Estos dos ETF han superado al S&P 500 desde 2021: ¿deberían los inversores tomar nota?

El S&P 500 está en camino de cerrar su segundo año consecutivo con ganancias de más del 20%, y se espera que este impulso positivo continúe en 2025.

Según el estratega de BMO, Brian Belski, el índice de referencia podría alcanzar los 6.700 a finales del próximo año, lo que representa un potencial aumento del 14%.

Sin embargo, para los inversores que buscan alternativas con un historial de rendimiento superior al S&P 500, se destacan dos fondos cotizados en bolsa (ETF): el JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU) y el Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY).

ETF de acciones con índice mejorado de investigación estadounidense de JPMorgan (JREU)

Este fondo cotizado en bolsa en Londres es accesible para la mayoría de los inversores europeos y ha superado al S&P 500 todos los años desde 2019.

Está en camino de superar el índice de referencia también este año.

JREU administra un total de aproximadamente 9.410 millones de dólares en activos y aprovecha una estrategia llamada “indexación mejorada por investigación”.

Lo que esto significa es que el fondo favorece varias apuestas pequeñas sobre unas pocas grandes.

La composición general de este ETF refleja el índice de referencia, pero la estrategia REI le permite ofrecer rentabilidades superiores. El fondo JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ha subido actualmente más del 26 % en comparación con el inicio de 2024.

Fondo cotizado en bolsa Gotham Enhanced 500 (GSPY)

Este fondo cotizado en bolsa de Nueva York, gestionado activamente, está disponible para inversores estadounidenses a través de la mayoría de los corredores.

Se fundó en 2021 y desde entonces ha superado el índice de referencia.

GSPY invierte en todas las acciones incluidas en el S&P 500, pero con una modificación notable.

Gasta más en las acciones del S&P 500 que considera más baratas y menos en otras que estima que son más caras.

Esta estrategia le permite ofrecer mejores rendimientos a sus inversores que el S&P 500.

Algunas de las principales participaciones del Gotham Enhanced 500 ETF incluyen Apple Inc., Microsoft, Nvidia, Amazon y Google.

¿Por qué elegir ETFs en lugar de acciones individuales?

Invertir en ETF le ahorra la molestia de elegir acciones individuales y administrar su cartera.

Generalmente poseen una canasta de acciones, lo que reduce el impacto de cada inversión individual en su cartera general.

Esta diversificación ayuda a distribuir el riesgo.

Además, invertir en acciones individuales puede generar costos de transacción elevados, especialmente si usted es un comerciante activo.

Los fondos cotizados en bolsa también reducen estos costes para usted.

Los ETF le brindan exposición a una amplia gama de sectores y al mismo tiempo ofrecen alta liquidez.

Esto significa que usted puede comprar y vender estos fondos durante todo el día de negociación a precios de mercado.