Los 3 mejores ETF para inversores de valor en 2025

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) tuvieron un buen desempeño en 2024, ya que las entradas aumentaron en más de $1 billón. La mayoría de estas entradas fueron en fondos activos y centrados en criptomonedas como IBIT y FBTC de Bitcoin. Por lo tanto, este artículo analiza algunos de los mejores ETF para que los inversores de valor compren y mantengan en 2025.

VanEck Wide Moat ETF (MOAT)

Warren Buffett siempre ha recomendado invertir en empresas de calidad que tengan un amplio foso en sus operaciones. Estas empresas tienen un fuerte poder de fijación de precios y son extremadamente difíciles de interrumpir. Por ejemplo, es muy difícil interrumpir empresas como Moody's, Visa, Mastercard y Google.

El ETF MOAT ofrece a los inversores la oportunidad de invertir en empresas de calidad que tienen un amplio foso en las industrias. Lo hace rastreando el Morningstar Wide Moat Focus Index, que tiene 55 empresas que tienen un amplio foso.

La mayoría de las empresas de MOAT son industriales, de atención médica, de tecnología de la información y de bienes de consumo básicos. Salesforce es la empresa más grande del fondo y proveedor de software de relaciones con clientes. También posee empresas como Mulesoft y Slack que dominan sus industrias.

Gilead es otra empresa del ETF MOAT. Es una empresa de atención médica que tiene una participación de mercado líder en la industria del tratamiento del VIH.

Autodesk, el mayor proveedor de software CAD, es otro actor importante en el ETF MOAT. Otros grandes nombres incluyen Emerson Electric , Walt Disney, Transunion, Altria Group y Kenvue.

MOAT tiene una larga historia de buenos resultados. Su rendimiento total en los últimos cinco años fue del 80,9%, mientras que su desempeño este año fue del 11,7%.

SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

El SPDR S&P Dividend ETF es otro buen ETF de valor en el que invertir en 2025. Es un fondo popular con más de $20 mil millones en activos. Sigue el índice S&P High Yield Dividend Aristocrats. Sigue específicamente a empresas que han aumentado constantemente sus dividendos durante al menos 20 años, con la esperanza de que el impulso continúe.

Las empresas más grandes del fondo se encuentran en los sectores industrial, de bienes de consumo básicos, servicios públicos, materiales y atención médica. Chevron, la empresa más grande del fondo, ha aumentado su dividendo durante más de 37 años y no muestra signos de desaceleración. Tiene un rendimiento de dividendos de aproximadamente el 4,65% y una relación de pago del 56%.

Realty Income, otra de las principales empresas del ETF SDY, es otra empresa popular entre los inversores de dividendos. Ha pagado y aumentado sus dividendos durante más de 26 años y está preparada para beneficiarse sustancialmente a medida que las tasas de interés comiencen a caer. Los datos muestran que tiene un rendimiento de dividendos de aproximadamente el 6,12%.

Los otros nombres principales del ETF SDY son Exxon Mobil, Archer Daniels Midland, Edison International y Kimberly Clark.

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

El ETF COWZ es otro ETF de valor ideal para invertir en 2025. Este fondo se centra en el concepto de flujo de efectivo libre, que los analistas creen que es el más importante en las empresas. El flujo de efectivo libre se refiere a todos los fondos que quedan después de que una empresa ha pagado todo. En la mayoría de los casos, las empresas utilizan estos fondos para pagar dividendos y financiar sus recompras de acciones.

El ETF COWZ está compuesto por 100 empresas que tienen un buen historial de tener fuertes flujos de efectivo libre. La mayoría de estas empresas se encuentran en la industria de tecnología de la información, seguida de bienes de consumo discrecionales, energía, industriales y atención médica.

Algunas de las mayores empresas del fondo son Gilead Sciences, Archer-Daniel-Midland, Bristol-Myers Squibb, Nike, Qualcomm y AT&T.

El ETF COWZ tiene un largo historial de recompensar a sus accionistas. Sus rendimientos totales en los últimos cinco años fueron del 101%, superando a muchos ETF de valor. También supera al índice S&P 500.