Dow Jones sube 275 puntos por expectativas de alto el fuego

Los valores estadounidenses avanzaron el jueves, extendiendo su reciente rally mientras los inversores se mostraban más optimistas ante una potencial desescalada del conflicto en Oriente Medio, pese a que los precios del petróleo seguían elevados y persistían las preocupaciones por interrupciones en el suministro.

Los tres principales índices cerraron al alza tras recuperarse de la debilidad de primera hora, impulsados por señales de avances diplomáticos y una renovada confianza en la durabilidad de un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El Dow Jones Industrial Average subió 275.88 puntos, o un 0.58%, y cerró en 48,185.80, pasando a terreno positivo en el año. El S&P 500 ganó un 0.62% y cerró en 6,824.66, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 0.83% hasta 22,822.42.

El optimismo por el alto el fuego respalda el sentimiento del mercado

Los mercados encontraron apoyo ante señales tentativas de alivio en las tensiones geopolíticas.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que el país estaba abierto a negociaciones directas con Líbano, lo que contribuyó a calmar las preocupaciones de los inversores.

El marco más amplio del alto el fuego, aunque aún frágil, ha alentado un optimismo cauteloso entre los participantes del mercado.

Sin embargo, la incertidumbre sigue elevada. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a Israel de violar el alto el fuego mediante ataques continuos contra Líbano, subrayando la naturaleza frágil de la tregua.

El presidente Donald Trump reiteró que las fuerzas militares de EE. UU. permanecerían en la región hasta que Irán cumpla lo que él describió como el “verdadero acuerdo”, advirtiendo de una mayor escalada si no se cumplen los términos.

A pesar del acuerdo de alto el fuego, la actividad naviera a través del estrecho de Ormuz—por donde circula aproximadamente una quinta parte del suministro petrolero mundial—sigue severamente limitada, con el tráfico todavía muy por debajo de los niveles históricos.

Volatilidad del petróleo y datos macro en el foco

Los precios del crudo fluctuaron durante la sesión mientras los inversores seguían los acontecimientos en torno al estrecho de Ormuz.

Los futuros del West Texas Intermediate subieron alrededor de un 4% y cotizaron por encima de $98 por barril tras superar brevemente la marca de $100 a primera hora del día. El Brent también subió, cotizando por encima de $96 por barril.

La persistencia de las preocupaciones sobre el suministro ha mantenido volátiles a los mercados energéticos, aun cuando las acciones subieron.

Mientras tanto, los datos económicos ofrecieron señales mixtas. Informes del Departamento de Comercio mostraron que el crecimiento económico de EE. UU. se desaceleró más de lo esperado en el cuarto trimestre, mientras que la inflación se mantuvo elevada según el índice de gastos de consumo personal.

Las actas de la última reunión de la Reserva Federal indicaron que los responsables de la política monetaria están considerando cada vez más posibles aumentos de tipos de interés para contrarrestar las presiones inflacionistas derivadas de las prolongadas tensiones geopolíticas.

El CBOE Market Volatility Index, a menudo denominado el “índice del miedo,” descendió a su nivel más bajo desde el inicio del conflicto, reflejando una mejora en el sentimiento de los inversores.

Impulso de la IA y rendimiento por sectores

Las ganancias del mercado también se vieron respaldadas por la fortaleza de sectores selectos, en particular los vinculados a la inteligencia artificial y al gasto de los consumidores.

Las acciones de Amazon subieron con fuerza después de que el consejero delegado Andy Jassy dijera que el negocio de servicios de IA de la compañía está generando ingresos anualizados superiores a $15 billion, lo que impulsó el sentimiento en el sector tecnológico.

Los valores minoristas y los semiconductores tuvieron un rendimiento superior durante la sesión, mientras que las acciones de software se quedaron rezagadas.

En otros lugares, las acciones de Constellation Brands subieron después de reportar una caída trimestral de ventas menor de lo esperado, mientras que Applied Digital cayó tras presentar una pérdida neta mayor.

Sandisk subió un 9% en la sesión tras Bernstein elevar el precio objetivo a $1250, mientras que Palantir se desplomó un 7% después de que el inversor de "The Big Short", Michael Burry, dijo que Anthropic le está comiendo terreno a Palantir.

Con los desarrollos geopolíticos, los movimientos del precio del petróleo y las señales de los bancos centrales en juego, los mercados parecen destinados a seguir siendo sensibles tanto a los cambios macroeconómicos como geopolíticos en el corto plazo.