Esta es la razón por la que las acciones de ZIM Integrated podrían caer un 20% después de las ganancias

El precio de las acciones de ZIM Integrated subió durante tres semanas consecutivas y alcanzó su nivel más alto desde agosto de 2022. Se ha disparado más del 334 % desde su nivel más bajo en 2023, lo que la convierte en una de las empresas con mejor desempeño en Wall Street. Este repunte ha llevado su capitalización de mercado a más de $3,12 mil millones.

Las acciones de ZIM Integrated suben antes de la publicación de resultados

El precio de las acciones de ZIM Integrated Shipping ha tenido un buen desempeño en los últimos meses, ayudado por una fuerte demanda, precios de envío más altos y su estrategia de modernización de la flota.

Los resultados financieros más recientes revelaron que los ingresos de la compañía aumentaron un 48% en el segundo trimestre hasta los 1.980 millones de dólares. Este crecimiento se produjo al tiempo que su volumen transportado se disparó hasta los 952.000 TEU, un aumento del 11%, mientras que la tarifa media de flete se disparó hasta los 1.674 dólares, un aumento del 40%.

Los precios del transporte marítimo aumentaron principalmente debido a la crisis actual en Oriente Medio, que ha reducido el número de barcos que navegan por el Mar Rojo. También existe preocupación por la caída del nivel del agua en el Canal de Panamá.

En consecuencia, el ingreso neto de ZIM Integrated ascendió a 373 millones de dólares, un gran aumento respecto de la pérdida de 213 millones de dólares que tuvo en el segundo trimestre del año pasado.

Su EBITDA ajustado del trimestre fue de 766 millones de dólares, un incremento anual del 179%. Como resultado, la compañía decidió pagar un dividendo de 112 millones de dólares, como parte de su política de devolver una parte de sus utilidades a los accionistas.

La empresa también ha mejorado sus previsiones para el ejercicio completo. Su previsión de EBITDA para el ejercicio completo será de entre 2.600 y 3.000 millones de dólares, mientras que su EBIT ajustado será de entre 1.450 y 1.850 millones de dólares.

El próximo catalizador clave para el precio de las acciones de ZIM Integrated serán sus ganancias, que están programadas para el 20 de noviembre.

Los analistas esperan que estas cifras muestren que sus ingresos aumentaron un 89,5% en el tercer trimestre hasta los 2.410 millones de dólares. También prevén que sus ingresos del cuarto trimestre aumenten un 53,9% hasta los 1.860 millones de dólares. Para el año, los analistas esperan que sus ingresos anuales sean de 7.600 millones de dólares, un aumento del 47% con respecto a 2023.

La compañía ZIM Integrated también ha reestructurado sus servicios transatlánticos que unen el Mediterráneo con América del Norte y del Sur. La nueva estructura comenzará a operar en febrero del año próximo.

Siguen existiendo riesgos importantes

El precio de las acciones de ZIM también ha aumentado después de que la Reserva Federal y otros bancos centrales hayan comenzado a recortar las tasas de interés. Las tasas más bajas reducen el costo de los préstamos, lo que conduce a un mayor gasto de los consumidores.

Sin embargo, la empresa se enfrenta a algunos riesgos importantes que podrían afectar al precio de sus acciones. En primer lugar, los costes de transporte marítimo global están cayendo. Los datos de Drewry muestran que el índice mundial de contenedores ha caído desde el máximo del año hasta la fecha de 5.900 dólares a 3.440 dólares.

Esto es una señal de que el crecimiento de su negocio comenzará a desacelerarse en 2025. De hecho, los analistas esperan que sus ingresos sean de 6.100 millones de dólares en 2025. También prevén que sus ganancias por acción caigan de una ganancia de 12,3 dólares este año a una pérdida de 1,01 dólares en 2026. Si esto sucede, significa que la empresa se verá obligada a pausar su dividendo.

El otro riesgo potencial para la empresa son las guerras comerciales de Trump, que podrían afectar la demanda en los próximos meses.

Análisis de acciones integrado de ZIM

Gráfico ZIM de TradingView

El gráfico semanal muestra que el precio de las acciones de ZIM ha experimentado una fuerte tendencia alcista en los últimos meses. Sin embargo, existe el riesgo de que sufra una reversión brusca en los próximos días o semanas.

Se ha formado un patrón de cuña ascendente, que es una de las señales bajistas más populares del mercado. Esta ruptura suele ocurrir cuando las dos líneas están a punto de llegar a su nivel de confluencia.

La acción también ha pasado a la quinta fase de la onda de Elliott, por lo que existe el riesgo de que pase a la onda de corrección, lo que provocaría un retroceso. Si esto sucede, el siguiente punto a tener en cuenta será el de los 20 dólares, que está aproximadamente un 23 % por debajo del nivel actual.