El precio de las acciones de Duolingo subió en 2024: ¿sigue siendo una ganga?

El precio de las acciones de Duolingo tuvo un desempeño espectacular en 2024 mientras otras empresas de tecnología educativa como Udemy y Coursera se retiraban. Saltó más del 43% después de publicar sólidos resultados financieros durante el año. Este repunte lo llevó a un máximo histórico de $365 y su capitalización de mercado a más de $15 mil millones.

El negocio de Duolingo tiene una gran demanda

Duolingo es una importante empresa estadounidense que ofrece soluciones de aprendizaje de idiomas a millones de personas en todo el mundo. Se trata de una gran industria con un gran mercado total direccionable, ya que la necesidad de aprender nuevos idiomas sigue aumentando.

También es un mercado altamente competitivo, con otros jugadores notables en la industria como Babbel, Rosetta Stone, iTalki, Mondly, Busuu y Memrise.

El negocio de Duolingo ha crecido en los últimos años a medida que ha aumentado la demanda de sus soluciones. Como resultado, sus ingresos anuales aumentaron de más de $70,8 millones en 2019 a más de $531 millones en el último año fiscal.

Los usuarios activos diarios de Duolingo han seguido aumentando, pasando de 37,2 millones en el tercer trimestre de este año a 24,2 millones en el mismo período del año pasado. Los usuarios activos mensuales saltaron a 113,1 millones, mientras que los miembros de pago aumentaron de 5,8 millones a 8,6 millones.

Los resultados más recientes mostraron que los ingresos de Duolingo aumentaron de $137,6 millones en el tercer trimestre de 2023 a $192,6 millones en el tercer trimestre de 2024, lo que representa una tasa de crecimiento interanual del 40%. Su ingreso neto saltó de $2,8 millones a $23 millones, una señal de que la empresa está creciendo tanto en sus ingresos como en sus ganancias.

Gracias a sus inversiones en inteligencia artificial, la empresa espera que su negocio siga funcionando bien. Con ese fin, lanzó Video Call, una función dentro de su nivel más caro que permite a las personas practicar sus habilidades de habla a través de Lily, un nuevo personaje adolescente.

Los analistas son optimistas sobre el crecimiento de Duolingo

Los analistas son optimistas de que el negocio de Duolingo seguirá funcionando bien en los próximos años. La estimación promedio de 19 profesionales de Wall Street es que sus ingresos crecerán un 40% este año y alcanzarán los $743 millones. Luego saltará casi un 30% a $961 millones.

Duolingo tiende a ser muy conservador en su orientación, lo que significa que su negocio probablemente irá mejor de lo esperado. Como tal, es probable que supere la marca de los mil millones de dólares en 2025 antes de lo que esperan los analistas.

Se espera que el negocio de Duolingo genere fuertes ganancias en el futuro. La estimación promedio de ganancias por acción (EPS) es que generará $4,42 este año, seguido de $5,75 en el próximo año fiscal.

La empresa tiene la oportunidad de ser más rentable en el futuro, ya que es un negocio bastante ligero en activos. Tiene un margen bruto del 73%, más alto que el promedio del sector del 37%. Si bien se encuentra en los primeros días de crecimiento, los márgenes de utilidad neta y flujo de efectivo libre de la empresa han aumentado al 12,6% y al 25%, respectivamente.

Utilizando el enfoque de la Regla del 40, Duolingo está bastante subvaluado. Su crecimiento de ingresos es de más del 40% y su margen de beneficio neto es del 12%, lo que lleva el total al 52%.

Análisis del precio de las acciones de Duolingo

El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de DUOL alcanzó su punto máximo en alrededor de $380 en noviembre y luego bajó a los actuales $325. Se ha mantenido por encima del nivel de soporte clave en $251, su nivel más alto el 6 de mayo.

Las acciones se han movido por encima de los promedios móviles de 50 y 100 días. Además, ha formado un patrón de gráfico de banderín alcista, una señal de continuación popular. Por lo tanto, si bien es posible una nueva prueba de $250, la tendencia a largo plazo es alcista. Este pronóstico de DUOL podría verlo saltar a $500 en 2025.