Si la acción se mantiene en un rango estrecho durante el período de tenencia, se beneficia de la prima de la opción de compra. Por otro lado, si la acción sube, se beneficia del movimiento y de la prima. Sin embargo, si supera el precio de ejercicio, se pierde la fuerte subida.

NVDY y otros ETF de la familia, como los que rastrean Coinbase, Apple, Meta Platforms, Netflix y PayPal, funcionan de manera similar.

Resultados de Tesla y evento de robotaxi

Los ETF TSLA y TSLY reaccionarán a continuación al próximo evento robotaxi programado para el jueves de esta semana.

Se trata de un acontecimiento importante porque Tesla apuesta por que ofrecerá unos rendimientos excepcionales a sus accionistas. En la última conferencia de resultados, la empresa estimó que el robotaxi valdrá más de 5 billones de dólares a largo plazo.

El producto Robotaxi utilizará las capacidades de conducción autónoma de Tesla para garantizar que los usuarios puedan ganar dinero convirtiendo sus vehículos en taxis. A largo plazo, espera revolucionar a Uber y Lyft, especialmente en Estados Unidos.

Por lo tanto, es probable que las acciones tengan volatilidad antes y después del evento robotaxi.

El próximo catalizador importante para el ETF TSLY serán las próximas ganancias de Tesla, programadas para el 23 de octubre.

Estos resultados darán más información sobre el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad de la empresa. Los datos publicados la semana pasada mostraron que Tesla produjo 469.796 vehículos en el segundo trimestre después de producir 469.796. Estas cifras de producción fueron relativamente mejores de lo esperado.

Se espera que los resultados de Tesla muestren que los ingresos aumentaron un 14,30% en el segundo trimestre hasta los 25.260 millones de dólares. Se espera que sus ingresos en 2025 superen los 98.800 millones de dólares, más que los 96.700 millones de dólares del año pasado.

El factor clave para las acciones de Tesla será su orientación sobre su vehículo eléctrico de próxima generación de 25.000 dólares, que se espera que se lance en 2025.

El desafío para las acciones de TSLA y TSLY es que se cotizaban a $240, más alto que el promedio de los analistas de $208.

Las preocupaciones sobre el crecimiento de la IA de Nvidia

Nvidia y el ETF NVDY también estarán en el centro de atención, ya que varias empresas del sector de la IA publicarán sus resultados financieros. Los próximos resultados de Nvidia se publicarán el 27 de noviembre.

Las empresas más notables que afectarán las acciones de Nvidia son firmas como Microsoft, Amazon y Alphabet, que son algunos de sus mayores clientes.

Otros nombres destacados son empresas de semiconductores como Taiwan Semiconductor, ASML, AMD e Intel. Estas empresas brindarán más detalles sobre el estado del gasto en IA y si está creciendo.

Sin embargo, la principal preocupación sobre Nvidia es que su crecimiento podría empezar a desacelerarse. Los analistas esperan que los resultados muestren que los ingresos de Nvidia aumentaron a más de 32.860 millones de dólares en el tercer trimestre, un gran aumento respecto de los 18.200 millones de dólares que obtuvo en el mismo período del año pasado.

Se espera que las ganancias por acción (EPS) de Nvidia aumenten de 37 centavos el año pasado a 74 centavos. Para el año, se espera que los ingresos de Nvidia crezcan un 125% hasta los 125 mil millones de dólares, seguidos de los 178 mil millones de dólares en 2025.

En el lado positivo, el ETF NVDY se ha mantenido por encima de los promedios móviles de 50 y 200 días, lo que significa que los alcistas tienen el control y que el fondo volverá a probar el máximo del año hasta la fecha de $26.

¿Son NVDY y TSLY buenas inversiones?

En conjunto, los datos históricos muestran que invertir en Nvidia y Tesla es la mejor opción en comparación con estos fondos activos. Por un lado, NVDY y TSLY tienen una alta tasa de gastos del 1,01 %, lo que significa que una inversión de 10 000 dólares le costará 101 dólares sin incluir impuestos. Su rendimiento histórico es más débil que invertir en acciones reales.