Informe matutino: Los mercados caen tras la investigación Powell, Japón se prepara para elecciones anticipadas

Los mercados globales abrieron la semana bajo presión, ya que los inversores reaccionaron ante el aumento de las tensiones políticas en Estados Unidos, la nueva incertidumbre sobre la independencia de los bancos centrales y una serie de desarrollos geopolíticos y políticos que abarcan Asia y Europa.

Los movimientos en divisas, acciones y materias primas reflejaron una creciente inquietud, mientras que la atención también se centró en la política interna de Japón y en las renovadas tensiones entre Estados Unidos y Dinamarca sobre Groenlandia.

Los mercados globales reaccionan a las tensiones de la Fed

El dólar estadounidense se debilitó y los futuros de renta variable cayeron el lunes después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que la administración Trump le había amenazado con una acusación penal.

Los futuros de SandP 500 cayeron un 0,6%, mientras que el índice del dólar cayó un 0,3%, en camino de su mayor caída en un solo día desde mediados de diciembre.

Los activos refugio seguros repuntaron bruscamente.

El oro se disparó hasta un nuevo máximo histórico por encima de los 4.600 dólares la onza, respaldado tanto por preocupaciones sobre la estabilidad institucional estadounidense como por tensiones geopolíticas vinculadas a los disturbios en Irán.

El franco suizo se fortaleció un 0,4% hasta 0,7979 por dólar, mientras que el euro subió un 0,17% hasta 1,1656 dólares.

Los operadores afirmaron que los acontecimientos resultaban inquietantes, aunque las implicaciones inmediatas para la política de tipos de interés seguían sin estar claras.

Los futuros de fondos federales se valoran aproximadamente tres puntos básicos más en recortes de tipos para el año.

"Esta guerra abierta entre la Fed y la administración estadounidense ... claramente no es una buena imagen para el dólar estadounidense", dijo Ray Attrill, jefe de estrategia monetaria del National Australia Bank, en un informe de Reuters.

Los precios del petróleo mantuvieron las recientes subidas en medio de riesgos para Oriente Medio, con el crudo Brent bajando unos 40 céntimos hasta 62,90 dólares el barril.

Los futuros bursátiles europeos bajaron ligeramente, mientras que las acciones asiáticas subieron, lideradas por las tecnológicas, después de que los datos laborales estadounidenses sugirieran que el crecimiento del empleo se estaba ralentizando pero no colapsando.

El MSCI Asia Pacífico excluyendo el índice Japón subió un 0,4%.

Los mercados japoneses estaban cerrados por festivos.

La investigación estadounidense sobre Jerome Powell se intensifica

La reacción del mercado siguió a la declaración de Powell el domingo de que los fiscales federales habían notificado a la Reserva Federal citaciones ante un gran jurado relacionadas con su testimonio de junio ante el Comité Bancario del Senado sobre una renovación de 2.500 millones de dólares en la sede de la Fed.

"Se trata de si la Fed podrá seguir fijando los tipos de interés basándose en la evidencia y las condiciones económicas — o si la política monetaria estará dirigida por la presión política o la intimidación", dijo Powell.

Describió la investigación como un "pretexto" y dijo que reflejaba una presión más amplia de la Casa Blanca para forzar recortes de tipos de interés más rápidos y profundos.

Powell ha negado las acusaciones de haber engañado al Congreso, diciendo que la Fed "hizo todo lo posible por mantener informado al Congreso."

El presidente Donald Trump dijo que no tenía conocimiento de la investigación, y dijo a NBC News que no tenía nada que ver con los tipos de interés, pero volvió a criticar el desempeño de Powell.

La investigación está siendo supervisada por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Legisladores de ambos partidos advirtieron que la investigación podría socavar la independencia de la Fed, mientras que los mercados respondieron con la caída de futuros, un dólar más débil y precios del oro más altos.

Japón avanza hacia elecciones anticipadas

En Asia, el gobernante Partido Liberal Democrático de Japón se está preparando para disolver la Cámara Baja a finales de este mes y convocar a elecciones anticipadas probablemente en febrero, según la cadena pública NHK.

La medida se produciría apenas cuatro meses después de haber iniciado el mandato de la primera ministra Sanae Takaichi y parece estar destinada a capitalizar su fuerte apoyo público.

La valoración de aprobación de Takaichi es del 75%, según una encuesta de Nikkei, lo que supone el tercer mes consecutivo por encima del 70%.

El PLD y su socio de coalición menor, el Partido de la Innovación de Japón, tienen una estrecha mayoría en la Cámara Baja de 465 escaños, aunque siguen siendo minoría en la Cámara Alta.

El trasfondo político se complica por los vientos económicos en contra.

El yen japonés cayó a un mínimo de un año de 158,19 por dólar, la inflación ha superado el objetivo del Banco de Japón durante 44 meses consecutivos, y los datos revisados mostraron que la economía se contrajo más de lo estimado inicialmente en el tercer trimestre.

Estados Unidos y Dinamarca para debatir sobre Groenlandia

Por otro lado, funcionarios estadounidenses tienen previsto reunirse esta semana con sus homólogos daneses para hablar sobre Groenlandia, según fuentes diplomáticas citadas por CBS News.

Las conversaciones siguen a renovados comentarios de Trump sugiriendo que Estados Unidos podría adquirir el territorio, incluso por la fuerza si fuera necesario.

"Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China se quedarán con Groenlandia, y no voy a permitir que eso ocurra", dijo Trump el domingo.

Las autoridades danesas han respondido con firmeza, y los líderes de Groenlandia reiteraron que no quieren formar parte de Estados Unidos.

La retórica ha tensado aún más las relaciones con los aliados europeos y ha planteado dudas sobre el compromiso de Washington con la OTAN, añadiendo otra capa de riesgo geopolítico para los mercados globales que ya se enfrentan a la incertidumbre.