iPhone Duo: analista explica el verdadero potencial de ingresos

Las acciones de Apple AAPL siguen en foco tras el evento de lanzamiento del gigante ayer (September 9^th), donde presentó su primer iPhone plegable.  

El iPhone Duo, que llegará a las tiendas el October 23, ha generado entusiasmo inmediato pese a su elevado precio ($1,999).

Amit Daryanani, analista de Evercore ISI que mantiene una recomendación de compra y un precio objetivo de $365 para las acciones de Apple, proyecta que la demanda del iPhone plegable superará inicialmente la capacidad de fabricación.

Espera que las ventas iniciales de unidades estén dictadas completamente por el volumen de producción, no por la demanda de los consumidores.

Evercore confía en la demanda inicial del iPhone Duo

En una entrevista esta mañana con CNBC, Daryanani señaló que acudió al evento de Apple con un grado saludable de escepticismo, comparando su dispositivo plegable con las ofertas ya existentes de empresas como Samsung.  

Sin embargo, la experiencia práctica con las pantallas exterior e interior cambió su perspectiva.

Destacó que «el pliegue no es perceptible» en la pantalla interior, atribuyendo este logro a una combinación de ingeniería de hardware precisa, integración de software a medida y un acabado mate en la pantalla que minimiza los reflejos.

De hecho, Daryanani enfatizó que «este teléfono venderá tantas unidades como Apple pueda producir, al menos en el corto plazo, durante los próximos 3 a 6 meses.»

Según él, si el iPhone Duo capta apenas el 5% de la base instalada de Apple, generaría aproximadamente $25 billion en ingresos.

Daryanani considera atractivo el precio del iPhone Duo

Al abordar el coste base de $1,999, Daryanani se mostró gratamente sorprendido, señalando que la cifra quedó por debajo de las cifras más altas que circulaban entre algunos analistas antes del evento.

Observó que Apple mantuvo el precio de entrada relativamente accesible en sus nuevas líneas de producto –incluidas las gamas iPhone Pro– mientras trasladaba la mayor parte del aumento de precio a configuraciones de mayor capacidad de almacenamiento, como los modelos de 1TB y 2TB.

Al ofrecer opciones agresivas de intercambio (trade-in) junto a un precio de entrada atractivo, Apple está reduciendo la barrera de adopción para los consumidores generalistas.

Daryanani considera que esta estructura de niveles equilibrada posiciona a AAPL para impulsar una expansión 'significativa' de los ingresos mientras mantiene márgenes brutos sólidos en toda su gama de hardware.

Métricas clave de ejecución a vigilar en el futuro

Aunque las limitaciones iniciales de suministro probablemente crearán cuellos de botella en las ventas tempranas, Amit Daryanani describió puntos de referencia críticos de ejecución para los próximos trimestres.

Las métricas principales a seguir incluyen la durabilidad física del mecanismo de la bisagra tras repetidos pliegues diarios y el rendimiento real de la batería bajo un consumo intensivo de vídeo.

Además, la integración de software a gran escala sigue siendo una variable clave; aunque iOS 27 introduce funciones específicas, el ecosistema más amplio de inteligencia artificial de Apple –específicamente la próxima generación de Siri AI– aún está en fase beta y espera casos de uso nativos convincentes.

A medida que surjan reseñas detalladas de consumidores y los pedidos anticipados se lancen oficialmente la próxima semana, los plazos de entrega iniciales servirán como la primera medida definitiva de la demanda sostenida del mercado más allá de la ola inicial.