Los aranceles de EE.UU. alejan a India del petróleo ruso, reforzando la posición de Irak en Asia

Irak está aprovechando la oportunidad que presenta la reducción de las exportaciones de crudo ruso, utilizando su sólida infraestructura y su deseable crudo de acidez media para capturar una mayor parte del mercado petrolero asiático.

Empresas chinas independientes como Geo-Jade, United Energy Group, Zhongman y Anton están expandiendo significativamente su presencia en el sector petrolero upstream de Irak.

Su objetivo es duplicar su producción actual, alcanzando los 500.000 barriles por día (bpd) para 2030, según un informe de Signal Group.

Estos esfuerzos upstream están respaldados por inversiones integradas, como el proyecto South Basora de Geo-Jade, que abarca el desarrollo de una nueva refinería y un complejo petroquímico.

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Dinámica cambiante

Mientras que las refinerías chinas están asegurando suministros de crudo a largo plazo de Irak, las refinerías indias están lidiando con problemas inmediatos en la cadena de suministro.

Las refinerías estatales indias han detenido las compras al contado de crudo ruso debido a las sanciones y preocupaciones arancelarias de Estados Unidos, lo que las llevó a buscar crudo de otras fuentes, según el informe.

A fines de julio de 2025, Estados Unidos impuso un arancel del 25% a las exportaciones indias.

Esta acción estaba explícitamente vinculada a la adquisición en curso de petróleo crudo y equipo militar ruso por parte de la India, y se percibió ampliamente como parte de una estrategia más amplia para apuntar a las naciones que mantienen importantes lazos comerciales con Moscú.

Una orden ejecutiva del 6 de agosto impuso un arancel adicional del 25% a los productos indios, efectivo en 21 días, elevando la exposición arancelaria total de la India al 50%.

Los funcionarios indios condenaron esto como discriminatorio, citando que otros grandes importadores de petróleo ruso no se han enfrentado a acciones punitivas similares en Estados Unidos.

Indian Oil Corporation adquirió recientemente varios sustitutos del petróleo crudo: un VLCC de West Texas Intermediate (WTI) de Mercuria, tres Suezmax de WTI de Phillips 66, Equinor y Vitol, un VLCC de mezcla Das de Trafigura y un Suezmax de WCS de Vitol.

El Grupo Signal dijo:

La posición del Iraq en Asia

Irak es el tercer mayor proveedor de crudo en el Golfo Pérsico, representando el 19,0% de la cuota de mercado, solo detrás de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, dijo Signal Group.

Según los datos de seguimiento de petroleros de julio de 2025, China e India son los dos mercados más críticos para las exportaciones de crudo sucio iraquí. China representa el 48% de estas exportaciones, seguida por la India con el 38,4%.

La demanda de crudo iraquí de la India está impulsada por el suministro confiable de grados ácidos medios de Irak, ideal para las refinerías indias, y los precios y la calidad competitivos.

Irak podría beneficiarse aún más de los cambios en el sentimiento del mercado o de políticas más estrictas sobre el petróleo ruso, agregó el informe.

Expansión upstream

En 2025, Irak ha intensificado sus esfuerzos de desarrollo upstream, con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción a medio plazo de 6 millones de barriles diarios para 2028-2029.

La actividad acelerada de los pozos y la modernización del campo, combinadas con nuevos acuerdos de licencia que involucran a socios internacionales y chinos, están impulsando esta iniciativa, según Signal Group.

La Compañía de Perforación Iraquí informó oficialmente la finalización de 113 pozos petroleros en la primera mitad de 2025. Este total comprende 27 pozos recién perforados y 86 pozos rehabilitados, distribuidos en las regiones meridional y septentrional del Iraq.

Los activos supergigantes del sur de Irak, incluidos West Qurna 1, Zubair, Rumaila, Majnoon, Faihaa y Ratawi, están experimentando un importante desarrollo a nivel de campo.

West Qurna 1 de PetroChina apunta a 750.000 bpd para fines de 2025, mientras que Halliburton reconstruye Nahr Bin Omar para alcanzar los 300.000 bpd desde 50.000 bpd.

Además, Irak y BP han finalizado un plan de reurbanización para el grupo petrolero de Kirkuk para restaurar la capacidad del campo del norte.

Si bien estas iniciativas tienen como objetivo impulsar la producción a largo plazo, los aumentos reales de la producción dependen de factores como la ejecución del proyecto, las limitaciones de infraestructura y la capacidad de capturar el gas asociado e inyectar agua.

Volúmenes restringidos

Signal Group dijo:

En mayo y junio de 2025, las exportaciones de Irak promediaron alrededor de 3,2 millones de barriles por día, una disminución de los 3,4 millones de barriles por día anteriores, a pesar de la mayor capacidad técnica del país.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados anunciaron en julio que los recortes voluntarios de la producción de petróleo, incluida la parte de Irak, se eliminarán gradualmente a partir de octubre de 2025.

Irak tiene como objetivo aumentar gradualmente su objetivo oficial de producción en el cuarto trimestre de 2025. Esto permitirá ligeros aumentos en las exportaciones, siempre que las expansiones de los proyectos se mantengan según lo programado.

El gobierno sigue comprometido a prevenir el incumplimiento de las cuotas y, al mismo tiempo, gestionar la expansión de la capacidad y el equilibrio del mercado.

Los datos de julio muestran un repunte

Las exportaciones de petróleo crudo de Irak desde el Golfo Pérsico han mostrado una tendencia fluctuante durante el año pasado, según el informe.

Después de un fuerte comienzo, los volúmenes cayeron en marzo y abril, disminuyendo bruscamente en mayo y alcanzando un mínimo en junio.

En julio se produjo un repunte, posiblemente debido al aumento de la demanda de los compradores asiáticos, especialmente a medida que las refinerías chinas e indias aumentan la ingesta de crudo en el tercer trimestre para los reinicios estacionales y la acumulación de existencias antes del invierno.

Irán redujo los precios de venta oficiales (OSP) de sus grados de crudo primario ofrecidos a las refinerías asiáticas en julio de 2025, un cambio con respecto a los precios del mes anterior.

"Estos ajustes intermensuales en julio reflejan un relativo debilitamiento de los precios iraníes en todos los grados", dijo Signal Group.