Los mercados estadounidenses cierran en rojo mientras la inflación y la tregua comercial compiten con las tensiones geopolíticas

Los mercados bursátiles de EE. UU. cerraron una sesión volátil del miércoles en rojo, ya que los inversores digirieron una nueva tanda de datos de inflación, noticias cautelosas sobre una tregua comercial entre EE. UU. y China y preocupaciones persistentes sobre la escalada de tensiones en el Medio Oriente que afecta a los precios del petróleo.

Los mercados estadounidenses se tomaron un respiro cuando los índices rompieron una racha ganadora de 3 días.

El índice S&P 500 cayó un 0,39% a 6.015,48 puntos, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 037% y el Promedio Industrial Dow Jones cerró plano desde ayer.

Trasfondos inflacionarios y un informe del IPC apagado

Un dato clave que influyó hoy en el sentimiento del mercado fue la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de mayo de 2025.

La inflación, medida por el IPC, subió al 2,4% anual, lo que supone un ligero aumento respecto al 2,3% de abril, pero por debajo de las expectativas del mercado del 2,5%.

El IPC subyacente, excluidos los volátiles precios de los alimentos y la energía, se mantuvo estable en el 2,8% en mayo, igualando el aumento de abril.

En términos mensuales, tanto el IPC como el IPC subyacente aumentaron un modesto 0,1%.

Si bien la cifra general del IPC estuvo ligeramente por debajo de las previsiones, lo que sugiere que el impacto total de los nuevos aranceles aún no ha permeado por completo la economía estadounidense, la rigidez subyacente en ciertos componentes, en particular los costos de la vivienda, sigue siendo una preocupación de la Reserva Federal.

Estos débiles datos de inflación ofrecen un respiro a la Fed, que mantuvo el tipo de interés de los fondos federales sin cambios en el 4,25%-4,50% en su reunión de mayo.

Sin embargo, el camino a seguir para los recortes de las tasas de interés sigue siendo un tema de intenso debate, y las expectativas se inclinan hacia la paciencia de los responsables políticos a menos que surja una desaceleración significativa en el mercado laboral.

Optimismo cauteloso sobre el comercio: la tregua entre EE.UU. y China

Añadiendo otra capa de complejidad a la narrativa del mercado fue la noticia de una tregua comercial tentativa entre Estados Unidos y China.

Después de dos días de conversaciones de alto nivel en Londres, ambas naciones alcanzaron un amplio consenso para avanzar en un acuerdo comercial, sobre la base de discusiones anteriores.

El presidente Donald Trump anunció a través de Truth Social que se había llegado a un acuerdo, pendiente de la aprobación final, con la reducción de los aranceles sobre los productos chinos al 55% y el establecimiento de aranceles del 10% por parte de China.

Trump también agregó que China suministrará minerales de tierras raras e imanes.

A pesar del avance diplomático, la reacción del mercado estadounidense fue notablemente moderada, con los futuros cayendo más temprano en el día.

Es probable que esta respuesta cautelosa se deba al dolor continuo que sienten algunos exportadores chinos debido a los aranceles estadounidenses existentes, que siguen siendo significativamente más altos que el año pasado.

Si bien el acuerdo tiene como objetivo revertir las restricciones a la exportación, los inversores aún están evaluando el impacto económico total y la certeza de una resolución a largo plazo.

Los precios del petróleo subieron tras los informes de una creciente incertidumbre en Oriente Medio. Los futuros del petróleo crudo estadounidense subieron un 4% después de que un informe de Reuters dijera que Estados Unidos se está preparando para una evacuación parcial de la embajada de Irak.

Warner Bros Discovery terminó como el principal ganador en el S&P 500 con una ganancia de casi el 5%.

Starbucks Corporation y Broadcom Inc. estuvieron entre los principales ganadores, con saltos del 4% y del 3%.

Intel Corp y United Airlines Holdings estuvieron entre los principales perdedores con un descenso del 6% y del 5%.